加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-04-09版)

根据第424(b)(2)规则提出；注册号：333-282565 加拿大蒙特利尔银行 nd 笔记不会产生利息。您在票据到期时（预计为估值日后的第二个工作日）将获得的付款金额，基于一个包含EURO STOXX等权篮子的表现。®® 50指数（占比38.00%），TOPIX指数（占比26.00%），富时100指数（占比17.00%），瑞士市场指数（占比11.00%）和S&P/ASX 200指数（占比8.00%），以交易日至估值日（预计为交易日后约23至26个月）为衡量标准。初始篮子水平将在交易日设定为100，最终篮子水平将与总计of the products, as calculated for each basket component, of: (i) the final index level (the closing level of the basket component on the valuation date)分裂根据初始指数水平（在交易日设定，将是交易日的适用篮子成分的收盘水平或日间水平，该水平可能高于或低于交易日篮子成分的收盘水平）乘以(ii)每个篮子成分的适用初始加权值。如果最终篮子级别大于或等于初始篮子级别，您持有票据的回报将为正，并且对于您票据的每1,000美元本金，您将获得更大的(i) 阈值性结算金额（预计在1,191.10美元至1,224.20美元之间）和（ii）总计$1,000的加成产品1,000美元的时代篮子回执。如果最终篮子水平从初始篮子水平下降最多10.00%，您将收到您的债券本金。如果最终篮子水平从初始篮子水平下降超过10.00%，您的票据回报率将变为负数，您可能损失全部本金。具体来说，当篮子水平低于初始篮子水平的90.00%时，每下降1%的负百分比变化，您将损失大约1.1111%。您的票据支付受加拿大丰业银行信用状况的影响。 为了确定您的到期付款，我们将计算篮子回报，即最终篮子水平与初始篮子水平的百分比增加或减少。到期时，对于您每1000美元的本金金额： 如果最终篮子级别是大于等于初始篮筐水平（篮筐回报是）零或积极), 您将收到等值的现金金额，等于更大的(1) 阈值结算金额总计（一）1,000美元加上（二）产品1,000美金的（其中一部分）时代(b) 篮子返回；● 如果最终篮子水平为少于初始篮子水平，但不超过10.00%（篮子回报为）负面但是大于或等于-10.00%），您将获得相当于1000美元的现金金额；或者●如果最终篮子水平是少于初始篮子水平上涨超过1 0.00%（篮子回报是负面并且是不到-10.00%），您将获得相当于您所投资金额的现金数额。总计（一）1000美元另外(i) the产品1,000美金的（其中一部 分）时代(b) 约111.11%的缓冲率时代(注)（c）的总和篮子归还另外10.00%. 一个篮子指数的下降可能抵消另一个篮子指数的增长。由于权重分配不均，因此……®® 每个篮子成分、欧元STOXX 50指数、东证股价指数和富时100指数的表现将对您的票据回报产生更大的影响，这比瑞士市场指数或S&P/ASX 200指数的表现更为显著。此外，在票据到期前，您的票据不会进行任何支付。投资于这些票据存在一定的风险。您应参考从第P-17页开始的“额外风险”。 此价格补充说明和“针对该票据的特定风险因素”，从随附产品补充说明的PS-6页开始，以及随附招股说明书补充说明的S-2页和招股说明书第8页开始的“风险因素”。在交易日期确定您票据条款时，您票据的初始估计价值预计为： 该金额将在每1000美元本金金额的930.00美元至960.00美元之间，将低于下表中所列出的您的债券原始发行价格。请参阅下一页的“关于债券估计价值的额外信息”以及本文件第P-17页开始的“额外风险”，以获取更多信息。您的债券在任何时间的实际价值将反映许多因素，且无法准确预测。 美国证券交易委员会（简称“SEC”）和任何州证券委员会都没有批准或驳回这些债券，也未对此次定价补充文件、附随的招股说明书、招股说明书补充、标的资产补充或产品补充的准确性或适当性进行评估。任何与此相反的表述均构成犯罪行为。根据加拿大存款保险公司（简称“CDIC”），这些债券不受保险公司保险。 存款保险公司法案（“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或任何其他司法管辖区政府的任何其他机构。 以下提供的缓冲数字篮联接债券到期[●]（“债券”）是无次级且无担保的诺瓦斯科西亚银行（“银行”）的债务，并受投资风险的影响，包括因篮子表现不佳和银行信用风险导致投资本金可能损失的风险。在此定价补充文件中，“银行”、“我们”、“我们”或“我们的”均指诺瓦斯科西亚银行。该债券不会在美国任何证券交易所或自动报价系统上市。 您的债券收益将与篮子成分的价格收益相关，不包括总收益或股息成分。这些债券是基于篮子表现衍生出的产品。这些债券不构成对篮子成分所代表的任何股份、单位或其他证券的直接投资。通过购买债券，您不会对任何此类股份、单位或证券拥有直接经济或其他利益、索赔或权利，也不拥有任何作为股东、单位持有人或其他证券持有人的权利，包括但不限于投票权或获得股息或其他分配的权利。 斯科西亚资本（美国）有限公司（“SCUSA”），我们的关联公司，将从我们这里购买这些票据以分发给其他注册经纪商。SCUSA或其任何关联公司或代理人可以使用此定价补充资料在票据首次销售后进行市场制作交易。除非我们、SCUSA或我们的其他关联公司或代理人在销售确认书中告知您不同，否则本定价补充资料将用于市场制作交易。请参阅本定价补充资料中的“补充分销计划（利益冲突）”以及随附产品补充资料中的“补充分销计划（利益冲突）”。 原始发行价、佣金和上述银行所得与最初发行的债券相关。在最终定价补充说明日期之后，我们可能会决定以原始发行价和与上述金额不同的佣金和银行所得出售额外的债券。您在债券上的投资回报（无论正负）将部分取决于您购买此类债券所支付的原始发行价。 关于该票据估计价值的附加信息 在这份价格补充说明的封面页上，银行提供了该债券的初始估值范围。这个估值范围是根据银行的内部定价模型确定的，该模型考虑了诸如交易日的银行内部资金利率和银行对市场参数的假设等因素。有关初始估值的更多信息，请参阅“额外风险——与估值和流动性相关的风险”。 借记卡的条款（包括门槛结算金额）基于银行的内部资金成本率，这是银行通过发行类似的市场挂钩笔记、承销折扣和某些相关避险安排的经济条款所需支付的借款利率。由于这些因素，您购买借记卡时支付的原价将高于借记卡的初始估计值。银行的内部资金成本率通常低于银行发行传统固定利率债务证券时支付的利率，关于这一点将在“额外风险 - 与估计价值和流动性相关的风险”一节中进一步讨论：“银行及其全资子公司GS&Co.对借记卡的估计值在任何时候均不由信贷利差或银行支付其传统固定利率债务证券的借款利率来确定”。银行使用其内部资金成本率降低了向您的借记卡的经济条款。 您的笔记在任何时间的价值将反映许多因素，无法预测；然而，GS&Co.在二级市场上最初购买或出售笔记的价格（不包括Goldman Sachs & Co. LLC（“GS&Co.”）的惯常买卖价差）以及GS&Co.将最初用于账户报表等的价值，等于GS&Co.根据其定价模型和考虑到银行的内部资金成本，基于交易日的市场价值估算，每$1,000本金数额的额外金额。 在 之前，GS&Co. 购买或出售您的债券（如果它做出市场，它没有义务这样做）的价格（不包括GS&Co. 的惯常买卖价差）将等于当时当前估计的债券价值（根据GS&Co. 的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（额外金额将从定价时间起直线下降至零，直至大约3个月）。从 之日起，GS&Co. 购买或出售您的债券（如果它做出市场）的价格（不包括GS&Co. 的惯常买卖价差）将等于当时当前估计的债券价值，该价值根据上述定价模型确定。有关您在GS&Co. 账单中显示的债券价值以及GS&Co.购买或出售您的债券的价格（如果GS&Co. 做出市场，它没有义务这样做），每个都基于GS&Co. 的定价模型；请参阅“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——GS&Co. 购买或出售您的债券的价格（如果GS&Co. 做出市场，它没有义务这样做）将基于GS&Co. 对您的债券的估计价值”本条。 总结 本“摘要”部分的信息受以下更详细信息的约束：本价格补充文件、附带的招股说明书、招股说明书补充文件和产品补充文件中载明的信息，上述文件均已提交给美国证券交易委员会。请参阅本价格补充文件中的“您的债券额外条款”。 ® 欧洲斯托克斯50指数（彭博代码：“SX5E指数”），由斯托克斯有限公司（“斯托克斯”）发布；东证股价指数（彭博代码：“TPX指数”），由日本证券交易所市场创新与 ®研究公司（“JPXI”）；富时100指数（彭博代码：“UKX Index”），由富时罗素公司（“FTSE”）发布；瑞士市场指数（彭博代码：“SMI Index”），由六股集团有限公司（“SIX Group”）发布；以及S&P/ASX 200指数（彭博代码：“AS51 Index”），由S&P道琼斯指数有限公司（“S&P”）发布；参见本文件中关于“篮子和篮子成分”的信息。我们将STOXX、JPXI、FTSE、SIX Group和S&P均称为“篮子成分发起人”，统称为“篮子成分发起人”。 最低投资额面额： 本金金额： 每张票据1000美元；所有票据总额为[●]美元；如果银行根据其唯一选择，在最终定价补充文件日期之后的某一天决定出售额外数量的票据，则票据的总额可能增加。 原始发行价格： 我们预计将在确定票据定价日期后的第五个交易日或该日附近支付相应款项以交付票据（此结算周期被称为“T+5”）。根据1934年证券交易法修正案第15c6-1规则，在二级市场上的交易通常需要在一天内结算（“T+1”），除非交易的任何一方明确同意其他安排。因此，希望在票据交付前一个工作日之前进行票据交易的购买者，由于每张票据最初将在五个工作日内结算（T+5），将需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 评估日期： [●]（交易日期确定，预计在交易日期后的23至26个月左右） 估值日期可能会因市场动荡事件的发生而延迟。请参阅随附的产品补充材料中的“债券一般条款 — 市场动荡事件”。此外，如果估值日期不是交易日，估值日期将以市场动荡事件发生时相同的方式推迟。 到期日： nd [●]（将在贸易日确定，并预期为估值日的第2个交易日），受市场动荡事件、非交易日或非营业日等因素调整，具体如产品补充说明中的“债券一般条款—到期日”详细描述。 校长风险 您如果从初始篮子水平到最终篮子水平下降的百分比超过10.00%，则可能损失全部或大部分在票据上的投资。 购买非本金金额： 我们将于到期日支付给您债券的金额，不会根据您购买债券时支付的原发行价格进行调整，因此，如果您以溢价（或折价）购买债券并持有至到期日，可能会以多种方式影响您的投资。此类债券的投资回报将低于（或高于）您以本金金额购买债券时的回报。此外，声明的缓冲水平不会为您提供与以本金金额购买债券时相同的投资保护程度。此外，阈值结算金额将允许相对于您的初始投资产生低于（或高于）以下指示的较低（或较高）正回报。请参阅本定价补充说明中的“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——如果您以高于本金金额的溢价购买您的债券，您的投资回报将低于以本金金额购买的债券的回报，并且某些关键条款的影响将受到负面影响”。 作为分发笔记的一部分，SCUSA或我们的其他分支机构将以每1000美元本金金额的笔记销售佣金15.00美元的折扣将笔记出售给GS&Co. GS&Co.提议最初以本定价补充说明封面所设定的原始发行价格向公众提供这些笔记。参见本定价补充说明中的“补充分销计划（利益冲突）”。 费用和支出： 也将向iCapital Markets LLC支付费