中东十国经贸与投资概览

中东十国经贸与投资概览 普华永道中国企业“出海”系列研究报告 目录 前言执行概要宏观概览贸易与投资中国与中东国家经贸合作投资机遇投资风险提示税收概览普华永道助力中国企业“出海”020304091519222529 前言 复杂的地缘政治正在不断重塑世界商业格局。面临全球经济增速放缓、国内市场竞争加剧的压力，“出海”已经成为中国企业的共性选择，同时也是其进一步成长为具有全球竞争力跨国公司的重要突破口。 中东坐拥“三洲五海之地”的绝佳区位，是全球航运与贸易的咽喉要冲，也是连接东西方的关键纽带和“一带一路”建设的重要战略支点与合作区域。 中国与中东主要国家关系密切。沙特、卡塔尔、阿曼、伊拉克等中东国家是中国重要的原油或液化天然气供应国，中国也是多个中东国家最大的贸易伙伴国，电子、电机、电气设备及零件是中国向该地区出口的主要品类。同时，中东地区是中国对外直接投资的重要目的地，阿联酋连续多年是中国在阿拉伯地区的第一大投资目的地，沙特、埃及和以色列也在不断吸引中国投资者。 普华永道中国全球跨境服务团队深谙企业所需，重磅推出以“谱出海华章，咏智赢之道”为主题的中国企业“出海”系列研究报告。本篇是系列报告中首个区域概览报告，内容涵盖了中东地区十个主要国家的经济形势、贸易和投资、市场机遇和风险等投资者关心的议题。 希望本报告可以为有志于投资中东地区的企业提供参考。同时，诚挚欢迎广大读者不吝赐教，提出宝贵的意见和建议，让本系列报告日臻完善，持续为每一位开拓者赋能添翼。 蔡凌普华永道全球跨境服务中国主管合伙人 执行概要 作为全球重要的原油产地和贸易枢纽，中东地区正在吸引着全球投资者的目光。近年来，随着全球原油价格企稳，中东地区的经济发展日趋稳健。世界银行预测中东和北非地区2025和2026年的经济增速分别为3.4%和4.1%，阿联酋和沙特将引领区域增长。 通过机构改革、政府拨款、人才引进、提供税收优惠、修订法律法规等多种方式，不断优化营商环境。 在应对油价波动、全球能源转型等多重挑战方面，中东国家正大力发展非油经济，为外国投资者开辟了广阔的合作空间，能源、金融、旅游、科技等多个领域的增速可观。在当今世界面临局部冲突、贸易保护主义抬头的挑战下，中东主要国家在外交领域采取更加多元化的策略，不仅巩固与欧美国家的传统关系，并积极寻求与其他主要经济体构建更加牢固的联结，营造更加优越的投资环境。然而，该地区仍存在着诸多不利因素，多个国家面临着诸如区域地缘冲突、高度依赖油气资源、粮食及水资源匮乏、主权债务水平持续上升、基础设施滞后等带来的威胁。 中东主要国家经济开放程度较高，与国际市场的联系紧密，贸易发达，进出口总额占GDP的比重远超全球平均水平。十个重点国家的主要进口贸易伙伴包括中国、美国、德国、印度、日本等。其中，中国已成为多个中东国家最大的贸易伙伴国。中东十国的主要进口产品包括机械、汽车、电气设备、药品、钢铁等。 阿联酋过去几年在吸引外国直接投资（FDI）方面呈现出显著增长，并在总量上排在首位。以色列、沙特和埃及也是中东地区吸引FDI的主要国家。中东地区是中国对外直接投资的关键区域，投资领域从传统的能源、基建逐步扩展至科技、电子商务等多个新兴领域。 中东地区的税负整体低于全球平均水平。近年来，中东主要国家不断推进税收改革，加强财政管理和增加税收透明度，以适应全球技术进步和宏观局势变化。 中东十国在营商环境方面差异显著。阿联酋、以色列的营商环境优越，埃及、伊拉克营商环境较差，其他国家的营商环境相对良好。为了吸引更多国内外投资者，多个国家正积极 第一章 宏观概览 入（GNI）的标准划分显示，下述十个主要中东国家中，沙特、阿联酋、阿曼、科威特、卡塔尔、以色列和巴林均属于高收入国家（GNI大于14,005美元）；伊拉克属于中等偏上收入国家（4,516-14,005美元）；约旦和埃及属于中等偏下收入国家（1,146-4,515美元）。 中东一般指亚洲西南部和非洲东北部之间的地区，是全球航运与贸易的咽喉要冲，也是“一带一路”建设的重要战略支点与合作区域。 世界银行数据显示，2023年，中东和北非地区1的GDP总量达到4.32万亿美元，人均GDP约为8,500美元。世界银行根据人均国民总收 中东和北非地区的总人口约为5.08亿，占全球人口的6.3%。区域劳动力总量达到1.64亿人，劳动力占比达到32.2%。其中，埃及人口已达到1.1亿，约为海湾阿拉伯国家合作委员会2国家人口总和的两倍，人口结构年轻并持续增 长，为经济发展提供了丰富的劳动力资源，未来有望成为区域重要市场。沙特、以色列、阿联酋、阿曼、科威特、卡塔尔等国劳动力占比相对较高，服务业、旅游业等对劳动力的吸纳能力较强。 中东主要国家高度重视吸引全球人才和劳动力。阿联酋修订了“黄金居留签证计划”，简化资格门槛，扩大受益人类别，吸引了全球人才加入。卡塔尔修订关于外国人出入境及居留的规定，放宽劳动关系变动限制条件，以保护劳资双方权益。沙特宣布了多项有利移民政策，包括放宽对外籍人士的工作许可要求，推出“精英签证”新计划，在公共场所提供多种语言标识以及加大对国际学校和医疗机构的投资等。 能源署（IEA）数据显示，2022年，世界前十大石油生产国中有五个是中东国家，分别为沙特、伊拉克、阿联酋、伊朗和科威特。沙特已探明石油储量约占世界储量的17.85%，居世界第二位；伊拉克则是欧佩克中的第二大石油生产国。 近年来，中东主要国家高度重视发展非油经济，经济多元化取得了重大进展。2023年，沙特非石油部门在GDP中的占比上升至50%。截至2024年上半年，阿联酋已达到75%，巴林达到85%，阿曼72%。 中东地区是世界重要的原油产地和出口地，石油出口量占全球石油出口量的40%以上。国际 2023年和2024年，受原油价格回调和石油出口国减产的影响，中东地区经济增速较此前两年有明显放缓趋势。世界银行2025年1月发布的《全球经济展望》报告显示，2023和2024年，中东和北非地区经济增速分别为1.7%和1.8%，远低于2022年5.4%的增速。 国际货币基金组织（IMF）对中东地区未来经济总体状况持乐观态度。最新预测显示，阿联酋经济增速未来六年将保持在4%-5.1%之间；沙特为平均3.5%左右；埃及的经济预测增速可观，预计2029年达到5.7%。 中东各国陆续设定了长期经济发展目标。阿曼“2040愿景”（OmanVision2040）提出到2040年非石油产业对GDP的贡献率将提高到60%。“我 们 阿 联 酋2031”（WetheUAE2031）旨在将GDP翻一番，从1.49万亿迪拉姆（约4,056亿美元）增加到3万亿迪拉姆（约8,166亿 美 元）。沙 特“2030年 愿 景”（Vision2030）致力于到2030年，将其在全球经济的排名从目前的第19名提升至15名。 世界银行预计中东和北非2025和2026年的经GDP增速分别为3.4%和4.1%。区域增长主要由石油出口国4驱动，利好因素主要包括原油的增产预期及石油出口国强劲的非油经济增长。此外，美国和欧洲等发达经济体的良好经济发展态势也将带动中东地区原油和旅游等产业的增长。 世界银行统计口径中，石油出口国指阿尔及利亚、巴林、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋。 第二章 贸易与投资 中东十国的经济开放程度整体较高，与国际市场的联系紧密。世界银行数据显示，2023年全球贸易额与GDP的比重为59%。除埃及外，其他9个中东主要国家均高于这一水平。 阿联酋是中东主要国家中货物贸易和服务贸易进口量最大的国家，沙特位居第二。中东十国主要进口贸易伙伴包括中国、美国、德国、印度、日本等。中国是多个中东国家的第一大进口来源地。中东十国的主要进口产品包括机械、汽车、电气设备、药品、钢铁等。 在吸引外资方面，阿联酋过去几年呈现出显著增长并在总量上居于首位。以色列、沙特和埃及也是中东地区吸引外资的主要国家。 2023年，埃及以419亿美元的绿地投资总额排在中东十国首位，阿联酋则以1,323个项目大幅领先于其他国家，投资阿联酋的绿地项目涉及产业多元，单个项目金额较小。沙特的总投资金额和项目数量均排在第二位。埃及与沙特在新能源、基础设施、制造业等行业的投资集聚度较高，单个项目的投资额较大。 多国在吸引FDI方面展现出清晰的战略规划。阿联酋《国家投资战略2031》明确了五大战略支柱，计划到2031年将FDI规模翻倍至3,539亿美元，占全国投资总额的30%，FDI累计存量增至三倍，达到5,988亿美元。沙特计划在2030年前将FDI占GDP的比例由3.8%提升至5.7%。埃及政府正通过革新税收征管制度，持续优化商业环境，力图在2030年吸引大约1,000亿美元的外资流入。 先投资区域的标准。阿联酋修订的《商业公司法》允 许外 资拥 有该 国在 岸公 司100%所 有权，但石油和天然气、公用事业、运输等特定行业除外。伊拉克依照《国家投资法》管理外国直接投资，切实保障投资者能够从伊拉克收获回报和回流资本，并允许其在伊拉克股市交易，承诺不会没收企业资产。巴林发布细则，允许外国公司完全控制某些领域，以吸引全球企业。 中东主要国家持续通过系列措施优化营商环境，吸引外资。科威特通过立法拓宽外国投资的经营范畴，允许外国公司在没有当地代理人的情况下开设分支机构，这意味着外国公司可以直接参与政府招标。沙特于2025年2月实施新《投资法》及《外商投资实施条例》，设置了投资注册机制，取消了此前规定的外国投资者必须取得投资部许可证的制度。埃及修订了《投资法》执行条例中的部分条款，如改进优 中国与中东国家经贸合作第三章 中国与中东主要国家的关系不断深化。在十个中东主要国家中，中国与阿联酋、沙特、埃及和巴林建立了“全面战略伙伴”关系，与约旦、伊拉克、科威特、卡塔尔和阿曼建立了“战略伙伴”关系，与以色列建立了“创新全面伙伴关系”。 来50年 发 展 战 略”和 卡 塔 尔“2030国 家 愿景”，成为双方成功对接的典范。 中国是多个中东国家最大的贸易伙伴国。电子、电机、电气设备及零件是中国向该地区出口的主要产品。沙特、卡塔尔、阿曼、伊拉克等国是中国重要的原油或液化天然气供应国，油气与矿产品占中国从该地区进口商品金额的八成以上。 “一带一路”倡议促使双方合作迈向纵深。埃及新行政首都建设、中埃苏伊士经贸合作区、中阿产能合作示范园、卡塔尔供水项目等分别成功融入埃及“2030愿景”、阿联酋“面向未 中东地区是中国对外直接投资的重要目的地。阿联酋连续多年是中国在阿拉伯地区的第一大投资目的地，2023年中国对阿联酋的境外投资流量为17.8亿美元，投资存量为89.1亿美元，超过8,000家中国企业在阿联酋开拓当地和地区业务。沙特、埃及和以色列也在不断吸引中国投资者。 伴随中东国家经济多元化战略的展开，中国在中东地区的投资正从传统的能源、基础设施合作，扩展到数字经济和绿色经济领域。近年来，中国同多个中东国家在建设光伏、风能、民用核能、氢能等领域开展了合作项目，并在航天卫星、信息通信、大数据、人工智能等新兴领域不断深化。 2008年，中国工商银行中东有限公司成立并正式对外运营，工行成为中资银行中率先在中东地区开展业务的先锋。2024年11月，交通银行迪拜国际金融中心分行正式开业，五大行齐聚阿 联 酋，中 资 银 行 在 中 东 地 区 布 局 进 一 步完善。 上海电气集团承建了迪拜马克图姆太阳能公园四期光热光伏综合发电项目，中国机械设备工程股份有限公司承包了艾尔达芙拉光伏电站，中国电建集团承包了阿联酋风电示范项目。2023年12月，中埃联合研制的埃及二号卫星顺利进入预定轨道。2024年，中国联通中东公司成立，助力中东数字基建。 第四章 投资机遇 在金融领域，中东地区正呈现对全球金融机构的超强吸引力。根据最新的全球金融中心指数，迪拜在全球排名第16位，阿布扎比排名35。截至2024年6月，迪拜国际金融中