2024年中国先进空中交通报告

专题报道 中国飞行汽车发展概略低空经济的产业发展与市场结构金融服务助力低空经济低空经济的法律构建eVTOL关键技术 目录 下篇 0309121518212427293236382017-2023国内飞行汽车（eVTOL）发展概略行业综述借鉴新能源车发展经验，让飞行汽车先飞起来产业发展从出租车产业看“空中出租车”产业发展eVTOL——拉动中国经济的新动能金融服务提升商业银行科技金融服务水平，助推低空新质生产力加速形成金融服务电动垂直起降飞行器（eVTOL）——开启未来交通与金融租赁新篇章金融服务以保险创新赋能低空经济安全发展金融服务构建低空经济新发展阶段的法律体系法律构建低空基础设施的开发与开放法律构建先进空中交通需要与时俱进的通导技术体系关键技术eVTOL可靠吗？关键技术轻量化增程式混合动力：eVTOL“里程焦虑”的终结者关键技术上篇 4143454851545760峰飞航空科技盛世龙完成全球首条跨海跨城eVTOL航线首次演示飞行专访峰飞航空科技航天时代飞鹏如何看待空中交通的新趋势专访航天时代飞鹏华羽先翔完成数千万人民币天使轮融资，湖南省通航基金领投专访华羽先翔低空经济，未来翌来专访览翌航空用创新之翼，重塑城市天际线专访INFLYNC天翎科航空面向未来，沃飞长空多方布局助力低空经济腾飞专访沃飞长空向天空要生产力专访沃兰特航空国内首型吨级混合动力倾转旋翼无人机专访追梦空天 前言 三十多年前，我在美国参加航空论坛期间结识了谢尔盖•西科斯基先生，直升机之父伊戈尔•西科 斯基的长 子。在他 那里，我聆听到了他的父亲与查尔 斯• 林 德 伯格（首位不着陆横跨大西洋飞行的飞行员）、埃 迪 •里肯巴克（ 美国东 方航空公司董事长，第一次世界大 进步，中国的航空业已经呈现出相对于领先者从望其项背到并肩同行再到小步超越的历史性成长。与三十年前相比，中国的航空图景已不可同日而语，已是换了天地。 这其中，先进空中交通与无人飞行系统领域，最为耀眼，也最有望成为贡献全球航空业的首张中国名片。亚翔航空早已洞察这一先机，以深厚的数据要素和深刻的行业认知，在过往三年连续发布了市场唯一的先进空中交通专项报告，好评如潮。今年，这一报告将以全新的形式呈现给大家。 战王牌飞行员）、奥列戈•安东诺夫（前苏联著名飞行器设计师）等人类第一代航空先驱向往蓝天的许多故事。 从 亚飞公司总部所在的中国 低空与无 人机 之都深 圳出发，到北京、上海、成都，再到香港、吉隆坡、多伦多，亚飞公司将以自己的全球办公网络，并通过三十多年来所形成的全球联系，服务中国通航与低空产业走向全球。 在那个时候，中国的航空制造业、公共航空和通用航空，乃至对航空的思考与航空文化，都与领先者有着巨大的差距。因此，于1993年成立的亚飞太平洋公司（简称“亚飞公司”）不懈努力，致力于消弭这其间的鸿沟。三十多年来，亚飞公司已经成长为中国通 用航空与低空领域 最 负盛名的企业之一，亦已成为中国首家全服 务多专业的航空业生 产性 服 务机 构，所服 务的客户遍 及亚太与北美。 航空精神，没有国界。但我 相信，新时代的航空先 驱，将自中国显现，影响世界。 十多年前，我意识到，仅仅操持器物与设备，还不足以促 进中国通 航与低空领域的高质 量发 展。仔细 观察 航空强国，无不 在 数据整合、知识集聚与专业研究上领先全球。由此，亚飞公司成立了子公司AsianSky Group（“亚翔航空”），致力于向全球提供 这一领 域 最领 先的咨询与传 媒 服 务。如 今，亚 翔 航 空 广受 认可，已成长为行业发声领袖。 您诚挚的，伍振东董事长亚飞太平洋有限公司 三十多年来，我们乐见中国的航空业飞速发展，不断成长，心怀自豪。特别是近十多年来，随着中国工业体系与第三产业的历史性 编者按 历史 研 究 方法 行 至“ 年鉴 学派”发生巨大改观。单一的政治军 事 部 门 史，已 不 能 全 面而真正的反映 人 类生活的全部 现象 及 其 演化 逻 辑 。唯 有以 更 宽 泛 的 视 角，结 合 技术与工 程 的 进 步、经 济与 借 贷的波动、规制与法律的变迁，乃至习 俗 与表 达 的 转 向，通 策规划推动低空经济发展，到如何基于地面出租车与网约车的经验教训来设计“空中出租车”的产业结构。 我们相信，通 过阅读今 年的《先进空中交 通 》报告，读 者们能 够对这一领域以及低空经济，获得更加丰富的认识，形成更加深刻的理解。 更加重要的是，报告还在首发位置，以长文形式，从政策、技术、行业、市场和展望等多个维度，站在更加宏观的历史视角，帮助读者全面梳理了特别是近七年来中国低空产业和“飞行汽车”的发展历程，壮哉威哉。 过比较与联系，才能穿越周期、挖掘和揭示出一段历史的动因。 眺望既定的未来也当如是。 唯有涉猎广泛、交叉融合，才能充分研判和想象作为一种经济形态的“低空”，以及它的复杂性和交叠性，才能立足专业现状、不断批判与创造。2024年的《先进空中交通》报告正是在这一理念下启动，也期望这一理念获得读者的实践。 因此，与我们在过往三年持续发布的《先进空中交通》报告不同，今年的报告，将以更加开放的心态、更加开阔的视野，汇聚更多的角度、探索更多的课题，并借助多元的专业，开启全面的想象，努力展望以先进空中交通为核心的低空经济在不远处的完整未来。 在 这一 过 程 中，我 们 最 多 的 感 谢 应 归 于 所 有 文 章 作 者与 被 访eV TOL企业人员的勇气、热情与专业。正是建立在这些特质之上的探索与创新，无论是在“硬科技”上的还是“软科学”上的、无论是在技术工程上的还是社会科学上的，才推动着中国的先进空中交通产业全球领先、中国的低空经济蓬勃向前，才推动着中国经济结构的持续转型与高质量发展。 2024年的《先进空中交通》报告，在坚持 继续报道中国的主要eV TOL制造商的同时，更重墨于从经济的角度畅谈低空的各个组成部门，包括： 与eV TOL及其运行相关的关键技术：用于为eV TOL减重的轻量化材料、全面提升eVTOL可靠性的检测理念，以及涉及低空运行的通讯、导航、监视所应具备的新能力； 2024年的《先进空中交通》报告，也正发源于斯。 低空产业背后的金融 服务力量：从早期风险投资如何看待和布局低空产业，到商业银行针对低空企业的科创金融服务创新，从通过比较汽车租赁与飞机租赁而形成的“飞行汽车”金融租赁设想，到保险机构在低空领域的定制化保险方案； 这一经济形态的法律构建：从社会资本参与低空“硬基建”与“软基建”基础设施时应关注的法律法规，到与低空经济运行有关的隐私保护、侵权问题与法律体系调适； 您诚挚的，薛言总编辑亚飞太平洋有限公司 低空经济的产业发展与制度设计：从如何借鉴新能源车的产业政 2017-2023国内飞行汽车（eVTOL）发展概略 作者：张扬军教授 清华大学车辆与运载学院薛傅龙南湖路空协同立体交通产业研究院副院长郑华交通运输部科学研究院路空一体事业部主任联系作者：xuefulong@tsinghua.edu.cn，17701250481@163.com 自100多年前发明汽车和飞机以来，人们就一直探索将两者结合起来。机械化时代的很多尝试，是在汽车车身上安装可折叠的机翼，以期实现陆空两栖；电动化智能化时代的研究方向，则是以电动垂直起降和智能辅助驾驶实现大众化的交通应用。“飞行汽车”的内涵，也由狭义的陆空两栖汽车，拓展为面向低空智能交通和立体智慧交通的大众化运载工具，包括陆空两栖汽车和电动垂直起降飞行器eVTOL两大类型。2017年到2023年，是中国飞行汽车从饱受质疑到广泛期待、从学术探讨到产业兴起的重要阶段。让我们从政策、技术、行业、市场和展望等五个方面，一起做概略性回顾。 1. 政策导向 1.1 综合立体交通成为国家发展战略 早在2017年10月，党的十九大报告就指出，要“加快建设创新型国家”为建设“交通强国”等提供有力支撑。2019年，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出要推动交通发展“由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变”，要“提高综合交通运输网络运行效率实现运输服务一体化”，要“建设现代化高质量综合立体交通网络”，“实现立体互联，增强系统弹性”并“积极发展无人机（车）物流递送”。 2017年到2023年，是中国飞行汽车从饱受质疑到广泛期待、从学术探讨到产业兴起的重要阶段。” 2021年，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，全面推动构建现代化高质量国家综合立体交通网，提出要充分发挥各运输方式的协同互补作用推进各种运输方式综合化和空间布局立体化，系统部署“构建空中、水上、地面与地下融合协同的多式联运 行业综述 2023年9月，北京市人民政府办公厅正式发布《北京市促进未来产业创新发展实施方案》，在智慧出行方面，将聚焦新能源飞行汽车载运工具及无人化驾驶技术，支持智能网联汽车、通用航空及无人驾驶航空器等产业技术融合。2023年10月，工信部等四部门发布《绿色航空制造业发展纲要（2023—2035年）》，提出到2025年电动通航飞机投入商业应用，eVTOL实现试点运行，到2035年建成具有完整性的绿色航空制造体系。这将进一步推动飞行汽车领域的应用场景创新和技术发展，为其可持续发展提供新的指引。 网络”，“推动融合发展，加强交通运输资源整合和集约利用”，“加强智能化载运工具和关键专用装备研发，推进智能网联汽车、智能化通用航空器应用”等。 《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》的编制印发，标志着交通强国建设正式上升为国家战略，为国家综合立体交通网建设提供了顶层战略指引，同时也为飞行汽车（含eVTOL）及路空协同立体智慧交通发展提供了根本政策保障。 2. 技术创新 1.2 飞行汽车创新写入行业发展规划 2022年3月，交通运输部、科技部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》，其中明确提到了飞行汽车的研发任务，强调要突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等关键技术。这是飞行汽车首次被正式写入国家规划，为未来实现飞行汽车产业化提供了政策支撑。两部委进一步推出的《“十四五”交通领域科技创新规划》，涵盖了基础设施、交通装备和运输服务等方面的目标。这为包括电动汽车、智能汽车和飞行汽车在内的智能绿色载运装备和工具的发展提供了广阔的空间。 2.1 技术累积迭代助推产业融合发展 2017年，吉利收 购的TF-1太力飞车依然是燃油动力水平起降的“拼接”式飞行汽车探索，而同年垂直飞行协会（VFS）编制的业内第一份 eVTOL 目录，则掀起了电动化智能化的新一轮航空革命，并与汽车的电动化智能化逐渐共用起相同的电机、电池和电控等关键技术。吉利也放弃了早期的机械化TF-1太力飞车而转向以“新能源”“垂直起降”以及“智能驾驶”为代表的“新通航”技术体系，陆续推出TF-2等倾转旋翼探索型号，并投资Volocopter等新技术路线企业，规划出了从“电动垂直起降飞行器”到“分体式飞行汽车”再到“一体化飞行汽车”的产品迭代路线。 飞行汽车首次被正式写入国家规划，为未来实现飞行汽车产业化提供了政策支撑。” 与吉利从燃油动力陆空两栖汽车转到电动垂直起降飞行器的发展路径不同，小鹏汇天则是从电动垂直起降无人机向电动化的陆空两栖飞行汽车探索。2018年，广东汇天第一代“飞行汽车”起飞，那几乎是一架载人的大型多旋翼无人机，而2019年的旅航者T1则更像是一架电动化的多旋翼直升机。2020到2021年，小鹏汽车投资广东汇天后，新的小鹏汇天陆续推出了旅航者X1、旅航者X2，逐渐融入了汽车的产业链；正在设计中的旅航者X3已经是探索陆空两栖功能的电动垂直起降飞行汽车。 2018年11月，中国民航局发布《关于深入推进民航绿色发展的实施意见》，2021年12月，中国民航局进一步制定《“十四五”民航绿色发展专项规划》，对发展包括飞行汽车在内的新能源航空器给予大力支持。传统民航法规在运行等方