2024中国酒店行业白皮书

2024中国酒店行业白皮书 合纵顾问机构 报告摘要 •2023年全年国内旅游收入（旅游总消费）4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%；恢复至2019年同期的85.69%。 •2023年五星级酒店住房率/平均房价：58.5%、611元/间夜；四星级酒店住房率/平均房价：50.3%、325元/间夜；三星级酒店住房率/平均房价：46.3%、225元/间夜。 •2023年国内旅游市场已经快速恢复，接近疫前正常年份的发展水平。国家持续发布各项旅游宏观政策从各方面对旅游业进行促进和扶持，尤其是刺激国内旅游消费，更凸显旅游发展是促进国内经济发展的重要手段。而酒店业作为旅游产业的核心组成，顺应市场需求，也具备良好的发展契机和前景。 •近年酒店市场需求端发生了深刻的变化，潮流个性、环保健康、科技智能、在地文化将成为影响酒店行业的重要因素，供给端未来亦应着重考虑与之契合的产品供给。 •全国酒店连锁率超40%，未来发展空间依然较大；中档和豪华酒店连锁率更高。 报告摘要 细分酒店产品发展趋势 •传统星级酒店竞争更加激烈，经营压力依然较大，未来需要不断创新，适应消费者的需求和市场的变化，才能保持竞争优势并持续发展； •有限服务型酒店发展前景较好，中档和经济型酒店面临转型升级，中高档次有限服务型酒店市场需求旺盛，高端有限服务型酒店亦迎来极佳的发展机遇； •服务式公寓市场下沉，长短租结合，短租比例进一步提高；设计精致、居停环境个性化、服务贴心、主题鲜明的“精品”生活方式酒店发展前景看好； •全国优质旅游目的地和近郊亲子度假产品日益盛行，高端度假酒店产品供给持续增加，市场规模持续扩大，未来发展可期； •康养酒店在未来有望成为健康生活方式的重要组成部分，通过提供个性化、综合化的健康服务，满足人们对健康的不断增长的需求。 一 、 酒 店 业 宏 观 环 境 2024中国酒店行业白皮书 【政治环境】 旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称，它和石油业、汽车业并列为世界三大产业。旅游业是为旅游者服务的一系列相关的行业，它关系到游客、景区（点）、交通、酒店、餐饮和其它各种事物，改革开放以来，我国的旅游业就有了非常迅速的发展。 改革开放以来，旅游业跟随国家战略，不断嵌入改革开放和经济社会发展的进程，不断调试和提升旅游业的定位，大致10年一次提升，截止目前，可分为四大阶段： 第一个10年是初创阶段。国家第一个关于旅游业发展的战略性文件《国务院关于加强旅游工作的决定》（1981年国务院80号文件）。 第二个10年是产业化进程阶段。旅游规划列入国民经济发展计划。 第三个10年是旅游业市场化进程深入的阶段。从1998年到2010年，“假日制度”推出，大众旅游风生水起，旅游市场繁荣兴旺。 第四个10年，是“全面融入国家战略”阶段。党的十八大以来，按照国家《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发【2014】31号），旅游业以主动与新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化相结合的更大格局全面融入国家战略体系。 【政治环境】 《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号） 着力推动旅游业从门票经济向产业经济转变，从粗放低效方式向精细高效方式转变，从封闭的旅游自循环向开放的“旅游+”转变，从企业单打独享向社会共建共享转变，从景区内部管理向全面依法治理转变，从部门行为向政府统筹推进转变，从单一景点景区建设向综合目的地服务转变。 《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》（国办发【2019】41号） 顺应文化和旅游消费提质转型升级新趋势，深化文化和旅游领域供给侧结构性改革，从供需两端发力，不断激发文化和旅游消费潜力。 ◼《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 扩大优质文化产品供给；坚持以文塑旅、以旅彰文，打造独具魅力的中华文化旅游体验；完善文化管理体制和生产经营机制，提升文化治理效能。 国家政策层面对旅游产业持续重视，旅游及相关产业发展前景良好。 【政治环境】 《中国旅游业“十四五”发展规划》（趋势解读） 2021年12月发布的旅游业“十四五”规划中，以高质量发展为主线，扩大内需为方向，推出一批重大政策、项目、举措。 2022年，国家层面相继印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》《关于抓好促进旅游业恢复发展纾困扶持政策贯彻落实工作的通知》等文件。 ◼2023年文化和旅游部印发《国内旅游提升计划（2023-2025）》、《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》》旨在进一步丰富优质旅游供给，释放旅游消费潜力，有效提升和量的合理增长，推动旅游业持续高质量发展。 国家旅游宏观政策从各方面对旅游业进行促进和扶持。 从而，更凸显旅游业是国民经济发展的重要支柱，旅游发展是促进国内经济发展的重要手段。 而酒店业作为旅游产业的核心组成，顺应市场需求，也具备良好的发展契机和前景。 2024中国酒店行业白皮书 【经济环境】 宏观经济 中国经济持续增长，2023年国内生产总值超126万亿元，比上年增长5.2%； 2023年全国三产结构比例7.1：38.3：54.6，继续呈现稳健的“三二一”结构。 数据来源：《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》，UHC合纵酒店顾问整理 国民经济稳定发展，对旅游需求及酒店需求的增长发挥基础性的支撑作用；第三产业持续发展尤其是旅游业的不断壮大为城市酒店业发展奠定了稳定的基础。 2024中国酒店行业白皮书 【经济环境】 人均可支配收入的增长有助于提升居民生活水平和促进消费升级。 近年来，我国居民人均可支配收入整体呈现上升趋势，随着进入后疫情时代，2023年人们的消费水平和收入水平均快速回升，随着人均可支配收入的提升居民对于旅游的需求将呈现出增长的趋势，未来旅游及相关性极强的酒店行业仍有望迎来良性发展。 人均可支配收入的快速增加，必然会带来旅游需求的快速增长，旅游相关行业未来发展仍可期。 2024中国酒店行业白皮书 【社会环境】 ◼人口结构：中国人口结构的变化对酒店业有着重要影响。随着城市化进程的加速和中产阶级的崛起，城市居民和中产阶级的消费能力增强，这推动了酒店需求的增长。同时，老龄化趋势也带来了一定程度的养生旅游需求。 ◼消费习惯：中国消费者的消费习惯正在发生变化，越来越多的人愿意花费更多的钱来追求更高品质的服务和体验，这也包括对于酒店住宿的要求。消费者对于舒适度、便利性、环境友好型等方面的要求越来越高，酒店业需要不断升级服务和设施以满足消费者的需求。 ◼生活方式：生活方式的变化也影响了酒店业的发展。例如，随着互联网和移动支付的普及，人们预订酒店的方式也从传统的电话预订转向了在线预订。此外，健康、环保、可持续发展等价值观的兴起也影响了消费者对于酒店选择的考量。 文化价值观：中国的文化价值观念对酒店业的服务和运营方式产生影响。尊重和体贴客人、重视人际关系、讲究礼仪等传统文化观念在酒店服务中得到体现。同时，中国的文化传统也为酒店业带来了丰富的主题和特色酒店的发展空间。 2024中国酒店行业白皮书 【技术环境】 ◼AR/VR技术的应用：AR/VR已经渗透到旅游体验、旅游营销、旅游产品、旅游管理的方方面面，AR/VR技术使得人们无需离开沙发就可以被“传送”到地球上最遥远的角落成为可能。例如Google艺术与文化开发了在博物馆内采集360度全景图像的技术，并联手包括故宫博物院、尤伦斯当代艺术中心、上海当代艺术博物馆等在内的40家中国合作伙伴，推出“观妙中国来自谷歌艺术与文化”iOS和Android应用程序，以线上数字呈现方式展出超过8000件展品、200余场在线展览以及70个360°全景图像。 大数据技术：大数据技术为旅游行业带来的影响体现在两方面。首先，在分析游客来源、游客行为、旅游产品体验上，大数据技术可为政府和旅游企业提供管理决策支持，如舆情监测、游客景区驻留时长、客源结构等。其次，大数据在旅游行业的应用还可帮助游客准确掌握各地区不同旅游项目和景区，从而合理规划旅游安排，如OTA大数据的应用帮助游客在线预订酒店、机票、门票，有效节省了游客时间。举例而言，hopper通过大数据技术为游客提供最佳旅游景点推荐，还可以95%的准确率预测未来航班和酒店价格，并在适合的订购时间通知游客，避免其支付过高成本。 2024中国酒店行业白皮书 【技术环境】 ◼5G技术：5G的应用加速提升旅游目的地各行业、各部门的数字化程度，推动智慧景区、未来酒店、智能化旅行社等加速实现；借助AI、移动边缘计算和高清视频等技术，为游客带来更便捷的服务。在旅游营销与推广方面，在5G支持下，依托大数据分析形成更精准的客源地和游客画像，通过采取更具针对性的旅游营销手段，实现对游客消费行为的精准对接，提升了旅游目的地营销水平和效率。 区块链技术：区块链在旅游业中的应用归属中游渠道及分销类，其着力解决的是资源方与旅游者的通道问题。例如，澳大利亚在线旅游门户网站Webjet与微软合作开发一种区块链解决方案，使空置的酒店房间能够被有效地跟踪和交易。再如，Airbnb等企业已经开始使用区块链简化交易，提高旅游产业链的消费体验与效率，同时可以保证住户、租户的隐私安全、交易安全。 2024中国酒店行业白皮书 【技术环境】 ◼LBS技术：利用LBS技术可以将手机客户端打造成基于位置的实时互动平台，帮助旅游者发现周边户外休闲好去处，并能在景点签到、点评，与更多资深旅游者分享旅途中的乐趣，基于位置服务所带来的新鲜感、立体感、空间感，让旅行的点点滴滴变得生动又形象。例如，游客可使用谷歌地图（Google Maps）搜索目的地周边景点、酒店、餐厅、车展等服务设施（项目），可以在到达前就享受计算到达处与酒店的距离、根据游客移动速度预测到达时间、规划路线等个性化客户体验。 绿色低碳技术：旅游业是碳排放的主要行业之一。依据《自然气候变化》发表的研究成果，全球旅游的碳足迹可能占所有碳排放量的8%。绿色低碳技术是在发展旅游业过程中减少能量和碳物质消耗、减少空气污染和环境破坏的技术。绿色成为时代主题，环保逐渐深入人心，有效保护环境和合理利用资源关系到旅游业的可持续发展。住宿业是旅游业碳排放的主要部门之一，绿色酒店将环境管理融入饭店经营管理之中，运用环保、健康、安全理念，坚持绿色管理和清洁生产。 二 、 国 内 旅 游 环 境 【发展现状】 2023年国内及出、入境市场进入快速复苏新通道 2023年旅游行业强势复苏，疫后旅游需求得以满足，旅游成为人们重要的生活方式。 2023年，国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%；国内出游人次恢复到2019年的81.38%。出入境旅游方面，据中国旅游研究院数据，2023年我国入出境旅游人数超过1.9亿人次，较去年增长2.8倍以上。 2024中国酒店行业白皮书 【发展现状】 2023年国内及出、入境市场进入快速复苏新通道 2023年旅游行业强势复苏，疫后旅游需求得以满足，旅游成为人们重要的生活方式。 2023年，国内旅游收入（出游总花费）4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%，增幅显著，迅速扭转了疫后旅游发展的颓势。与疫前的2019年相比，国内旅游收入恢复至2019年同期的85.69%，国内旅游消费活力重现彰显。国内旅游人均消费达千元，超越疫前2019年，为近五年来最高。 2024中国酒店行业白皮书 【发展现状】 节假日期间旅游实现预期增长，并出现一些新业态新模式 2023年主要节假日旅游人数和旅游收入均有一定程度增长，全年呈现出高开稳增的态势。尤其“中秋+国庆”8天超长假期，国内旅游出游人数和国内旅游收入均恢复至2019年水平，并有微小提升。“中秋+国庆”8天出游人次同比2019年增长4.1%，旅游收入同比2019年增长1.5%。 同时出现一些新玩法、新