2025中国酒店行业白皮书

合纵顾问机构 四、酒店需求指标 五、酒店细分市场发展 六、酒店集团发展 七、中国酒店业展望 报告摘要 •在政策引导与规范下，中国酒店业面对经济波动与消费分级，需顺应社会需求多元化与体验升级的趋势，积极拥抱数字化与智能化技术以提升效率、优化体验、降低成本，并在可持续发展方面做出响应，机遇与挑战并存。 •中国国内旅游迈入以高质量供给匹配多元体验需求的新阶段，技术赋能与业态创新成为竞争关键，同时需破解同质化与可持续性挑战。 •消费分级与技术变革驱动下，中国酒店业步入存量精耕时代，以智能化提效、差异化破局、可持续性筑基成为生存法则，在成本压力与创新突围中重构行业韧性。 •中国酒店业未来将以数字化、绿色化、个性化为核心，兼顾中高端与下沉市场，加速品牌整合与文旅融合。酒店需紧跟消费者需求变化，借助科技和政策支持，打造差异化竞争力，以适应快速变化的市场环境。 一 、 酒 店 业 宏 观 环 境 【政治环境】 从2025年酒店业政治环境来看，国家政策整体呈现利好、规范、绿色特征，为行业发展提供了稳定外部条件：政策红利推动高端酒店、商务酒店及会展型酒店提速升级；双碳目标与绿色认证引领酒店节能与可持续发展；区域战略及国际会展活动释放住宿需求红利，助力酒店行业迈向高质量发展阶段。 2025中国酒店行业白皮书 【经济环境】 中国GDP增速的变化与酒店业周期高度相关：高速增长期推动酒店业扩张和收益增长；下行或冲击期酒店业受影响明显，但经济快速复苏可带动行业迅速回暖；未来稳定增长期将促使酒店业从数量扩张转向质量提升和产品多元化，聚焦商务+文旅综合需求。 ◼2016-2019年GDP总值从74.6万亿元提升至101.3万亿元，年均增速约6%-7%，经济保持稳健扩张。 ◼2020年受疫情冲击，GDP增速降至2.2%，酒店行业需求大幅下滑。 ◼2021年经济快速恢复至8.4%，显示出强大的韧性，为酒店复苏提供了支撑。 ◼2022-2024年经济增速回归3%-5%区间，进入稳健发展阶段。 数据来源：《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》，UHC合纵酒店顾问整理 2025中国酒店行业白皮书 【经济环境】 2024年人均可支配收入达4.13万元，消费支出达2.82万元，如果经济持续稳定增长且居民消费信心提升，酒店业尤其是中高端及度假型酒店有望迎来更明显的复苏与扩张机会。 ◼收入增加直接提升了居民的消费能力，其中旅游休闲支出占比会增加，推动酒店需求增长。特别是中高端酒店市场，更容易在收入提升阶段获得溢出效应。 ◼对酒店行业而言，收入与支出差距的缩小（如2023年差距回落到1.24万元）意味着消费信心恢复，住宿需求可能回升。 2025中国酒店行业白皮书 【社会环境】 »需求质量提高-居民收入结构的提升，使得酒店业进入“质”的提升阶段，从价格导向转向服务与体验导向。产品供给多元化-市场逐步从传统商务酒店扩展到康养、文化主题、精品民宿等多样化住宿方式。»区域机会增多-经济与城镇化拉动下，三线以下城市和乡村旅游地带成为新的酒店投资热点。»运营模式革新-数字化、绿色化、品牌差异化将成为酒店行业未来竞争的新焦点，驱动行业转型升级。 2025中国酒店行业白皮书 【技术环境】 »数字化升级：酒店运营全链路向智能化发展，从预订、入住到退房实现自动化。»支付便捷化：移动支付与无接触支付提升住客体验。»大数据驱动精准营销：基于用户画像进行差异化定价与促销，提高入住率。»AI与机器人应用：解决人员短缺、提升标准化服务水平。»云计算与系统集成：打破信息孤岛，实现多门店一体化管理。»高速网络与5G覆盖：满足高端及商务客高速联网需求，增加酒店吸引力。 二 、 国 内 旅 游 环 境 2022中国酒店行业白皮书 【发展现状】 进入理性回归期，新平衡建立 ◼2020-2022年疫情冲击断崖式下跌，行业洗牌，市场集中度进一步提升；2023年进入强劲反弹期，报复性消费爆发、价格弹性释放；2024年理性回归，头部品牌优势凸显，差异化成关键 2025中国酒店行业白皮书 【发展现状】 消费升级信号明确、市场规模仍未完全恢复、V型反弹趋势强劲 ◼2024年爆发式增长，总收入恢复至2019年87%的规模 ◼消费升级驱动-人均消费增长6%；服务品质要求-消费愿意为更为优质的体验付费；产品差异化需求-个性化、精品化成为趋势 ◼酒店行业应把握好消费回流、品质消费以及政策支持持续带来的机遇，提升品牌价值、创新产品。 2025中国酒店行业白皮书 【发展现状】 消费模式多元化——多元化消费与科技驱动下，酒店需从“单一住宿”转向“场景化服务”，通过业态创新与技术应用抢占市场先机。 避暑经济与冰雪旅游 夜间经济升级 Z世代与银发族驱动 微度假与本地游 年轻人热衷网红打卡、剧本杀酒店，老年群体偏好康养旅居，催生细分市场机会。 周末短途游、露营、房车旅行持续火热，推动近郊高端民宿及特色酒店发展。 从传统夜市转向“文商旅体”融合，如沉浸式灯光秀、非遗夜游等，带动夜间消费增长40%以上。 受极端天气影响，“清凉游”需求激增，室内滑雪场、水上乐园等成为夏季热门目的地. (图片来源：摄图网) 【发展现状】 新业态崛起——多元化消费与科技驱动下，酒店需从“单一住宿”转向“场景化服务”，通过业态创新与技术应用抢占市场先机。 文化IP酒店：如敦煌东驿酒店结合石窟艺术，房价远超同档酒店。健康疗愈酒店：引入温泉、中医理疗等服务，吸引高端客群。 剧本杀主题房（如杭州开元森泊）、元宇宙虚拟景点（如张家界VR观景）提升互动性。 民宿集群化发展（如莫干山民宿联盟），通过统一品牌提升竞争力。 2025中国酒店行业白皮书 【发展现状】 科技赋能旅游体验——多元化消费与科技驱动下，酒店需从“单一住宿”转向“场景化服务”，通过业态创新与技术应用抢占市场先机。 AI与数字化服务： 智能入住：人脸识别、无接触办理缩短等待时间。个性化推荐：大数据分析游客偏好，推送定制化行程（如携程“AI旅行助手”）。 AR/VR技术应用： 景区AR导览（如故宫AR地图）、酒店VR选房提升预订转化率。 运营效率革命： 机器人配送、AI能耗管理降低人力成本，如华住集团通过智能系统节省15%运营开支。 2025中国酒店行业白皮书 【发展趋势】 市场持续复苏、结构分化明显 ◼市场呈现“下沉化、错峰化”新趋势 三线及以下城市游客占比：2023年：35%→2024年：42%（↑7%） 携程数据：2024年县域酒店订单增长65% ◼错峰出行成主流 非节假日订单占比：2019年：28% → 2024年：39%（↑11%） 消费者动机："避开拥挤"（72%）、"性价比更高"（58%） 【发展趋势】 消费需求升级与分层 ◼Z世代：体验型消费爆发-为兴趣买单、为社交消费 电竞/剧本杀主题房需求增长200%（2023-2024） 社交媒体打卡驱动：78%选择酒店时考虑"出片率" （图片来源：网易） 【发展趋势】 消费需求升级与分层 ◼银发族：康养旅居成刚需-慢生活重品质 康养产品复购率超60%（携程2024报告） 平均停留时长：7.2天（较2019年+2天） 云南腾冲温泉民宿：冬季预订量占全年45% 2025中国酒店行业白皮书 【发展趋势】 技术重构旅游生态 ◼数字化服务：无接触体验-零接触服务成为标配 ◼AI应用：智能化行程规划-成为旅行智能管家 90%游客偏好无接触入住（中国饭店协会调研） 35%订单使用AI规划（携程2024年度报告） 效益提升：人力成本降低15-20% 效率提升：行程制定时间缩短70% -人脸识别自助入住机 -智能客房控制系统 【发展趋势】 酒店行业的深度影响 ◼产品策略-场景化革命 核心案例 •亚朵×知乎联名房-房价+25%｜IP合作标杆 •开元"酒店+乐园“-年收入+40%｜家庭客占比68% ◼产品策略-场景化革命 实施路径 →文化赋能：如评弹主题房/非遗工坊 →功能升级：亲子角/适老化浴室 2025中国酒店行业白皮书 【发展趋势】 酒店行业的深度影响 ◼运营模式-智能增效 技术成果 •AI能耗系统：✓单店年省15万元｜华住案例分享•服务机器人：✓人力成本-20%｜覆盖90%连锁店风险提示▸技术ROI周期3-5年▸中小酒店建议SAAS租用 （图片来源：摄图网） 【发展趋势】 酒店行业的深度影响 ◼可持续发展：政策+消费双驱动 政策红线 消费偏好 • 2025绿色饭店强制标准 •75%Z世代愿为环保溢价10%（数据来源中国旅游研究院《新一代消费者行为报告》） •能耗指标下降20%要求 •绿色认证提升复购率35% （图片来源：深圳市饭店业协会） 三、酒 店 行 业 市 场 环 境 【发展概况】 中国酒店行业经历了从国有主导到市场化、从单一功能到多元化、从粗放扩张到精细化运营的转变。当前正处于高质量发展阶段，注重技术创新、文化融合和可持续发展，未来将进一步与文旅产业深度结合，满足消费者个性化、体验化需求。 【发展概况】 【市场规模】 市场规模：增量与结构优化并存 总量扩张趋缓，质量提升显著 ◼设施总数58.6万家（+12.3% vs2019），但增速同比下降2.1个百分点，显示行业已经从数量增长转向质量升级 ◼客房规模增速（+18.7%）高于设施增速，反映： ✓单店客房量提升（平均32.2间→34.5间） ✓中高端酒店占比提高（新增客房中46%为四星级以上标准） 2025中国酒店行业白皮书 【市场规模】 市场规模：增量与结构优化并存 数量上趋稳，从高速扩张转向稳步发展 ◼2023Q2–2024Q3扩张期项目数与客房数均稳步增长，显示投资加速；2024Q4–2025Q1回调期项目数与客房数均明显下降，反映开发商趋于谨慎，或与资金收紧、需求调整有关；2025Q2企稳，项目数小幅回升，客房数止跌反弹，市场或正在进入新的平衡阶段。 2025中国酒店行业白皮书 【市场规模】 市场规模：增量与结构优化并存 连锁化进程加快 ◼根据中国饭店协会的报告，2024年中国连锁酒店数量达到约9.33万家，客房总数接近707万间，客房数量同比增长4.68%（新增约31.61万间）。这表明连锁化进程在稳步推进，尤其在经济型和中高端市场表现突出。2024年全国酒店（按客房数）连锁化率 2025中国酒店行业白皮书 【结构特征】 按照现有设施数分布高度集中于低端呈现“散、小、低”的结构性特征 设施分布高度集中于低端，约60%的酒店位于三线及以下城市，满足大众化住宿需求，房间规模在30-150间，体现行业“散、小、低”的结构性特征。高端和豪华设施较少，主要服务商务和高端旅游需求。 【结构特征】 按照现有客房数分布经济型客房仍占主导 经济型客房仍占主导，但与设施数相比，客房分布更趋均衡，因为中高端酒店平均房间数更多，中高端客房份额增长迅速，高端连锁客房突破120.4万间（增长9.4%）。经济型市场进入存量优化阶段，扩张放缓。 【结构特征】 按照规划及在建酒店项目来中高档和高档为主体力量 中国在建及规划酒店市场正呈现“高端化趋势加快，中高档保持稳定”的格局。高档酒店的项目与客房占比逐渐提升，反映出市场结构升级，也符合消费升级趋势与国际化需求。 2025中国酒店行业白皮书 【结构特征】 区域发展不均衡凸显 区域分布与经济发展和旅游资源相关，一线城市消费升级推动中高端增长，而中西部省份低端占比更高，存在结构性提升空间。 ◼省级差异：低端酒店占比普遍高（河南87.54%，北京70.16%），中端最高在北京（27.59%），高端集中在旅游省份如海南（4.73%）、云南。 ◼城市分布：一线城市（如北京、上海）中高端占比更高（约30%），三四线城市以经济型为主（60%以上）。高端酒店多分布在华南、