2024中国酒店投资白皮书

2024 中国酒店投资白皮书春风已至繁花与共 出品方：酒店之家 酒店之家驿镜数据研究院 声明 数据来源 本报告重点梳理了2023年中国（大陆）住宿行业存量、新开业、连锁率、经营四大维度数据，同时在2023年，本报告还特别新增了点评分、特色类酒店新开业数据、城市月度搜索热度指数、节假日预订情况、重要节日酒店经营数据对比以及两个特色族群不同省份酒店价格消费偏好分布等维度数据。 本报告数据来源于酒店之家APP、各大OTA平台、PMS系统：酒店之家2023年酒店业投资白皮书报告，其数据来源具备较高的行业参考水平，能够较好反映当下中国（大陆）住宿酒店市场供给与经营现状。 分析结论说明 本报告所发布的内容，如上文所述，依托于各OTA平台、PMS等渠道专业数据支持，本报告所发布的内容除了基于以上数据的同时，还与行业中资深从业者，数据专家，券商研究员，酒店集团方面进行了必要交流。部分数据统计与分析维度按照行业一直以来既定标准，如酒店存量中纳入统计的酒店是指OTA平台在营状态下拥有15间房及以上的住宿设施；计算地区（省份&城市）酒店连锁率是以该地区连锁酒店房间数/地区酒店房间总数，而非该地连锁酒店数/地区酒店总数，诸如此类定义大多按照严格的行业标准及官媒统计口径，但需要声明的是本报告经营篇“银发族群”、“Z世代”族群，其年龄定义未严格按照行业其他报告过往标准（因为订单量等客观原因）。 最后因为本报告供给部分数据来自于酒店之家APP、各大OTA平台等，于市场覆盖程度等原因，未必能完全的“复刻”当下市场，但仅从参考的角度出发，本报告亦能提供较大信息价值。此外本报告中诸如0-2星、3星、4星、5星的酒店划分方式是依照OTA中常见分类逻辑，对应的酒店档位依次是：经济型、中档型、高档型、豪华型，特此说明。 Contents目录 第一部分春风已至，酒店供给进入“新阶段”04 1-1全国酒店行业整体存量变化情况及分析061-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状081-3不同省份、不同线级城市各房量酒店（客房数）存量现状181-4全国一线及新一线城市不同维度下酒店（客房数）存量现状28 第二部分静水流深，洞见酒店行业生态“新结构”32 2-1全国酒店行业整体新开业情况及分析342-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）新开业情况362-3不同省份、不同线级城市各房量酒店（客房数）新开业情况442-4全国一线及新一线城市不同档位酒店新开业情况522-5中国“代表性”酒店集团（锦江、华住、首旅如家）近2年56（4个季度）不同区域新开业情况2-6中国“代表性”酒店集团（锦江、华住、首旅如家）不同区59域强势品牌一览2-72023年“特色类”酒店新开业情况（影音、棋牌、亲子、度65假类型） 酒店之家驿镜数据研究院 Contents目录 第三部分向阳而生，连锁酒店市场竞速“新征程”66 3-1全国31省（市）近年来连锁率变迁683-2全国31省份各档位酒店连锁率分布情况693-3全国31省份各房量酒店连锁率分布情况703-4全国不同线级城市部分档位&房间规模下的酒店连锁率变化71情况3-5全国一线&新一线城市各档位（&各房量）酒店连锁率变化733-6全国不同档位酒店客房服务点评（好评&差评）753-7全国代表性酒店集团“拳头”品牌综合评分排名79 第四部分繁花与共，酒店市场开启经营转化“新篇章82 4-12023年全国酒店行业各月份平均出租率数据及分析834-22023年全国酒店行业各月份平均房价数据及分析844-32023年与2022年全国酒店行业各月份ReVPAR对比分析854-42023年全国重要节假日与2019年同期（周次）经营数据对86比分析4-5全国代表性城市2019年-2023年近5年的酒店平均价格趋势89值对比及分析4-6全国代表性城市近两年来OTA平台每月搜索热度值对比及分析924-7全国代表性节假日用户预订天数变化对比及分析944-8各省份代表性世代（银发族群&Z世代）近年来酒店消费偏好97对比及分析 第一部分 春风已至 酒店供给进入“新阶段 第一部分总结 春风已至，酒店供给进入“新阶段 截止2023年12月31日，全国酒店业（15间以上房量）住宿设施为343,545家（312,652家，2022年）在营客房总数17,321745间（16,308,544间，2022年），平均客房规模约为50间（52间，2022年）。2023年是疫情结束，行业归于“正常的”第一年，行业前几年轮番发生的关停、收缩，新开业和出租率双降的情况，在2023年这一年得到较大改善，酒店之家报告数据还显示，全国31省（市）在营酒店总存量在2023年均跃升至一个新台阶，尤以云南等省为代表，在疫后第一年，这些省份的酒店行业供给迅速恢复，并逐渐出清。 连锁酒店行业亦得到了充分发展，截止到2023年12月31日，全国连锁酒店业（15间以上房量）住宿设施为52，019家（46，110家，2022年）在营客房总数4,985,162间（4,492,158间，2022年）平均客房规模约为95间（97间，2022年）。综合上述数据能得出，虽然行业总供给在疫后第一年得以快速出清，但大多出清房型为较小房量规模的住宿单位，这一结论在本报告第二部分一一新开业篇也有所印证。 1-1全国酒店行业整体存量变化情况及分析 整体来看，中国15间客房及以上酒店数近几年来呈现出稳步增长的态势，特别是2022年到2023年近一年时间里，行业在营酒店总存量达到了新台阶，截至到2023年12月31日全国15间客房及以上酒店存量数达34.35万家，连锁酒店数达5.20万家，行业供给侧基本出清。 1-1全国酒店行业整体存量变化情况及分析 中国酒店行业近4年来存量连锁酒店客房数（&连锁酒店客房数）变化一览 截至到2023年12月31日，全国酒店行业15间房及以上的住宿单位，其累计在营客房数超1700万间，达到17321745间，预估在2027年前后，全行业15间房及以上住宿单位，累计在营客房数值将超过2000万间大关。 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 纵观2023年全国各省份15间及以上酒店存量现状，“冠亚军”依旧是广东、四川两省当前酒店总存量分别为3.59W家和2.60W家，季军则由2022年的山东变成了云南省，山东省在2023年存量排名中滑落”到第5。具体到各档位对比情况，江苏与浙江虽然总酒店存量较为接近（江苏1.88W家，浙江1.90W家）；但江苏经济类酒店明显占比更高，高档类酒店更是“差浙江一大截。 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 全国酒店客房数存量方面，广东省因为酒店业发轨较早，市场基数庞大，近年来一直是国内省级单位中，酒店存量第一的存在，截止到2023年年底，广东省酒店客房数总存量达到了198.13W间，除了经济类酒店之外，广东省，中档酒店存量也是独一档存在。其余省份中，总酒店客房存量多在30W到50W区间，值得一提的是，四川2023年客房总数超过了去年浙江，目前位列全国31省份总客房数第二位置。 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 从连锁酒店维度来看，存量前5名的省份，近两年（2023年与2022年）并无变化，依旧为江苏、山东、广东、浙江、河北五省，虽然连锁酒店存量前五省份排名变化不大，但规模差别不小，第1名江苏省的连锁酒店规模即将迈入超6000家，而第5名的河北，尚不到其一半的数值。此外，广东今年连锁酒店市场相对去年，提升速度小幅加快，和前一名山东差距有所缩小。 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 进一步来看31省份的连锁酒店客房规模情况，排在前6的省份和去年（2022年）亦相同，分别为江苏、广东、山东、浙江、上海、北京6省（市），其中两个直辖市一上海与北京凭借自身“特殊”的区位优势，商旅客恢复、旅游人数方面，2023年整体表现均较为不错，尤其是北京，酒店房价，特别是连锁酒店行业“天价房”新闻见报端，这也助推了两地连锁酒店市场进一步发展。 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 通过本图数据来看，全国酒店市场主要“腹地”依旧是四线及以下城市，也就是近年来提的较多的“县级市场”，这一部分加上3线城市酒店存量，占比是全行业存量总数一半还要多（尚未包含大量的15间及以下的民宿、夫妻老婆店、老旧小房量招待所等）未来对于广大酒店集团而言，这些市场中存在大量的“老店翻新”、换牌的机会。 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 从本图数据中可以看出，在各线级城市酒店市场中，均是经济和中档两类型酒店占据主导地位，同时随着城市线级的下沉，两档位酒店的平均房量也有所不同，比如一线城市只有4座，新一线城市则有15座，但对比来看，新一线城市中档类酒店总房量是一线四座城市的2.90倍，而经济类总房量更是只有一线城市的2.55倍，但反观两者城市数量差距，接近4倍（15/4=3.75），所以可从数据中初步得出，当前一线城市上述两档位酒店的项目平均房量大约是新一线城市1.38倍，这一“现象在新一线与其它低线级城市的反推、对比中亦有复现。 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 从本图数据能看出，新一线城市是当前豪华、高档酒店市场“中流柱，15座城市分别拥有超过2200家、5900家豪华、高档连锁酒店。另外，值得注意的是，四线及以下城市虽然受到所在线级庞大城市基数的影响，一些档位酒店数量看起来“不准”，但对比其它几个线级城市来看，依旧能发现一些“问题”，如该线级城市的中档酒店和高档酒店之间比值，明显低于其它几个线级城市，两档位之间的均值水平，这在一定程度上意味着，该线级城市的中档酒店仍有“一定”投资空间。 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 截至2023年12月底全国不同线级城市各档位连锁酒店客房存量现状 数据来源：酒店之家ApP、各大OTA平台，统计周期为历年12月31日。 在连锁酒店维度，各线级城市之间，也存在客房数“悬殊”较大现象，比如一线4座城市中，中档连锁酒店总客房数超40w间，而新一线15座城市，这一数值仅为78W间，城市数接近4倍，房间总数却不到2倍，仅从这两个线级城市对比可发现，在中档连锁酒店客房这一维度下，两线级城市之间房量规模投资差距比例接近1.92。 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 从本图数据来看，随着城市线级的“下沉，0-2星（经济型）酒店的占比在逐步升高，高档和豪华两类的比例在逐步降低；进一步对比2022年同期各档位占比数据后发现，2023年各线级城市的经济型酒店占比相对2022年均有所降低，同时中档和高档类酒店占比亦有所提升；特别是中档类酒店的占比，相对2022年，2023年各线级城市该档位酒店占比增长最为明显，其中，一线城市是该档位酒店占比增幅最明显的城市群。 1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店（客房数）存量现状 从各线级城市连锁酒店占比分布来看，四线及以下城市的中档酒店占比不仅没比其它几个线级城市弱，反而稍高一点（当然了，这也与四线及以下城市剩余几个档位酒店，特别是高档、豪华两类酒店的客房数相对较低的潜在影响有关），这进一步说明中档酒店当前的"红海”态势，哪怕是“下沉打法”，也未必能立即奏效。此外，本图另一值得关注的现象是，对比2022年同期，2023年新一线城市的经济类连锁酒店占比大幅下降，下降了近11个点，一个档位的占比大幅下降，反映了其它档位增长在加快，具体来看可发现，新线城市2023年高档连锁酒店提升较快，其占比的提升幅度超过了中档类酒店。 1-3不同省份、不同线级城市各房量酒店（客房数）存量现状 截至到2023年12月31日15间客房以下存量规模最高的省份从去年的浙江变为了广东省，其次是山东，再次是四川，说明2023年一年时间里，以上三地“小房量”（或者说民宿