中国汽车零配件出口分析及各国进口政策影响白皮书

引 言 全球变局下的中国汽配出海 2024 年，中国汽车零配件出口以 934.3 亿美元的规模领跑全球。这一成绩的背后，是中国供应链的韧性优势与产业升级的共振：长三角、珠三角产业集群以比国际同行快 40%的模具开发周期，支撑车身零件（91.3 亿美元）、制动系统（82.6 亿美元）等传统品类稳居全球供应链核心；新能源三电系统、智能传感器等高附加值产品增速超 30%，改写了过去“低利润代工”的出口标签。 新兴市场的井喷式需求，正在重塑全球竞争格局。俄罗斯市场以 82%的同比增速成为最大增量引擎，车架、悬挂系统填补了欧美企业撤离后的空白；墨西哥依托北美近岸外包红利，推动中国发动机组件出口激增 53%；东南亚市场借力 RCEP 关税减免，车身覆盖件、车灯等品类实现 15%的复合增长。然而，机遇与风险始终并存——墨西哥启动本土含量审查，巴西对新能源配件加征阶梯关税，欧盟《新电池法》通过碳足迹追溯使动力电池出口成本增加 12%-18%。 这是一场技术话语权与全球资源配置能力的双重角力。在墨西哥蒙特雷工业带，比亚迪、宁德时代通过本土建厂将电池模组出口成本压缩 22%；玲珑轮胎借道泰国基地突破马来西亚右舵车型进口禁令；而俄罗斯售后市场正被中国传感器企业以比博世快 30%的交付时效悄然占领。然而，全球贸易保护主义升温，以及数据安全、碳壁垒等隐形门槛，仍在考验中国企业的本地化深耕能力。 本白皮书以数据洞见为锚点，为中国汽配出口企业提供关税风暴下的破局思路。 敬请阅读。 目 录 一、 中国汽车零配件出口的整体情况...................................................................................... 3 （一） 行业发展背景与全球定位..................................................................................... 3（二） 出口规模与全球市场布局..................................................................................... 3（三） 产业竞争力与供应链优势..................................................................................... 3 二、 2022 年至 2024 年中国汽车零配件出口统计情况................................................................. 4 （一） 汽车零配件总体（HS：8708）出口统计情况........................................................... 4（二） 汽车零配件各大类别出口统计情况......................................................................... 5 三、 2024 年新兴市场汽车零配件（HS：8708）采供情况分析....................................................29 （一） 俄罗斯采供情况分析..........................................................................................29（二） 墨西哥采供情况分析..........................................................................................31（三） 巴西采供情况分析.............................................................................................33（四） 马来西亚采供情况分析.......................................................................................35 附录一：俄罗斯汽车零配件（HS：8708）采购商 TOP50 名单............................................. 44附录二：墨西哥汽车零配件（HS：8708）采购商 TOP50 名单............................................. 46附录三：巴西汽车零配件（HS：8708）采购商 TOP50 名单................................................ 48附录四：马来西亚汽车零配件（HS：8708）采购商 TOP50 名单.......................................... 50 一、中国汽车零配件出口的整体情况 （一）行业发展背景与全球定位 中国作为全球最大的汽车生产国和消费市场，依托完整的产业链体系与持续升级的制造能力，已建立起覆盖动力总成、底盘系统、电子电气等全品类的汽车零配件供应网络。在“双循环”战略驱动下，中国汽车零配件出口规模持续扩张，占全球贸易量的重要份额，稳居全球第一大出口国地位。这一增长与新能源汽车渗透率提升、智能驾驶技术突破密切相关，推动三电系统（电池、电机、电控）及传感器等高附加值产品出口占比持续提升。 （二）出口规模与全球市场布局 从出口规模看，中国汽车零配件出口呈现稳健增长态势。2024 年出口额达 934.3 亿美元，与同期汽车整车出口额（1173.5 亿美元）及家电出口额（1001.0 亿美元）形成“三足鼎立”格局。 从出口市场看，中国汽车零配件出口形成“成熟市场深耕+新兴市场突破”的双轨格局。美国仍是第一大出口目的国，2024 年对美出口占比超 20%，日本、墨西哥、德国分列第二至第四位。值得注意的是，新兴市场增长强劲：对俄罗斯出口增量达 5.9 亿美元，墨西哥和东南亚等国家亦是增长迅猛的新兴市场。 （三）产业竞争力与供应链优势 中国汽车零配件产业的竞争力源于三大核心优势：其一，长三角、珠三角等六大产业集群形成规模效应，模具开发周期较国际同行缩短 40%，大规模定制能力突出；其二，供应链韧性显著增强，海外仓网络覆盖 52 个国家，关键零部件国产化率超 90%，平均交付时效缩短至 7 天；其三，企业加速全球化布局，头部企业已在墨西哥投资建厂，以规避贸易壁垒并贴近北美市场。 在全面梳理中国汽车零配件出口的全球定位、市场规模与竞争格局后，行业发展的深层脉络已清晰浮现，其中暗含出口结构的动态变迁与全球市场的结构性调整。为深入解析这一进程，需将视角转向更具颗粒度的数据维度。本白皮书的第二部分，就将深入分析汽车零配件（HS：8708）各主要类别的出口情况。 二、2022 年至 2024 年中国汽车零配件出口统计情况 （一）汽车零配件总体（HS：8708）出口统计情况 1.近三年贸易总额变化 2022 年至 2024 年，中国汽车零配件出口总额呈上升趋势，从 2022 年的 493.3 亿美元，上升至 2024年的 567.4 亿美元。具体参见下图： 2.2024 年出口目的地分析 2024 年，中国汽车零配件主要出口至美国、日本、墨西哥等地区，三地区合计占出口总量的 35.6%；出口增量比较大的是俄罗斯、墨西哥等国家。具体参见下图： 全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 | auto-parts.org.cn特易资讯 |WWW.TOPEASE.NET （二）汽车零配件各大类别出口统计情况 根据海关统计口径，汽车零配件（HS：8708）项下包含 15 个六位 HS 编码。六位 HS 编码对应产品 全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 | auto-parts.org.cn特易资讯 |WWW.TOPEASE.NET 本白皮书接下来的内容，将分析各大类别近三年的出口统计情况，找到值得出口企业关注的目标市场。 1. 2022 年至 2024 年中国保险杠（HS：870810）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022 年至 2024 年，中国保险杠出口总额呈上升趋势，从 2022 年的 6.4 亿美元，上升至 2024 年的8.8 亿美元。具体参见下图： （2）2024 年出口目的地分析 2024 年，中国保险杠主要出口至美国、日本、德国等地区，三地区合计占出口总量的 32.5%；出口增量比较大的是美国、德国等国家。具体参见下图： 全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 | auto-parts.org.cn特易资讯 |WWW.TOPEASE.NET 2. 2022 年至 2024 年中国安全带（HS：870821）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022 年至 2024 年，中国安全带出口总额呈上升趋势，从 2022 年的 1.3 亿美元，上升至 2024 年的1.8 亿美元。具体参见下图： 全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 | auto-parts.org.cn特易资讯 |WWW.TOPEASE.NET （2）2024 年出口目的地分析 2024 年，中国安全带主要出口至日本、美国、泰国等地区，三地区合计占出口总量的 51.4%；出口增量比较大的是俄罗斯、韩国等国家。具体参见下图： 全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 | auto-parts.org.cn特易资讯 |WWW.TOPEASE.NET 3. 2022 年至 2024 年中国车窗各类零件（HS：870822）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022 年至 2024 年，中国车窗各类零件出口总额呈上升趋势，从 2022 年的 6.7 亿美元，上升至 2024年的 9.8 亿美元。具体参见下图： 2024 年，中国车窗各类零件主要出口至美国、德国、韩国等地区，三地区合计占出口总量的 44.7%；出口增量比较大的是美国、德国等国家。具体参见下图： 4. 2022 年至 2024 年中国车身各类零件（HS：870829）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022 年至 2024 年，中国车身各类零件出口总额呈上升趋势，从 2022 年的 79.4 亿美元，上升至 2024年的 91.3 亿美元。具体参见下图： 全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 | auto-parts.org.cn特易资讯 |WWW.TOPEASE.NET （2）2024 年出口目的地分析 2024 年，中国车身各类零件主要出口至美国、日本、墨西哥等地区，三地区合计占出口总量的 38.5%；出口增量比较大的是俄罗斯、墨西哥等国家。具体参见下图： 全国工商联汽车摩托车配件用品业商会 | auto-parts.org.cn特易资讯 |WWW.TOPEASE.NET 5. 2022 年至 2024 年中国汽车制动系统及其零件（HS：870830）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022 年至 2024 年，中国汽车制动系统及其零件出口总额呈上升趋势，从 2022 年的 75.6 亿美元， 2024 年，中国汽车制动系统及其零件主要出口至美国、日本、墨西哥等地区，三地区合计占出口总量的 38.9%；出口增量比较大的是美国、俄罗斯等国家。具体参见下图： 6. 2022 年至 2024 年中国汽车变速系统及其零件（HS：870840）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022 年至 2024 年，中国汽车变速系统及其零件出口总额呈上升趋势，从 20