中国半导体行业出口分析及各国进口政策影响白皮书

引言 在当今数字化时代，半导体作为现代科技的基石，广泛应用于电子设备、通信系统、人工智能、物联网等众多领域，其重要性不言而喻。从日常使用的智能手机、电脑，到推动工业自动化的智能设备，再到改变生活方式的智能家居系统，半导体无处不在，成为驱动全球科技进步与经济发展的核心力量。 近年来，全球半导体市场蓬勃发展，同时也面临着诸多挑战与变革。一方面，各国纷纷出台产业扶持政策，大力推动半导体产业发展，试图在全球半导体竞争格局中占据一席之地。美国的《芯片与科学法案》、欧盟的“欧洲芯片法案”等，都在重塑全球半导体产业版图。另一方面，市场需求结构不断变化，新兴技术如人工智能、5G通信等对半导体性能提出了更高要求，传统消费电子与汽车电子领域的需求也在持续演变。 本白皮书聚焦全球半导体行业，通过对详实数据的深入挖掘，以及对主要市场半导体进口政策的细致研究，全面剖析半导体行业的发展机遇、出口现状以及未来趋势。旨在为半导体行业的外贸从业者提供全面、深入的行业洞察，助力其在复杂多变的市场环境中，精准把握机遇，制定科学合理的发展战略，推动半导体行业实现可持续发展。 目录 一、半导体行业的发展机遇..................................................................................3 二、2022年至2024年中国半导体行业主要产品出口统计情况....................................4 （一）2022年至2024年中国半导体分立器件（HS：8541）出口统计情况.............4（二）2022年至2024年中国半导体集成电路出口统计情况.................................51．用作处理器及控制器的集成电路（HS：854231）出口统计情况.................52．用作存储器的多元件集成电路（HS：854232）出口统计情况.....................73．用作放大器的多元件集成电路（HS：854233）出口统计情况.....................8 （三）2022年至2024年中国半导体设备及零件（HS：8486）出口统计情况.........10 三、2024年重点市场半导体集成电路采供情况分析................................................11 四、主要市场对半导体进口的相关政策简报..........................................................17TOPEASE 五、全球半导体行业的未来发展趋势....................................................................18 六、附录..........................................................................................................20 附录一：越南集成电路（HS：8542）采购商TOP50名单.....................................20附录二：印度集成电路（HS：8542）采购商TOP50名单.....................................21附录三：马来西亚集成电路（HS：8542）采购商TOP50名单...............................22 一、半导体行业的发展机遇 在全球数字化转型的浪潮下，半导体行业正站在新的历史起点，迎来前所未有的发展机遇。2024年中国集成电路出口1595亿美元（约合11351.6亿元人民币），同比增长17.4%，并且保持连续14个月同比增长。集成电路也超越手机成为出口额最高的单一商品。 从技术创新维度来看，人工智能、物联网、5G通信等新兴技术的蓬勃发展，为半导体行业开辟了广阔的应用空间。数据显示，全球人工智能芯片市场规模在过去几年中呈现出爆发式增长，预计到2025年将达到726亿美元，年复合增长率超过40%。这一增长趋势推动着芯片制造工艺不断突破，如台积电已实现5纳米工艺的大规模量产，3纳米工艺也逐步进入市场，使芯片在单位面积内集成更多的晶体管，算力大幅提升。在物联网领域，截至2024年底，全球物联网设备连接数量已超过150亿台，预计到2030年将增长至500亿台。如此庞大的设备连接数量，使得低功耗、小型化的半导体器件需求激增。5G通信技术方面，全球5G基站数量在2024年已突破300万个，5G手机出货量占比持续攀升，5G相关的半导体芯片市场规模也随之迅速扩大，有力推动了芯片的迭代升级。 在市场需求层面，消费电子、汽车电子等传统领域对半导体的需求依旧强劲。以智能手机为例，2024年全球智能手机出货量达到13亿部，尽管市场趋于饱和，但高端智能手机对高性能芯片的需求仍在增长，如苹果A系列芯片、高通骁龙系列芯片不断升级以满足用户对图形处理、AI运算等方面的需求。在汽车电子领域，半导体在整车成本中的占比从过去的15%左右提升至如今的30%-40%，预计到2030年，这一比例将超过50%。2024年全球汽车半导体市场规模达到650亿美元，随着自动驾驶技术的发展，仅自动驾驶芯片市场规模预计到2028年将达到180亿美元。新兴市场国家方面，印度、东南亚等地区的电子产品消费市场规模在过去五年以每年10%-15%的速度增长，为半导体行业提供了新的市场增量。 半导体产业链可分为上游半导体材料与半导体制造设备，中游芯片设计、晶圆制造和封装测试，以及下游半导体终端销售与服务等几大环节。TOPEASE 本白皮书后续内容将围绕半导体行业的三个主要出口产品——分立器件、集成电路、半导体设备及零件，分析出口现状，为出口企业提供全面专业的行业洞察与决策依据。 二、2022年至2024年中国半导体行业主要产品出口统计情况 （一）2022年至2024年中国半导体分立器件（HS：8541）出口统计情况 1.近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国半导体分立器件出口总额呈下降趋势，从2022年的655.1亿美元，下降至2024年的484.2亿美元。具体参见下图： 2.2024年出口目的地分析TOPEASE 2024年，中国半导体分立器件主要出口至中国香港、荷兰、印度等地区，三地区合计占出口总量的37%；出口增量比较大的是沙特阿拉伯、巴基斯坦等国家。具体参见下图： （二）2022年至2024年中国半导体集成电路出口统计情况TOPEASE 1．用作处理器及控制器的集成电路（HS：854231）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国用作处理器及控制器的集成电路（下称“CPU芯片”）出口总额呈上升趋势，从2022年的519.8亿美元，上升至2024年的574.4亿美元。具体参见下图： （2）2024年出口目的地分析 2024年，中国CPU芯片主要出口至中国香港、越南、中国台湾等地区，三地区合计占出口总量的70%；同样，其出口增量也比较大，显示出较强的采购需求。具体参见下图： 2．用作存储器的多元件集成电路（HS：854232）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国作存储器的多元件集成电路（下称“存储器芯片”）出口总额保持在600亿美元上下。具体参见下图： 2024年，存储器芯片主要出口至中国香港、韩国、中国台湾等地区，三地区合计占出口总量的73%；越南、中国香港、韩国出口增量较大，同比增量均超过30亿美元。具体参见下图： 3．用作放大器的多元件集成电路（HS：854233）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国用作放大器的多元件集成电路（下称“放大器芯片”）出口总额呈下降趋势，从2022年的39.7亿美元，下降至2024年的36.6亿美元。具体参见下图： （2）2024年出口目的地分析 2024年，中国放大器芯片主要出口至中国香港、印度、越南等地区，三地区与合计占出口总量的84%；同样，上述三地区出口增量也较大。具体参见下图： （三）2022年至2024年中国半导体设备及零件（HS：8486）出口统计情况 1.近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国半导体设备及零件出口总额呈上升趋势，从2022年的40.9亿美元，上升至2024年的52.1亿美元。具体参见下图： 2024年，中国半导体设备及零件主要出口至美国、印度、新加坡等地区，三地区合计占出口总量的35%；而出口增量比较大的地区中，值得注意的是俄罗斯。具体参见下图： 三、2024年重点市场半导体集成电路采供情况分析TOPEASE 在对前述分析进行综合考量的基础上，结合出口总量及出口增量两个维度，特别指出越南、印度和马来西亚三国，应当成为出口企业重点关注的对象。因此，本白皮书将进一步深入探讨，以半导体集成电路（HS：8542）为例，依据三国海关数据，对越南、印度和马来西亚市场上的采供情况进行分析。 （一）越南采供情况分析 根据越南海关数据，2024年，越南集成电路进口涉及3,000家采购商，7,000家供应商， 交易次数达108万次，交易金额约598亿美元。 采购商方面，选取前800家采购商，平均交易金额为74,735,311美元，平均交易次数为1,314次，平均交易周期为47天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： 值得关注的十家采购商如下图所示： 供应商方面，选取前800家供应商,平均交易金额为74,360,709美元，平均交易次数为1195次，平均交易周期为44天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示：TOPEASE 上海特易信息科技有限公司www.topease.net 值得关注的十家供应商如下图所示： （二）印度采供情况分析TOPEASE 根据印度海关数据，2024年，印度集成电路进口涉及3,000家采购商，4,000家供应商，交易次数约1万次，交易金额约254亿美元。 采购商方面，选取前800家采购商，平均交易金额为31,699,052美元，平均交易次数为1,152次，平均交易周期为55天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： 值得关注的十家采购商如下图所示： 供应商方面，选取前800家供应商,平均交易金额为31,612,269美元，平均交易次数为1,139次，平均交易周期为56天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示：TOPEASE 上海特易信息科技有限公司www.topease.net 值得关注的十家供应商如下图所示： （三）马来西亚采供情况分析TOPEASE 根据马来西亚统计数据，2024年，马来西亚集成电路进口涉及1,000家采购商，2,000家供应商，交易次数约6万次，交易金额约129亿美元。 采购商方面，选取前800家采购商，平均交易金额为16,143,529美元，平均交易次数为76次，平均交易周期为37天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： 上海特易信息科技有限公司www.topease.net 值得关注的十家采购商如下图所示： 供应商方面，选取前800家供应商,平均交易金额为16,108,149美元，平均交易次数为68次，平均交易周期为33天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示：TOPEASE 上海特易信息科技有限公司www.topease.net 值得关注的十家供应商如下图所示： 在上述三个国家中，越南市场的交易总额和交易均值是最高的，显示出较强的市场吸引力，但同时，出口企业也会面临较大的市场竞争。值得留意的是，马来西亚采购商的平均交易周期较短，对于现金流压力较大的企业不失为一个好的选择。TOPEASE 四、主要市场对半导体进口的相关