中国塑料制品出口分析及各国进口政策影响白皮书

目录 一、中国塑料制品出口的整体情况..................................................................................................2 （一）行业发展背景与全球定位.............................................................................................2（二）出口规模与全球市场布局.............................................................................................2（三）产业竞争力与供应链优势.............................................................................................2 二、2022年至2025年6月中国塑料制品出口统计情况..........................................................3 （一）塑料制品总体（HS：39）出口统计情况..................................................................3（二）塑料制品各大类别出口统计情况.................................................................................4 三、2025年1-6月新兴市场塑料制品（HS：39）采供情况分析........................................14 （一）越南采供情况分析........................................................................................................14（二）印度采供情况分析........................................................................................................15（三）印度尼西亚采供情况分析...........................................................................................17TOPEASE （一）全球重点塑料制品展会推荐（2025-2026年）....................................................21（二）全球主要塑料制品行业协会.......................................................................................21 六、全球塑料制品行业的未来发展...............................................................................................23 一、中国塑料制品出口的整体情况 （一）行业发展背景与全球定位 中国塑料制品行业的发展始于改革开放后工业化进程的加速，依托原材料供应充足、劳动力成本优势及制造业集群效应，逐步形成从上游树脂原料、中游制品加工到下游应用的完整产业链。经过数十年发展，中国已成为全球最大的塑料制品生产国和出口国，占据全球塑料制品产量的25%以上，出口量占全球贸易总量的30%左右，在全球供应链中占据核心地位。 从全球定位来看，中国塑料制品不仅满足国际市场对中低端消费品（如包装材料、家居用品）的需求，近年来在高端领域（如工程塑料、生物降解材料）的竞争力也显著提升，成为全球产业链中“基础供给+高端突破”的双重角色。同时，随着全球环保意识升级，中国在可回收塑料、生物基塑料等绿色产品领域的研发与生产，进一步巩固了其在全球市场的战略地位。 （二）出口规模与全球市场布局 中国塑料制品出口规模长期保持全球领先，2022年至2024年出口总额稳定在1400亿美元左右（2022年1424.9亿美元，2024年1415.1亿美元），展现出较强的抗波动能力。2025年1-6月出口额达711.8亿美元，同比保持平稳，延续了近年来的稳健趋势。 （三）产业竞争力与供应链优势 中国塑料制品出口的核心竞争力源于以下四方面： 完整的产业链配套：从上游石油化工（提供聚乙烯、聚丙烯等原料）到下游制品加工（注塑、吹塑等工艺），中国拥有全球最完整的塑料产业体系，可实现从原料到成品的“一站式生产”，大幅降低物流成本与交付周期。 成本与规模优势：依托制造业集群（如广东、浙江、江苏的塑料产业带），企业通过规模化生产降低单位成本，中低端制品价格较欧美企业低10%-20%，在新兴市场具备极强的性价比竞争力。TOPEASE 技术升级与产品多元化：近年来，行业从“量增”向“质升”转型，高端产品占比提升：2024年聚缩醛（POM）（HS：3907）出口额达127.8亿美元，较2022年增长8.8%，工程塑料、生物降解塑料等产品已进入欧美高端市场。 政策与供应链韧性：政府通过出口退税（部分制品退税率达13%）、产业园区扶持等政策支持出口；同时，供应链具备快速响应能力，能灵活适配不同市场的认证要求（如欧盟REACH、美国FDA），在疫情后全球供应链重构中表现突出。 接下来，本白皮书将以HS：39为基础，进行出口分析。 二、2022年至2025年6月中国塑料制品出口统计情况 （一）塑料制品总体（HS：39）出口统计情况 1.近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国塑料制品出口总额保持平稳，从2022年的1424.9亿美元，稍降至2024年的1415.1亿美元。具体参见下图： 2.2025年1-6月出口目的地分析TOPEASE 2025年1-6月，中国塑料制品主要出口至美国、越南、印度等地区，三地区合计占出口总量的25.6%；出口增量比较大的是越南、泰国等国家。具体参见下图： （二）塑料制品各大类别出口统计情况 根据海关统计口径，塑料制品（HS：39）包含26个4位HS编码，列示如下： 其中，3926其他塑料制品、3924塑料家居用品、3923塑料盖、3907聚缩醛（POM）、3920塑料薄膜原料五个类别2024年出口总额排名靠前。本白皮书将在后文详细分析上述五类产品。 1.2022年至2025年6月中国其他塑料制品（HS：3926）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2024年，中国其他塑料制品出口总额保持平稳，从2022年的346.5亿美元，稍降至2024年的330.9亿美元。具体参见下图： （2）2025年1-6月出口目的地分析 2025年1-6月，中国其他塑料制品主要出口至美国、日本、越南等地区，三地区合计占出口总量的34.4%；出口增量比较大的是阿根廷等国家。具体参见下图： 2.2022年至2025年6月中国塑料家居用品（HS：3924）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2025年6月，中国塑料家居用品出口总额呈下降趋势，从2022年的170.5亿美元，下降至2024年的161.8亿美元。具体参见下图： 其中，2024年主要出口明细如下： （2）2025年1-6月出口目的地分析TOPEASE 2025年1-6月，中国塑料家居用品主要出口至美国、马来西亚、日本等地区，三地区合计占出口总量的28.9%；出口增量比较大的是荷兰等国家。具体参见下图： 3.2022年至2025年6月中国塑料盖（HS：3923）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2025年6月，中国塑料盖出口总额呈上升趋势，从2022年的150.9亿美元，上升至2024年的152.9亿美元。具体参见下图： （2）2025年1-6月出口目的地分析 2025年1-6月，中国塑料盖主要出口至美国、日本、泰国等地区，三地区合计占出口总量的29.5%；出口增量比较大的是越南等国家。具体参见下图： 4.2022年至2025年6月中国聚缩醛（POM）（HS：3907）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2025年6月，中国聚缩醛（POM）出口总额呈上升趋势，从2022年的117.4亿美元，上升至2024年的127.8亿美元。具体参见下图： （2）2025年1-6月出口目的地分析TOPEASE 2025年1-6月，中国聚缩醛（POM）主要出口至越南、印度、韩国等地区，三地区合计占出口总量的21.3%；出口增量比较大的是越南等国家。具体参见下图： 5.2022年至2025年6月中国塑料薄膜原料（HS：3920）出口统计情况 （1）近三年贸易总额变化 2022年至2025年6月，中国塑料薄膜原料出口总额呈上升趋势，从2022年的115.8亿美元，上升至2024年的121.3亿美元。具体参见下图： （2）2025年1-6月出口目的地分析TOPEASE 2025年1-6月，中国塑料薄膜原料主要出口至越南、印度、美国等地区，三地区合计占出口总量的22.3%；出口增量比较大的是泰国等国家。具体参见下图： 通过对2022-2025年6月主要塑料制品出口数据的拆解，我们观察到以越南为代表的新兴市场正成为驱动增长的核心引擎。第三部分将聚焦越南、印度、印度尼西亚三大市场进行采供分析。 三、2025年1-6月新兴市场塑料制品（HS：39）采供情况分析 在对前述分析进行综合考量的基础上，结合出口总量及出口增量两个维度，特别指出越南、印度、印度尼西亚这四个新兴市场，可以作为出口企业重点关注的对象。本白皮书的后续部分将进一步深入探讨四个主要市场中，塑料制品（HS：39）的采供情况。 （一）越南采供情况分析 根据越南海关数据，2025年1-6月，越南塑料制品进口涉及2.7万家采购商，5.9万家供应商，交易次数达574万次，交易金额约162亿美元。 采购商方面，前1000家采购商，平均交易金额为11,664,561美元，平均交易次数为3389次，平均交易周期为29天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： 供应商方面，前1000家供应商,平均交易金额为10,679,888美元，平均交易次数为2410次，平均交易周期为30天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： （二）印度采供情况分析TOPEASE 根据印度海关数据，2025年1-6月，印度塑料制品进口涉及2.6万家采购商，3.6万家供应商，交易次数达159万次，交易金额约89.1亿美元。 采购商方面，前1000家采购商，平均交易金额为6,484,870美元，平均交易次数为604次，平均交易周期为31天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： 供应商方面，前1000家供应商,平均交易金额为6,946,842美元，平均交易次数为511次，平均交易周期为32天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： （三）印度尼西亚采供情况分析 根据印度尼西亚海关数据，2025年1-6月，印度尼西亚塑料制品进口涉及1.1万家采购商，2.3万家供应商，交易次数达103万次，交易金额约50.8亿美元。 采购商方面，前1000家采购商，平均交易金额为4,131,288美元，平均交易次数为569次，平均交易周期为30天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： 供应商方面，前1000家供应商,平均交易金额为3,818,174美元，平均交易次数为461次，平均交易周期为32天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示： 四、