全球金融科技投融资趋势报告（2024年度）

2024年 ，全 球 金 融 科 技 行 业 投 融 资 事 件 总 次 数 为889次 ，总 金 额 为782亿 美 元 。 其 中 ， 一 季 度 投 融 资 金 额 为175亿 美 元 ，随 后 二 、 三 季 度 ， 投 融 资 金 额 及 次 数 呈 下 降 趋 势 ； 第 四 季 度 投 融资 金 额 有 所 上 升 为278亿 美 元 ， 为 四 个 季 度 中 投 融 资 金 额 最 高 ；一 季 度 的 投 融 资 次 数 为249次 ， 为 四 个 季 度 中 投 融 资 次 数 最 高 。 全 球 金 融 科 技 行 业 的 早 期 创 业 仍 然 活 跃 。从 投 融 资 次 数 来看 ，2024年 各 地 区 投 融 资 事 件 主 要 集 中 在 种 子 轮 、A轮 和B轮 ，美 洲 地 区 的 种 子 轮 、A轮 投 融 资事 件 远 超 其 他 地 区 ，分 别 为55次和41次 ， 分 别 占 到 对 应 轮 次 的61.1%和42.7%。 亚 太 地 区 各 轮次 的 投 融 资 事 件 次 数 分 布 相 对 均 匀 ，C轮 之 前 的 投 融 资 事 件 略 多于C轮 之 后 。 从 地 区 来 看 ， 美 洲 地 区 仍 是 金 融 科 技 投 融 资 的 热 门 地 区 ，该 地 区 的 金 融 科 技 创 业 公 司 的 商 业 模 式 可 能 更 成 熟 ， 该 区 域 的 投融 资 金 额 占 比 和 次 数 占 比 分 别 为56%和47%。 银 行 与 借 贷 、数 据 与 信 息 服 务 和 支 付 是2024年 投 融 资 较火 热 的 领 域 ， 占 到 全 行 业 投 融 资 总 额 的62%。 证 券 与 资 管 、 银 行 与 借 贷 和 保 险 与 保 险 科 技 领 域 是2024年 金 融 科 技 发 生 超 大 投 融 资 事 件 最 为 集 中 的 细 分 领 域 ，过 亿 投 融资 事 件 金 额 占 比 不 相 上 下 ，分 别 高 达89.98%、88.93%和88.93%， 次 数 占 比 分 别23.75%、29.84%和18.84%。 英 国 金 融 科 技 创 企Abound以8亿 英 镑（ 折 合 约10亿 美 元 ）的 单 笔 融 资 贡 献 了2024年 金 融 科 技 行 业 最 大 投 融 资 事 件 。 此 外 ， 数 据 与 信 息 服 务 和 支 付领 域 的 过 亿 投 融 资 事 件 金 额 占 比 均 超75%。 美 国 在 金 融 科 技 行 业 的 投 融 资 更 活 跃 。中 国 在 数 据 与 信 息服 务 领 域 获 融 资 最 多 ， 美 国 则 是 银 行 与 借 贷 领 域 。 融 资 概 况 区 域 分 析 美 洲 地 区 、 欧 洲 地 区 和 亚 太 地 区 是2024年 投 融 资 热 门 地 区 美 洲 地 区 仍 是 金 融 科 技 投 融 资 的 热 门 地 区 ，该 区 域 的 投 融资 金 额 占 比 和 次 数 占 比 分 别 为56%和47%。其 次 是 欧 洲 地 区 和 亚太 地 区 ，投 融 资 事 件 次 数 分 别 为174和236次 ，投 融 资 金 额 分 别约 为158和104亿 美 元 。该 三 个 区 域 的 投 融 资 金 额 占 到 全 球 总 投融 资 金 额 的89%，美 洲 地 区 、亚 太 地 区 和 欧 洲 地 区 三 个 地 区 在 近两 年 一 直 占 据 投 融 资 热 门 地 区 。 各 地 区 金 融 科 技 行 业 的 新 兴 创 业 仍 然 活 跃 ， 特 别 是 美 洲 地 区 从 投 融 资 次 数 来 看 ，2024年 各 地 区 投 融 资 事 件 主 要 集 中在 种 子 轮 、A轮 和B轮 ， 美 洲 地 区 的 种 子 轮 、A轮 投 融 资 事 件 远超 其 他 地 区 ，分 别 为55次 和41次 ，分 别 占 到 对 应 轮 次 的61.1%和42.7%。 亚 太 地 区 各 轮 次 的 投 融 资 事 件 次 数 分 布 相 对 均 匀 ，C轮 之 前 的 投 融 资 事 件 略 多 于C轮 之 后 。 美 洲 地 区 的 金 融 科 技 创 业 公 司 的 商 业 模 式 可 能 更 成 熟 ， 亚 太 地 区 发展 较 为 均 衡 美 洲 地 区 的 金 融 科 技 公 司 商 业 模 式 更 加 成 熟 ，亚 太 地 区 的金 融 科 技 公 司 发 展 较 为 均 衡 。美 洲 地 区 获 得 的 种 子 轮 和C轮 投 融资 金 额 占 比 较 多 ，金 额 占 比 均 超60%；欧 洲 地 区 融 资 轮 次 主 要 集中 在B轮 ，金 额 占 比 在43%左 右 ；亚 太 地 区 的 融 资 主 要 集 中 在 天使 轮 和IPO， 金 额 占 比 较 大 。 行 业 分 析 银 行 与 借 贷 、 数 据 与 信 息 服 务 和 支 付 是2024年 投 融 资 较 火 热 的 领域 银 行 与 借 贷 、数 据 与 信 息 服 务 和 支 付 是2024年 投 融 资 较火 热 的 领 域 。该 三 个 领 域 发 生 的 融 资 事 件 较 多 ，分 别 为258、167和126次 ，投 融 资 金 额 分 别 约 为342、91和74亿 美 元 ；区 块 链领 域 融 资 事 件 较 多 ，为104次 ，但 融 资 金 额 不 大 ；证 券 与 资 管 和保 险 领 域 发 生 的 投 融 资 事 件 均 未 超 过 区 块 链 领 域 ， 但 投 融 资 金 额均 超 过 区 块 链 领 域 。 银 行 与 借 贷 、支 付 和 数 据 与 信 息 服 务 领 域 发 生 的 投 融 资 事件 次 数 占 全 行 业 投 融 资 次 数 的62%， 金 额 也 占 到 全 行 业 的65%。银 行 与 借 贷 和 支 付 领 域 一直 是 近 两 年 的 热 门 投 融 资 赛 道 。 2024年 各 金 融 科 技 细 分 领 域 的 投 融 资 事 件 主 要 集 中 于 种 子 轮 、A轮 2024年 各 金 融 科 技 细 分 领 域 的 投 融 资 事 件 主 要 集 中 于 种子 轮 和A轮 。相 比 于 其 他 领 域 ，数 据 与 信 息 服 务 和 银 行 与 借 贷 在投 融 资 事 件 数 量 上 占 有 优 势 ，分 别 为92和79次 ，且 在 各 轮 次 的投 融 资 事 件 数 量 也 都 占 据 主 导 。 支 付 领 域 的 投 融 资 事 件 主 要 集 中在 种 子 轮 和A轮 ，保 险 与 保 险 科 技 领 域 的 投 融 资 事 件 主 要 集 中 在A轮 ， 证 券 与 资 管 领 域 的 投 融 资 事 件 主 要 集 中A轮 和C轮 。 证 券 、 银 行 和 保 险 是2024年 金 融 科 技 发 生 超 大 投 融 资 事 件 最 为 集中 的 细 分 领 域 证 券 与 资 管 、 银 行 与 借 贷 和 保 险 与 保 险 科 技 领 域 是2024年 金 融 科 技 发 生 超 大 投 融 资 事 件 最 为 集 中 的 细 分 领 域 ， 过 亿 投 融资 事 件 金 额 占 比 不 相 上 下 ，分 别 高 达89.98%、88.93%和88.93%，次 数 占 比 分 别23.75%、29.84%和18.84%。 英 国 金 融 科 技 创 企Abound以8亿 英 镑（ 折 合 约10亿 美 元 ）的 单 笔 融 资 贡 献 了2024年 金 融 科 技 行 业 最 大 投 融 资 事 件 。 此 外 ， 数 据 与 信 息 服 务 和 支 付领 域 的 过 亿 投 融 资 事 件 金 额 占 比 均 超75%。 中 美 对 比 美 国 在 金 融 科 技 行 业 的 投 融 资 比 中 国 更 活 跃 总 量 方 面 ，2024年 美 国 金 融 科 技 融 资 次 数 及 融 资 金 额 均高 于 中 国 ； 融 资 轮 次 方 面 ， 中 国 的 金 融 科 技 融 资 轮 次 中 天 使 轮 的 融 资 次 数 最 多 ，占 总 次 数 的30%，美 国 则 是 对 于 早 期 项 目 的 投 资种 子 轮 所 占 的 轮 次 较 多 ；融 资 金 额 方 面 ，中 国 在 天 使 轮 和IPO所占 的 融 资 金 额 高 于 美 国 。 中 国 在 数 据 与 信 息 服 务 领 域 获 融 资 最 多 ， 美 国 则 是 银 行 与 借 贷 领 域 中 国 在 数 据 与 信 息 服 务 领 域 获 融 资 最 多 ，美 国 则 是 银 行 与借 贷 领 域 。 中 国 获 融 资 次 数 最 多 的 是 数 据 与 信 息 服 务 领 域 ， 美 国则 是 数 据 与 信 息 服 务 和 银 行 与 借 贷 领 域 ，均 为80次 ；其 次 中 国 在支 付 、 银 行 、 证 券 和 保 险 领 域 获 融 资 次 数 不 相 上 下 ， 美 国 则 是 支付 领 域 获 得 融 资 次 数 较 多 。 值 得 关 注 的 融 资TOP10（ 附 录 ） 1. Abound 英 国 一 家 金 融 技 术 初 创 企 业 ， 利 用 开 放 银 行 数 据 和 机 器 学 习 算 法 ，为 贷 款 申 请 人 计 算 一 个 “ 信 用 分 数 ” ， 同 时 利 用AI技 术 来 提 高 贷 款 效率 和 控 制 风 险 。 融 资 金 额 ：10亿 美 元 参 投 机 构 ：GSR Ventures 2. Monzo 共 拥 有 个 人 账 户 客 户900多 万 ， 位 列 英 国 第 七 大 零 售 银 行 。 在 新 冠疫 情 之 后 ，Monzo迎 来 了 快 速 发 展 ， 并 推 出 了 一 系 列 针 对 养 老 金 和 投资 的 新 兴 业 务 ， 并 计 划 进 军 保 险 行 业 。 融 资 金 额 ：4.3亿 美 元 参 投 机 构 ：CapitalG 3. Ualá 阿 根 廷 一 家 移 动 支 付 服 务 商 ，主 要 提 供 移 动 支 付 卡 与APP产 品 ，用户 可 通 过 其 支 付 卡 进 行 预 付 费 ，并 进 行 账 户 管 理 、线 上 与 线 下 支 付 、转账 汇 款 等 操 作 。 融 资 金 额 ：3亿 美 元 参 投 机 构 ：Allianz X 4. Human Interest 一 个 美 国 基 金 式 养 老 保 险 服 务 平 台 ，不 仅 可 以 为 员 工 快 速 创 建401K账 户 ，而 且 能 够 与 现 有 的 人 力 资 源 和 薪 资 软 件 实 现 同 步 ，还 为 每 个 员 工提 供 个 性 化 的 投 资 建 议 。 融 资 金 额 ：2.42亿 美 元 参 投 机 构 ：Baillie Gifford, Marshall Wace 5. Sidecar Health 美 国 一 家 创 新 医 疗 保 险 计 划 提 供 商 ， 会 员 可 以 使 用 该 公 司 提 供 的 支付 卡 来 支 付 各 类 护 理 费 用 ， 并 即 刻 享 受 费 用 减 免 的 便 利 。 融 资 金 额 ：1.65亿 美 元 参 投 机 构 ：Koch Disruptive Technologies 6. Cohesity 美国 一 家 数 据 存 储 服 务 提 供 商 ，主 要 为 用 户 提 供“ 二 次 存 储 ”服 务 ，包 括 即 时 访 问 、搜 索 数 据