Traws Pharma Inc美股招股说明书(2025-04-07版)

高达7,427,749美元 普通股 这份增发说明书补充并完善了2023年7月11日（“增发说明书”）中的信息，该说明书作为我们根据S-3表格（文件编号333-273081）提交的注册声明的一部分，已提交给证券交易委员会。该增发说明书是在2025年3月10日（“先前增发说明书”）之前补充的，并与增发说明书一起构成“先前增发说明书”，涉及我们不时根据与Citizens JMP Securities, LLC（“Citizens”）于2025年3月10日签订的市场发行协议（“ATM协议”）发行的每股市值为0.01美元的普通股的发行和销售。本增发说明书应与先前增发说明书一起阅读，并受其限制，除非本说明书中的信息修改或取代了先前增发说明书中的信息。本增发说明书在没有先前增发说明书的情况下不完整，并且仅在与先前增发说明书以及任何未来的修订或补充一起时才能交付或使用。 截至目前，我们根据先前招股说明书中自动股票购买协议的条款，已售出42,100股普通股，总销售额约为122,210美元。 我们于2025年4月7日提交这份补充招股说明书，以补充和修订之前的招股说明书。据此，我们根据自动售股协议（ATM Agreement）可能提供、发行和出售的普通股的最大总发行价进行更新。因此，我们可以根据自动售股协议，在适当的时候通过公民出售或向其出售普通股，其最大总发行价可达74,277,490美元，此数额是之前根据自动售股协议在之前招股说明书中以约1,221,020美元的总额出售的净销售额之外。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易符号为“TRAW”。截至2025年4月4日，根据纳斯达克资本市场的报告，我们的普通股收盘价为每股1.96美元。 截至本招股说明补充文件出具日期，非关联方持有的我们未行使的普通股票的总市值为约3196万美元，基于非关联方持有的3855,339股普通股票和每股市价8.29美元，即2025年2月6日我们普通股票的收盘价，这是在过去60天内本招股说明补充文件出具日期前我们的普通股票的最高收盘价。在本招股说明补充文件出具日期之前及之内的12个日历月（不包括本次发行），我们根据注册声明表S-3的第一部分一般指令I.B.6出售了3,225,839美元的证券。只要我们的总流通股数量维持在7500万美元以下，注册声明表S-3第一部分一般指令I.B.6继续适用于我们，我们将不会在公开的首次发行中通过注册声明表S-3出售证券，其价值超过我们任何一个12个月日历年度的超过三分之一的公众流通股总量。 我们是根据联邦证券法定义的“较小规模报告公司”，因此我们选择依赖某些降低的公开公司披露要求。参见“先前补充中的招股说明书补充摘要——作为较小规模报告公司的含义”。 投资我们的普通股涉及某些风险。请参阅前次补充文件“风险因素”，位于第S-9页，以及所附的招股说明书中通过参考融入的文件中所述的讨论，以便在决定投资我们的普通股前您应仔细考虑的因素。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未对这份补充招股说明及其附带的招股说明书的内容充分性或准确性进行审核。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 2025年4月7日市民资本市场