2025年新能源车险创新方向与发展建议报告

关于车百智库 车百智库是中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构。自成立以来，车百智库坚持“面向政府和行业、服务战略与决策”的宗旨，围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究，支撑政府、企业政策制定和战略决策，致力于打造服务政府、服务行业、服务企业、服务社会的权威智库，努力推动汽车产业高质量可持续发展。 摘 要 随着我国新能源汽车保有量的持续增长，新能源车险市场需求不断扩大。然而，由于新能源汽车搭载各类新技术、新模式，与传统燃油车存在较大差异，现有车险产品和风控体系未能完全适应，行业面临保费高、出险率高、赔付率高等挑战。基于此，本报告分析了我国新能源车险行业的主要进展和挑战，梳理了行业具有代表性的企业和行业案例，并提出相关建议。 在新能源汽车市场持续扩大和新能源车险政策不断完善的推动下，新能源车险正成为车险行业的重要增长点。新能源汽车创新迭代快，包括新三电系统、智能化部件、轻量化车身等新技术，对传统保险定价模型提出新要求；“车电分离”、“人机共驾”等新模式的兴起，推动车险产品创新需求增加；充电服务、数据服务等新生态的发展，也促使车险责任边界拓展。 然而，当前新能源车险行业整体仍面临“车主喊贵、险企喊亏”的困境，主要原因包括新能源运营车辆占比高、驾驶新特性带来高事故风险、维修费用贵、前端技术应用与后端保险产品设计尚未有效协同、数据应用受限等问题。 为应对挑战，产业链各主体积极探索，初步积累了宝贵的经验。传统大型险企基于现有的资源、人才、渠道等优势，加速向新能源车险领域转型，以满足行业需求；整车企业利用自身的数据、技术等优势，横向拓展至车险领域，构建完整的产业生态；保险科技企业凭借科技、平台等优势，为保险公司、整车企业等搭建合作桥梁；行业协会则通过推动各类政策、标准的制定，并成立“车险好投保”平台，助力行业健康有序发展。 综合以上，报告提出了相关建议：一是降低新能源汽车维修成本，优化维修体系；二是加强新能源车险产品创新，针对新技术和新模式推出定制化保险方案；三是完善新能源车险数据共享机制，优化风险评估和定价模型；四是拓展车险产品体系，围绕新能源汽车全生命周期开发创新型保险产品；五是推进新能源车险数字化转型，利用新科技技术提升全流程效率；六是加强对消费者安全使用新能源汽车的宣传，提升风险减量服务能力。 目 录 一、新能源汽车市场的发展激发多样化保险需求…………………………………………………1 （一）我国新能源智能汽车市场持续发展………………………………………………………3（二）政策推动新能源车险适应行业发展………………………………………………………5（三）新能源车险正成为车险领域的新增长极…………………………………………………7 二、新能源汽车革新对车险行业的新要求……………………………………………………………9 （一）新技术与新结构引发车险需求变化………………………………………………………11（二）新模式催生车险产品创新……………………………………………………………………12（三）新生态促进车险范围扩充……………………………………………………………………14 三、我国新能源车险行业发展面临的挑战及原因分析…………………………………………17 （一）新能源运营车辆占比多………………………………………………………………………19（二）新能源汽车驾驶新特性增加事故风险…………………………………………………21（三）新能源汽车维修费用贵………………………………………………………………………22（四）前端新技术应用与后端保险产品设计需进一步协同发展………………………24（五）数据应用困境阻碍新能源车险各参与主体有效协同……………………………27 四、新能源车险行业企业案例分析……………………………………………………………………29 （一）人保财险……………………………………………………………………………………………33（二）平安产险……………………………………………………………………………………………35（三）比亚迪保险…………………………………………………………………………………………38（四）特斯拉………………………………………………………………………………………………41（五）车车科技……………………………………………………………………………………………43（六）“车险好投保”平台………………………………………………………………………………46 五、推动我国新能源车险行业发展的建议…………………………………………………………49 （一）多角度推动降低新能源汽车维修成本…………………………………………………51（二）加大新能源车险产品创新投入……………………………………………………………51（三）加快推动新能源车险数据共享机制落地………………………………………………51（四）拓展新能源车险产品体系，提升车生态服务能力…………………………………52（五）进一步推进新能源车险数字化转型……………………………………………………52（六）提升对消费者安全使用新能源汽车的引导服务……………………………………52 图目录 图 1 2020-2030 年我国新能源汽车销量及其在汽车销量中的渗透率…………………………3图 2 2020-2030 年我国新能源汽车保有量及其在汽车保有量中的占比………………………4图 3 2020-2024 年上半年我国 L2 级乘用车新车渗透率………………………………………………5图 4 2015-2024 年我国车险保费规模和同比增速………………………………………………………7图 5 2015-2030 年我国新能源车险保费规模与在总车险保费中的比例………………………8图 6 2013-2024 年全球锂电池系统平均价格走势……………………………………………………11图 7 2023 年 1-12 月与 2024 年 1-12 月我国新能源和燃油乘用车 L2 级及以上装车渗透率对比…………………………………………………………………………………………………………12图 8 2019-2024 年我国换电站保有量………………………………………………………………………13图 9 不同级别自动驾驶的人车责任划分示意图………………………………………………………14图 10 2017-2024 年我国公共充电桩保有量以及车与公桩比……………………………………15图 11 2024 年我国新能源乘用车和燃油乘用车销量中用于运营的车辆占比………………20图 12 日均行驶里程对新能源汽车平均赔付率的影响………………………………………………21图 13 2024 年 10 月不同价位新能源汽车的动力电池包零整比均值及与上期同比增速…22图 14 新能源车与燃油车可维修性评价对比……………………………………………………………23图 15 汽车保险产业链……………………………………………………………………………………………31图 16 2024 年上半年我国新能源车险市场份额分布…………………………………………………32图 17 2024 年人保财险原保险保费收入中不同业务占比…………………………………………33图 18 2023-2024 年三季度人保财险承保智能网联汽车情况……………………………………35图 19 2024 上半年平安产险原保险保费收入按险种分析…………………………………………36图 20 “平安好车主”App 理赔服务………………………………………………………………………37图 21 2023-2024 年前三季度车车科技新能源汽车承保保费情况………………………………43图 22 车车科技用户生态图谱…………………………………………………………………………………44图 23 车企保险数字化全流程图景…………………………………………………………………………45图 24 车车科技多样化产品服务………………………………………………………………………………45图 25 “车险好投保”平台微信小程序首页面…………………………………………………………47 表目录 表 1 我国新能源车险部分政策梳理………………………………………………………………………6表 2 国家和地方政府在智能网联汽车试点管理中对车险的要求（不完全统计）……25表 3 我国在数据应用安全管理方面的相关法律政策（不完全统计）……………………27表 4 某两款比亚迪新能源车型在某地区的比亚迪保费和传统险企保费对比…………40 ������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ���� ��� ♧䧮㕂倝腊彂兰腊导鲨䋑㖞䭯絯〄㾝 倝腊彂导鲨䋑㖞錞垷㟞Ɤ鴽鸟կ���� ������������� 1��� ������� ����������� �1�� ����������� ����ㄌ�������� ���� ������������������ �������������� ��1ㄌ 导鲨兰腊⻊玐䏞⛲㖈♶倗䲿⼮կ2024 ���������� �2 ����������� 55.7%��������������������奉� 11%2�����������������������������������奉 2030���� �2 ��������������� 90%3������������������������������������������ ✳佟瘻䲀⸓倝腊彂鲨ꤗ鷓䎾遤⚌〄㾝 ������������������ � � ����������封滎ㄔ堟匱��������������������ㄕ����������封𡎚𡎚𡎚��������������������封���������������������������������������� � �� ����������封滎ㄔ�����������������ㄕ����������������������������������������������������� � ������������封滎ㄔ堟匱������������������封������ㄕ��������������������������������������������������������������封��������� ♲倝腊彂鲨ꤗ姻䧭⚹鲨ꤗ곭㚖涸倝㟞Ɤ匧 䧮㕂鲨ꤗ䋑㖞侮⡤⥂䭯珘㹁〄㾝⡎㟞Ɤ⸓⸂剣䨾」⻊կ���������������������������������������������������������� ��������� ���� ������� ���������������� ���� 倝腊彂鲨ꤗ姻䧭⚹䬘⸓鲨ꤗ㟞Ɤ涸ꅾ銳䒸乾㾝梡ⴀ䊭㣐䋑㖞悶⸂կ������������������� ���� �� �� �������� ���� ������������������ ���������������������������������� �������������������� ����� ���� ���� ���� ����������� ���� �������������� ���� ��������������� ����������������� �����������������������������������2024 �����������/�����2024�06�14��2024�09�19���tt�s�//ncst�tic�file.clewm.net/rsrc/