GCC的数字钱包生态系统——电信钱包的作用

目录 34810页面执行摘要从电子商务到国际支付数字钱包的动态增长不同的目标客户，不同的产品为海湾合作委员会（GCC）的电信钱包制定策略前方之路建议电信钱包提供商的行动措施 执行摘要 无效输入，请输入有效的英文文本。数字钱包彻底改变了金融交易，通过移动设备实现了安全、便捷、无现金的运营。它们提供从支付和汇款到预算工具和忠诚度计划等高级功能的广泛功能，为个人和企业创造利益。 由于它们众多优势，数字钱包在波斯湾合作委员会（GCC）各国目前正经历指数级增长。2024年，GCC地区约有3800万人使用数字钱包。1并且预计市场将在2024年至2030年期间实现34%的复合年增长率（CAGR）。2到本世纪末，收入将达到约932亿美元。推动这一增长的关键趋势包括在服务不足地区的金融包容性、高级安全技术的整合、“超级应用”的兴起以及全球商家的日益采用。 海湾合作委员会（GCC）电信公司提供的数字钱包（或称“telco wallets”）的受欢迎程度出现了显著增长。推动这一增长的因素包括该地区对金融科技（FinTech）友好的监管环境以及出色的移动渗透率——预计到2025年将达到91%。3——并且拥有坚实的电信基础设施。电信公司的钱包正在迅速融入GCC居民日常生活中，转变该地区的金融生态系统。 电信钱包如stc pay，目前被沙特阿拉伯约三分之一的智能手机用户使用。4展示出在服务提供商中发现的多样化货币化策略，从构建综合生态系统到针对如海外工作者等细分市场。未来趋势预计将使电信钱包更加多功能和吸引消费者。例如，将数字资产整合到电信钱包中可能导致交易成本显著降低。此类进步将电信钱包置于金融服务创新的前沿：通过不断进化，它们能够有效满足快速变化的数字经济的需求。 从电子商务到国际支付 数字钱包的动态增长 数字钱包是一种软件应用，允许用户在智能手机上存储和管理他们的支付信息。用户可以在应用中完成电子交易，从而消除使用实物现金或卡的需求。这进一步实现了各种功能，如在线购物、实体店的无接触支付、发送和接收资金以及参与忠诚度计划。 P2P transfers 电子商务 无需输入卡信息即可轻松在线购物。 汇款 在国际上以更低成本转账资金。 账单支付 直接从钱包支付水费电费 移动POS支付 用户在实体店使用二维码或近场通信(NFC)进行无接触交易 数字钱包的突出用途包括汇款、移动销售点（POS）支付和电子商务。电子商务成为了重点，预计到2030年，其收入将从2024年的9100万美元激增至波斯湾合作委员会地区的4.83亿美元，这反映了该部门在重塑消费者购物习惯方面的主导作用。移动POS支付紧随其后，预计随着智能手机渗透率的提高和消费者对无缝、便捷交易不断增长的需求，将稳步从4600万美元增长至3.73亿美元，尤其是在商场等高流量环境中。虽然汇款是三种用例中最小的一种，但截至本世纪末，其预计收入增长至5000万美元，凸显了跨境支付在拥有大量外籍人口的GCC地区所具有的持续重要性。 数字钱包彻底改变了消费者的个人财务管理。它们使交易更加便捷，缩短了在线和店内支付所需的时间。交易也更加安全，因为使用的加密技术最小化了欺诈风险，并保护了敏感数据。交易成本也较低，因为数字钱包绕过了传统的支付中介，而且由于“触碰-即付”技术和生物识别认证，结账流程也更快。对等交易——比如送礼物或在餐厅分账——也变得更加简单。不仅如此，数字钱包还可以与忠诚度计划集成，使用户能够在购买中获得奖励并节省金钱。 鉴于它们所提供的广泛好处，数字钱包预计在GCC地区将实现显著的采用率激增，到2030年大约有6000万人使用它们，这在未来金融格局中赋予它们一个重要作用。 三大趋势驱动着数字钱包应用的预期动态增长。首先，数字钱包促进了金融的包容性和可及性。它们为没有银行账户的人群提供了一个必要的替代传统银行业务的选择——特别是在发展中国家，这些地区的金融机构的可获取性通常受限。其次，数字钱包使先进技术如近场通信（NFC）、生物识别和代币化得以集成，所有这些都有助于提高交易安全性。这增强了消费者对数字钱包作为传统支付方式安全的替代品的信任。第三，随着商家对其接受度的提高，应用的增长将会被推动：从小型和中型企业（SMEs）到大型零售商，全球零售商都在采用数字钱包，因为它们速度更快、更便利且欺诈风险更低，从而推动消费者采用和市场增长。事实上，在阿拉伯联合酋长国（UAE）对小型和中型企业进行的调查中，71%的企业表示，他们要么已经是无现金交易，要么计划到2025年实现无现金交易。 电信公司在GCC地区占据领先地位。 目前，众多参与者提供数字钱包服务。我们确定了五种主要类型的提供者：全球科技公司、电信服务提供商——本研究的重点——多服务平台运营商、银行和金融机构，以及新兴的金融科技公司。 数字钱包提供商无效输入，请输入有效的英文文本。 多服务平台运营商 例子卡里姆支付 银行及金融机构 概述传统银行/金融实体提供数字化钱包，实现无缝交易。银行服务 例子Tiqmo, Ziina, Barq 例子Payit，QNB Pay，Alinma Pay 在GCC地区，电信服务提供商提供的数字钱包已成为首选的数字钱包解决方案。电信钱包利用了该地区广泛的、强大的电信网络，并在支持性的监管环境中蓬勃发展。采用的主要因素包括： 手机高普及率：海湾合作委员会的手机普及率异常高——阿联酋达到97%。5为电信钱包的采用提供坚实的基础。 6《海湾地区劳动力市场与移民（2022）》 金融科技监管框架：电信钱包从旨在鼓励数字支付的政策和举措中受益，例如阿联酋的储存价值设施（SVF）法规。 跨境支付需求：电信钱包的需求因该地区大量外籍人士的涌入而激增，这些人约占总人口的大约52%。6并且需要成本效益高、效率高的国际汇款解决方案。 这些因素使得电信钱包成为GCC数百万人的首选支付方式，主要玩家如stc pay在受欢迎程度上处于领先地位。 不同的目标客户，不同的产品 为海湾合作委员会（GCC）的电信钱包制定策略 gcc地区为电信钱包提供商提供了显著的机会，这得益于对数字金融解决方案需求的不断增长。当前，参与者正在采取各种市场策略，主要区别在于其目标客户和产品提供。 关于目标客户，企业的策略受到每个国家独特的 demographics 和该地区作为电信服务提供商的玩家的自身存在所塑造。例如，由领先的电信公司创立的公司可以通过忠诚度计划在其忠诚客户群上建立优势。进入数字银行可以让它们接触到各个收入水平的人，从富裕的个人到成本敏感的消费者，从而建立一个强大的市场存在感。另一种策略是主要关注外籍人士，在沙特阿拉伯，外籍人士占42％。7该国的总人口，例如。这些外籍人士严重依赖低廉的汇款服务——2023年沙特阿拉伯的汇款流出约为390亿美元8– 企业可以利用其有竞争力的定价和电信专业知识直接满足其关键需求。8世界银行 - 移民与发展简报（207沙特阿拉伯人口普查（2022年） 支付。为了保持竞争力，服务提供商专注于最基本的应用场景，例如汇款。例如，du Pay与JazzCash合作，简化了向巴基斯坦的转账流程。10挖掘阿联酋2023年价值400亿美元的汇款市场11在卡塔尔，由于汇款量较小，iPay（由沃达丰提供）通过针对短期居民和游客推出“游客钱包”来拓宽其吸引力。尽管市场动态存在差异，阿联酋和卡塔尔通过满足外籍人士的特殊需求、提高信任度并多样化其服务提供，显示出增长潜力。 在产品方面，在整个海湾合作委员会地区，电信钱包已经出现，提供了一系列功能，从基本转账和支付到复杂的金融管理工具。在功能范围的一端，是一站式解决方案，提供了一个全面的金融生态系统，远超单一数字屋檐下的基本功能——从数字礼品卡到财务管理工具，帮助用户追踪他们的消费习惯。在另一端，则是专注于反映该地区核心金融行为的公司：汇款、POS交易和数字商业。在这一领域内，一些玩家正在探索一些细分市场，如虚拟IBAN、工资转账和无卡ATM取款，通过精心挑选的、逐步增强的产品来满足当地需求、用户群体和交易偏好。 前方的路 推荐电信钱包提供商的行动措施 GCC地区电信钱包的兴起彻底改变了金融互动方式，实现了无缝跨境交易、安全实时支付和高效货币管理。在这个稳健的操作框架的基础上，区域玩家现在正准备进一步提升电信钱包，整合诸如“超级应用”功能和跨国适用性等先进特性——从而将它们转变为未来金融服务的多功能平台。这个快速发展的生态系统正在吸引主要金融玩家的加入，将稳定币定位为未来金融的基础层。 G \u0007 电信钱包的未来之路 超级应用程序——提供多种服务，通常包括即时消息和支付的应用程序——面临着许多挑战。海湾合作委员会（GCC）目前拥有一个支离破碎的钱包生态系统，其中包含了来自电子商务、食物配送和金融机构的多个闭环钱包，每个钱包都单独运营。这引起了两个主要问题：商家犹豫是否支持多个钱包，而用户则不喜欢需要与一个以上的支付应用程序打交道。 解锁超级应用潜力 GCC可以满足超级应用需求增长通过增加旅游预订、投资和票务等特色功能以增强用户参与度 企业通过利用其广泛的B2B（企业对企业）网络快速上线商家，从而推动广泛接受，可以克服这一障碍。它们与闭环钱包建立的联系，使高需求服务如旅游规划、活动票务以及公共事业和政府支付实现无缝互操作。将这些服务整合在一起，将打造一个统一的支付生态系统，为该地区首个真正的金融超级应用奠定基础。 促进区域和全球支付 在高侨民人口并且强有力的旅游消费数字钱包可以通过实现GCC及以外的无缝跨境支付，在区域和全球范围内扩展。 玩家还可以利用人工智能（AI）和先进技术来提升用户体验并推动差异化。预计该地区人工智能贡献的年度增长率将在以下范围内： 在20至34%的年增长之间，以阿联酋和沙特阿拉伯为首。这表明该地区准备好拥抱人工智能在创新技术中的应用。潜在的行动包括： 人工智能驱动个性化：提供定制化的财务建议和预测洞察力，以满足该地区人口的需求，其中超过60%的人口年龄在35岁以下。12因此，技术娴熟的 集成数字化资产：允许用户无缝地管理加密货币、稳定币和代币化投资——得益于2024年沙特阿拉伯和阿联酋的70亿美元加密货币流入13 由物联网（IoT）驱动的支付方式：通过可穿戴设备和智能家居系统等连接设备实现日常交易 最后，GCC独特的经济结构，以其庞大的外籍人口和蓬勃发展的旅游及商务旅行行业为特点，需要无缝的区域和全球支付解决方案。为了应对这一机遇，参与者可以优先考虑区域互操作性，实现GCC国家间无缝的多货币交易。这将满足2023年在GCC国家间旅行的1830万人。14受全球领导者如支付宝的启发，参与者可以提供如简化货币转换、本地化货币支持和多网络集成等功能。一旦建立了强大的区域互操作性基础，他们就可以将其范围扩展到海湾合作委员会（GCC）之外，采用支付宝的模式，在全球范围内促进跨境交易。这一策略最终将使他们的数字钱包成为全球经济中不可或缺的工具，为无缝的国际金融互动设定新的基准。12波斯湾地区劳动力市场与移民——按性别和年龄分的国家人口（2022年） 如何罗兰贝格可以支持您 罗兰·贝格在中东和全球范围内成功交付了一系列数字钱包项目，支持银行、金融科技公司、电信公司和企业在不断演变的数字支付领域中导航。在GCC地区，我们为金融科技和数字钱包提供商进行了商业和技术尽职调查，帮助投资者和公司评估市场机会。我们还扮演了战略角色，为寻求增长资本的金融科技公司塑造股权故事和投资备忘录。 除可行性评估之外，我们与电信公司的合作包括对数字钱包的竞争分析、监管合规以及产品开发路线图。我们还为领先的电信运营商设计了超级应用策略，整合了数字钱包和VoIP解决方案。 在全球范围内，罗兰贝格协助银行定义数字钱包的战略角色，识别了多渠道钱包解决方案的关键技术提供商，并支持公司在Web3应用中推出数字资产钱包。我们的专业知识涵盖了 在电子货币法规中导航，确保获得许可证，对移动货币投资进行尽