Roadzen Inc. 美股招股说明书（2025-04-01版本）

Roadzen Inc.（“公司”）是一家领先的保险科技公司，致力于利用人工智能（AI）改造全球汽车保险行业。公司的主要业务包括为保险公司、原始设备制造商（OEM）和车队提供基于AI的保险产品和服务，并通过其子公司Global Insurance Management Ltd.（GIM）和National Automobile Club（NAC）开展业务。

公司计划发行总计本金价值为230万美元的次级可转换债券，这些债券可转换为公司的普通股。债券的主要条款包括：

• 原始发行折扣约为13%，扣除费用后预计为公司筹集200万美元。
• 债券期限为一年，年利率为16%，在发生违约事件时提高到18%。
• 本金25%连同已产生但未支付的利息，每季度支付一次，自发行后三个月开始。
• 初始转换价格为每股2.00美元，持有人可选择在任何时间将其转换为公司普通股。

公司计划将此次发行的净收益用于偿还某些应付账款、支付债务以及其他一般公司用途。

投资公司的证券涉及高度风险，包括：

• 债券和普通股目前没有公开交易市场，流动性可能受限。
• 公司目前处于运营亏损状态，存在持续经营风险。
• 管理层对发行所得资金的使用拥有广泛的自由裁量权，可能无法有效利用这些资金。
• 公司可能成为被动外国投资公司（PFIC），对美国持有人产生不利的美国联邦所得税后果。
• 公司普通股目前在上海证券交易所交易，但公司不能保证将来能够维持在此或任何其他交易所的活跃交易市场。

此外，公司还可能发行其他类型的证券，包括优先股、认股权证、认股权和债务证券，以及通过单元方式发行这些证券的组合。