居里美股招股说明书(2025-03-31版)

1,974,432 股 普通股票 我们根据这份补充招股说明书和相应的招股说明书，以及与每位投资者签订的证券购买协议，向投资者提供1,974,432股普通股。 在同时进行的私募发行，或称为认股权证私募发行中，我们也在向投资者出售（i）未经注册的普通股认股权证，或称为普通认股权证，以购买总计高达8,316,882股，或称为普通认股权证股份，的我们普通股；（ii）未经注册的预先融资普通股认股权证，或称为预先融资认股权证，以购买总计高达2,184,009股，或称为预先融资认股权证股份。我们将普通认股权证和预先融资认股权证统称为未经注册认股权证，将普通认股权证股份和预先融资认股权证股份统称为未经注册认股权证股份。未经注册认股权证和未经注册认股权证股份，我们统称为未经注册证券，根据修订后的1933年证券法或证券法，并未进行注册，且不根据本补充招股说明和附带的招股说明书进行发售。未经注册证券是在根据证券法第4(a)(2)节和/或据此颁布的D条例规定的注册要求豁免下进行发售的。普通认股权证自获得发行普通认股权证股份的股东批准之日起即可行使，或称为必要的股东批准日期，并且自发行之日起五年内可进行行使，每份普通认股权证股份的行使价格为2.41美元。预先融资认股权证可立即行使，并且将一直可进行行使，直至全部行使完毕，每份预先融资认股权证股份的行使价格为0.01美元。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CRIS”。截至2025年3月27日，我们普通股的最后交易价格为每股2.41美元。 我们根据联邦证券法被定义为“较小的报告公司”，因此我们已选择遵守某些降低的上市公司报告要求。 投资于我们的普通股涉及高度风险。请阅读“风险因素从本招股说明书补充资料的S-11页开始，并在本招股说明书补充资料中引用的文件中找到。 证监会以及任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未确定本补充招股说明书或附带的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均构成犯罪行为。 我们已聘请Laidlaw & Company (UK) Ltd.作为本次发行交易的承销代理，我们将其称为承销代理。承销代理没有义务从我们这里购买任何证券，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或金额的证券。我们已同意支付承销代理下表中规定的承销代理费用。不存在将资金存入信托、托管或类似安排的安排。 安排。没有最低发行要求。我们将承担与发行相关的所有费用。有关这些安排的更多信息，请参阅本招股说明书补充文件第S-17页开始的“分配计划”。 （1）本表中所示的本公司发行和销售预先融资认股权证所涉及的发行价格、承销代理费及发行所得并不反映本公司在此认股权证私募发行中的发行和销售情况。（2）此外，本公司已同意报销承销代理的某些实际支出。详见“分配计划”。 本增发说明书补充资料S-17页起提供有关我们将支付给承销商的补偿的更多信息。 (3)本表中向我们展示的发行所得金额未考虑从发行在Warrant Private Placement中的任何未注册认股权证行使所产生的任何收益。 证券的交付预计将在2025年3月31日或之前进行，条件是满足某些条件。收盘条件。 LAIDLAW & COMPANY (UK) LTD. 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月28日 目录表 关于本增发说明书补充S-4 关于前瞻性陈述和行业数据的警示性说明S-5 在此处可获取更多信息S-6 通过引用合并S-6 摘要S-7 出售信息S-10 风险因素S-11 关于收益的使用S-13 稀释S-14 常规股票描述S-15 普通认股权证私募发行S-16 发行说明书 关于本增发说明书补充1您可以在以下地方找到更多信息。2按照参考文献合并2关于前瞻性陈述和行业数据的警示性说明3CURIS, INC.5风险因素6用途说明7股票普通股描述8分发计划12法律事务15专家15 关于本增发说明书补充 本招股说明书补充文件及附带的招股说明书是我们在美国证券交易委员会（或简称SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分，我们采用了“存档”注册流程。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了附带的招股说明书以及在此或其中引用的文件中包含的信息。第二部分，附带的招股说明书，提供了更一般的信息。通常，当我们提到本招股说明书时，我们指的是本文件的这两部分综合内容。在招股说明书补充文件中包含的信息与附带的招股说明书或在此或其中引用的、在招股说明书补充文件日期之前提交的任何文件中的信息存在冲突时，您应依赖招股说明书补充文件中的信息；前提是，如果这些文件中的一项陈述与另一个文件（例如，附带的招股说明书中引用的文件）中的陈述不一致——例如，一个日期较晚的文件——则日期较晚的文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。 我们进一步指出，我们在任何作为本文件或随附招股说明书的附件的协议中所作出的陈述、保证和契约，仅是为了该协议各方的利益而作出的，包括在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险，并且不应被视为对您的陈述、保证或契约。此外，此类陈述、保证或契约仅在其作出之日的准确性。因此，此类陈述、保证和契约不应被视为准确反映我们当前状况的依据。 您应仅依赖本招股说明书补充文件、附随的招股说明书以及我们授权用于与此发行相关的任何免费撰写招股说明书中包含或参照的信息。我们以及承销代理并未授权任何人提供除本招股说明书补充文件、附随的招股说明书或由我们或代表我们准备的任何免费撰写招股说明书中包含或参照的信息之外的其他信息。我们和承销代理不对任何其他人提供的信息承担责任，也无法保证这些信息的可靠性。 我们并不，且承销代理也不，在任何司法管辖区对任何证券提出出售要约，或对购买该等证券提出要约邀请，或从任何在该司法管辖区做出此类要约或要约邀请将构成违法的人那里向其发出要约或要约邀请。您应假定，本补充招募说明书、附随的招募说明书、本补充招募说明书和附随的招募说明书中载入的参照文件，以及我们为与此次发行相关而授权使用并由我们或代表我们准备的任何免费写作招募说明书中出现的信息，仅在其各自日期是准确的。 文件。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。在做出投资决定之前，您应阅读本增补说明书、随附的说明书、本增补说明书和随附说明书中引用的文件以及我们已授权用于与此次发行有关的任何由我们或代表我们准备的免费写作增补说明书，并阅读其全部内容。此外，您还应在本增补说明书和随附说明书的“您可以在哪里找到更多信息”和“参照并入”部分阅读并考虑我们所提到的文件中的信息。 除了美国之外，我们或承销代理没有采取任何行动，以允许在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区公开发行本招股说明补充文件和附带的招股说明中提供的证券。本招股说明补充文件和附带的招股说明中提供的证券不得直接或间接出售或发行，也不得在任何司法管辖区分发或公布本招股说明补充文件、附带的招股说明或任何其他与该证券的发行和销售有关的招股说明书或广告，除非在符合该司法管辖区适用的规则和法规的条件下。获得本招股说明补充文件和附带的招股说明的人员应自行了解并遵守与证券发行及本招股说明补充文件和附带的招股说明分发有关的任何限制。本招股说明补充文件和附带的招股说明不构成，也不得用于，在任何此类发行或招股邀请属非法的司法管辖区中，向销售或购买本招股说明补充文件和附带的招股说明中提供的任何证券的发行或招股邀请。 除非上下文另有要求，本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中所提及的“我们”、“我们”、“我们的”、“Curis”、“公司”及类似称谓均指Curis，Inc.及其子公司。Curis标志是美国及其他选定国家的Curis商标。我们可能使用符号“ ”来指示美国的商标注册和美国的商标。®并列符号™”，分别代表。其他第三方标志和产品/商标名称是各所有者的注册商标或商标名称。 关于前瞻性陈述和行业数据的警示性说明 这份招股说明书补充、附带的招股说明书以及我们在此及彼处引用的文件中包含有前瞻性陈述，这些陈述根据修订后的证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的意义，我们将其称为《交易法》。在这些法律条款中，本招股说明书补充、附带招股说明书或我们在此及彼处引用的文件中包含的任何非历史事实的陈述可能被视为前瞻性陈述，包括关于我们战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、管理层的计划和目标的陈述。在某些情况下，您可以通过以下术语识别前瞻性陈述，如“预计”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“关注”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“应该”、“策略”、“将”、“会”或其他表明未来事件或结果不确定性的词语。前瞻性陈述可能包括但不限于关于以下内容的陈述： •未来临床前研究和临床试验的启动、时机、进展和结果，以及我们对emavusertib的研发计划；•我们对现有现金及现金等价物以及本次发行所得资金能够支持我们当前及计划运营期间的估计；•我们作为持续经营实体的能力；•我们获取额外融资的能力；•我们对本次发行所得资金使用的预期；•我们建立和维护合作关系的能力；•我们开发和商业化emavusertib的计划；•监管文件提交和批准的时机或可能性；•我们业务、药物候选人和技术商业化和战略计划的实施；•我们对开支、未来收入和资本需求的估计；•与我们竞争对手和行业相关的开发和预测；•我们的商业、营销和制造能力及战略；•我们的产品市场接受率和临床应用程度；•我们的竞争地位；以及•我们的知识产权地位。 我们实际结果可能与本前瞻性陈述所指示的结果有实质性的差异，这可能是由于各种重要因素的影响，包括此增发说明书从第S-11页开始的“风险因素”标题下的因素，以及我们截至2023年12月31日财政年度的10-K年度报告中的“风险因素”部分提及的因素。如果这些因素之一或多个成为现实，或者如果任何基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来的结果、业绩或成就有实质性的不同。 您应考虑这些因素以及在此增发说明书、附随的增发说明书以及在此处及彼处引用的文件中作出的其他警示性声明，认为它们适用于本增发说明书补充文件、附随的增发说明书或引用的文件中出现的所有相关前瞻性陈述。虽然我们可能选择更新本增发说明书补充文件、附随的增发说明书或引用的文件中出现的所有前瞻性陈述，但我们不承担、并且特别否认因新信息、未来事件或其他原因而进行更新的任何义务，除非法律要求。 这份发行说明书补充，附带的发行说明书以及在此处及其所引用的文件中包含的统计数据和其他行业和市场数据，均为我们从行业出版物、研究、调查和第三方进行的调查以及我们自己的估计中获得。本发行说明书补充、附带的发行说明书以及在此处及其所引用的文件中使用的所有市场数据均涉及多个假设和限制，并提醒您不要过度依赖此类数据。行业出版物和第三方研究、调查和一般表明，他们获取的信息被认为来自可靠来源，尽管他们不保证此类信息的准确性或完整性。我们对产品候选人的潜在市场机会的估计基于我们的行业知识、行业出版物、第三方研究和其他调查，这些调查可能基于小样本量，可能无法准确反映市场机会。虽然我们相信我们内部的假设是合理的，但没有独立来源验证这些假设。 您可以在以下地方找到更多信息。 我们每年、每季度以及当前的报告、代理声明和其他信息都会提交给美国证券交易委员会（SEC）。我们的SEC文件可以通过互联网在SEC的网站上查阅，网站地址为http://www.sec.gov。我们提交给SEC的某些信息的副本也可在我们的网站http://www.curis.com上查阅。我们的网站不是本补充信息备忘录或附带信息备忘录的一部分，且不作为本补充信息备忘录或附带信息备忘录的参考。 这份招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会的规则和规定，本招股说明书补充文件及随附的招股说明书省略了注册声明中的一些信息。您