居里美股招股说明书(2025-03-31版)

普通股 我们根据本项补充招股说明书、相关招股说明书以及与每位投资者签订的证券购买协议，向投资者提供1974,432股普通股票。 在不竞争私人配售或认股权证私人配售中，我们还在向投资者出售：（一）未经注册的普通股票认股权证，或普通认股权证，以购买总计高达8,316,882股的普通股票，或普通认股权证股份；（二）未经注册的预先融资普通股票认股权证，或预先融资认股权证，以购买总计高达2,184,009股的预先融资认股权证股份。我们将普通认股权证和预先融资认股权证统称为未经注册认股权证，将普通认股权证股份和预先融资认股权证股份统称为未经注册认股权证股份。这些未经注册认股权证和未经注册认股权证股份，统称为未经注册证券，并未根据修正后的1933年证券法或证券法进行登记，也不是根据本增发说明书补充和附带的增发说明书提供的条款进行发行。未经注册证券的发行是根据证券法第4(a)(2)节规定的豁免登记要求，或根据其颁布的D规提供的豁免。普通认股权证自获得股东批准发行普通认股权证股份的日期开始行使，或必需的股东批准日期，并可在发行日起五年内行使，行使价格为每普通认股权证股份2.41美元。预先融资认股权证可立即行使，并可在完全行使之前行使，行使价格为每预先融资认股权证股份0.01美元。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CRIS”。截至2025年3月27日，我们普通股的最后报告售价为每股2.41美元。 我们是一家根据联邦证券法定义的“小型报告公司”，因此，我们已选择遵守某些降低的上市公司报告要求。 投资我们的普通股涉及高度风险。请阅读“风险因素从本招股说明补充文件的第S-11页开始，并在本招股说明补充文件所引用的文件中找到。 证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或否认这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述都是犯罪行为。 我们已经聘请了莱德劳有限公司（英国）有限公司作为我们的配售代理，该代理被称为替代代理。配售代理没有义务从我们购买任何证券或安排任何特定数量或金额的证券的买卖。我们已同意支付配售代理下表中规定的配售代理费。没有安排在托管、信托或类似安排下收取资金。没有最低配售要求。我们将承担与本次配售相关的所有费用。有关这些安排的更多信息，请参阅本招股说明补充文件第S-17页开始的“分配计划”。 （1）本表中所示的发行价格、承销代理费以及向我们支付的发行款项并不反映我们在 warrant 私募中的发行和销售 Pre-Funded Warrants。 （2）此外，我们已同意偿还承销代理某些实际发生的费用。有关我们将支付给承销代理的相关报酬，请参阅本招股说明书补充文件第 S-17 页开始的“分配计划”，以获取更多信息。 （3）本表中向我们支付的发行款项并未考虑在 warrant 私募中发行的任何未注册 warrant 行权所得的任何收益。 证券的交割预计将在2025年3月31日或在此之前完成，但以满足某些交割条件为准。 本前景资料补充的日期是2025年3月28日。 关于本招股说明书补充说明关于前瞻性陈述和行业数据的警示性说明您可在何处查找更多信息通过引用合并摘要本次发行的风险因素资金使用说明稀释说明普通股认股权证和私募股权计划说明分配计划美国联邦税考虑因素（非美国普通股股东）法律事项专家 招生简章 关于本收益补充说明书，您可以在此找到更多信息。参照合并，关于前瞻性陈述和行业数据的警示性说明。CURIS, INC. 风险因素，收益使用说明，普通股分配计划，法律事宜，专家。 关于这份前景补充 本补充 prospectus 及其附带的 prospectus 构成我们在美国证券交易委员会（SEC）提交的 Form S-3 注册声明的一部分，我们利用了“架子上”的注册程序。本文件分为两部分。第一部分是本补充 prospectus，它描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了附带的 prospectus 以及在此或其引用文件中包含的信息。第二部分是附带的 prospectus，提供了更一般的信息。通常，当我们提到本 prospectus 时，我们指的是本文件的这两部分。如果本补充 prospectus 中的信息与附带的 prospectus 或在此或其引用文件中提前发布的信息存在冲突，应以本补充 prospectus 中的信息为准；但如果有任何声明与日期较晚的文件中的声明不一致——例如，附带的prospectus 中引用的文件——则日期较晚的文件中的声明修改或取代了较早的声明。 我们进一步指出，我们在任何作为附件文件提交的协议中所作出的声明、保证和契约，以及在此或随附的招股说明书中引用的任何文件中所作出的声明、保证和契约，仅是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，是为了在该协议各方之间分配风险，不应被视为向您作出的声明、保证或契约。此外，此类声明、保证和契约仅在其作出之日的准确无误。因此，此类声明、保证和契约不应被依赖为准确反映我们当前状况。 您应仅依赖本招股说明书补充信息、附随的招股说明书以及我们已授权用于与本发行相关的任何自由撰写招股说明书中的信息。我们并未且承销商亦未授权任何人提供除本招股说明书补充信息、附随的招股说明书或我们或我们代理人为之准备的自由撰写招股说明书中所包含或融入的信息之外的其他信息。我们和承销商不对任何其他信息承担责任，也不能保证其可靠性。 We are not, and the placement agent is not, making an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, the securities offered by this prospectus supplement and the accompanying prospectus in any jurisdiction or to or from any person to whom or from whom it would be unlawful to make such offer or solicitation of an offerin such jurisdiction. You should assume that the information appearing in this prospectus supplement, the accompanying prospectus, the documents incorporatedby reference in this prospectus supplement and the accompanying prospectus, and in any free writing prospectus prepared by or on behalf of us that we have authorized for use in connection with this offering is accurate only as of the dates of those respective documents. Our business, financial condition, results of operations and prospects may have changed since those dates. You should read this prospectus supplement, the accompanying prospectus, the documents incorporated by reference in this prospectus supplement and the accompanying prospectus, and any free writing prospectus prepared by or on behalf of us that we have authorized for use in connection with this offering, in their entirety before making an investment decision. You should also read and consider the information in the documents we have referred you to in the sections of this prospectus supplement and the accompanying prospectus entitled “Where You Can Find More Information” and “Incorporation by Reference.” 除了在美国，我们或 placement agent 没有采取任何行动，以允许在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区公开发行本展望补充资料和附带的展望书中的证券。本展望补充资料和附带的展望书中的证券不得直接或间接出售或发行，本展望补充资料、附带的展望书或与出售和发行此类证券相关的任何其他发行资料或广告，不得在任何司法管辖区分发或发布，除非在符合该司法管辖区适用规则和法规的情况下。持有本展望补充资料和附带展望书的人应了解并遵守与发行这些证券以及分发本展望补充资料和附带展望书相关的任何限制。本展望补充资料和附带展望书不构成，且不得用于任何司法管辖区，其中包括此类要约或购买本展望补充资料和附带展望书中提供的任何证券的要约征求，如果在该司法管辖区进行此类要约或征求是不合法的。 除非上下文要求其他方式，否则本概要说明及其附属概要说明中所有对“我们”、“我们公司”、“我们所属”、“Curis公司”及类似术语的提及均指Curis, Inc.及其子公司。Curis的标志在美国及其他选定国家为Curis公司的商标。我们可能会分别用符号“™”和“®”来标注美国商标注册及美国商标。其他第三方标志和产品/商标名称是®™已注册的商标或其各自所有者的相关名称。 注意：关于前瞻性陈述和行业数据的警示性说明 这份前景补充、随附的前景说明书以及在此处及彼处通过引用纳入的文件，包括根据《证券法》第27A条和修订后的《1934年证券交易法》第21E条定义的前瞻性陈述，其中提及了《证券交易法》。就这些法规而言，本前景补充、随附的前景说明书或在此处及彼处通过引用纳入的文件中除历史事实陈述之外任何陈述，可能为前瞻性陈述，包括关于我们的战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预测成本、前景、管理层计划及目标等的陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“关注”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“应该”、“策略”、“将”、“会”或其他表达未来事件或结果不确定性的词语来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包括但不限于关于以下内容的陈述： • 未来临床前研究和临床试验的启动、时间安排、进展和结果，以及我们针对emavusertib的研究和开发计划；• 我们对现有现金及现金等价物和本次发行所得将能够支持我们当前及计划运营期间的期限的估计；• 我们作为持续经营实体的能力；• 我们获取额外融资的能力；• 我们对本次发行所得使用的预期；• 我们建立和维护合作的能力；• 我们开发和商业化emavusertib的计划；• 监管申报和批准的时间或可能性；• 我们业务、药物候选品和技术商业模式和战略计划的实施；• 关于费用、未来收入和资本需求的估计；• 与我们竞争对手和行业相关的进展和预测；• 我们的商业化、市场营销和制造能力和策略；• 我们产品的市场接受率和临床应用程度；• 我们的竞争地位；• 我们的知识产权地位。 我们的实际结果可能会与这些前瞻性陈述所指示的差异很大，这