居里美股招股说明书(2025-07-02版)

Curis, Inc. 招股说明书补充文件总结

公司概况与产品 Curis, Inc. 是一家专注于开发emavusertib（CA-4948）的生物技术公司，emavusertib是一种口服小分子IRA4抑制剂，用于治疗血液系统恶性肿瘤，包括急性髓系白血病（AML）、复发/难治性原发性中枢神经系统淋巴瘤（PCNSL）和骨髓增生异常综合征（MDS）。公司通过与Aurigene Discovery Technologies Limited的合作获得emavusertib的独家许可，并将Erivedge®（vismodegib）的权益许可给罗氏集团的成员Genentech。

临床开发进展 emavusertib目前正在进行多项临床试验：

• TakeAim淋巴瘤I/II期研究（CA-4948-101）：治疗复发性/难治性PCNSL，与BTK抑制剂ibrutinib联合用药。
• TakeAim白血病I/II期研究（CA-4948-102）：作为单药治疗复发性/难治性AML和复发性高风险MDS。
• AML三联研究（CA-4948-104）：与venetoclax和azacitidine联合作为AML患者的一线联合治疗方案。

财务状况与资金需求 截至2025年3月31日，公司拥有2030万美元的现金及现金等价物，但预计这些资金仅能支持公司运营至2025年第四季度。公司面临持续的经营亏损和现金流出，需要大量资金来维持研发计划和支持运营。

本次发行详情 公司计划发行1,538,460股普通股，每股价格为2.275美元，预计净收入约为300万美元。此外，公司还将进行认股权证私募配售，包括：

• 预融资认股权证：最多1,538,461股，行权价为0.01美元。
• 普通认股权证：最多3,076,921股，行权价为2.15美元。

风险因素 公司面临多项风险，包括持续经营能力、资金需求、研发失败、市场竞争和监管审批的不确定性等。公司对持续经营能力存在重大疑虑，本次发行的收益不足以缓解这一疑虑。

稀释效应 本次发行和认股权证私募配售将导致现有股东面临显著的稀释，预计每股净资产有形书值将大幅下降。

普通股持有人权利 普通股持有人拥有投票权，但没有累积投票权，且公司目前没有计划支付现金股利。

税务考虑 非美国持有人需注意与美国联邦所得税相关的税务问题，包括资本利得税和预扣税等。

法律与监管 公司受特拉华州公司法约束，存在反收购条款，可能影响公司控制权或管理层变更。

发行计划 本次发行将通过承销商和经销商进行，证券预计于2025年7月3日或前后交付。