居里美股招股说明书(2025-07-02版)

我们根据本补充招股说明书、随附招股说明书以及与每位投资者的证券购买协议，向投资者提供1,538,460股普通股。 在一个并行的私募中，或称为担保私募，我们也在向投资者出售(i)未注册的预筹资普通股认股权证，或称为预筹资认股权证，以购买最多1,538,461股，或称为预筹资认股权证股，的本公司普通股，以及(ii)未注册的普通股认股权证，或称为普通认股权证，以购买最多3,076,921股，或称为普通认股权证股，的本公司普通股。我们将预筹资认股权证和普通认股权证统称为未注册认股权证，并将预筹资认股权证股和普通认股权证股统称为未注册认股权证股。未注册认股权证和未注册认股权证股，我们统称为未注册证券，这些未注册证券未经1933年证券法（经修正）或证券法的注册，也不根据本补充招股说明书及随附的招股说明书发行。未注册证券是根据证券法第4(a)(2)条提供的证券法注册要求豁免，以及/或根据其颁布的法规D提供的豁免而发行的。预筹资认股权证可立即行权，并将持续到全部行权完毕，每份预筹资认股权证股的行权价为0.01美元。普通认股权证可立即行权，并将在发行之日起五年内可行权，每份普通认股权证股的行权价为2.15美元。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CRIS”。截至2025年7月1日，我们普通股的最后一次报告售价为每股2.15美元。 我们是一家根据联邦证券法定义的“较小报告公司”，因此，我们选择遵守某些降低的公众公司报告要求。 根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要我们的公众持股量保持在7500万美元以下，在任何12个月期间，我们决不会在我们的公开首次发行中出售超过我们公众持股量三分之一价值的普通股。截至2025年7月1日，我们由非关联方持有的已发行普通股的合计市值，即公众持股量，约为9965,948美元，这是基于在我们该日期持有的10,677,802股已发行普通股以及每股2.80美元的价格计算的，该价格是我们普通股于2025年6月11日在纳斯达克资本市场最后出售的价格，根据S-3表格的一般说明I.B.6计算。在本招股说明书发布前的12个日历月内，我们没有根据S-3表格的一般说明I.B.6发行和出售任何证券。 投资我们的普通股涉及高度风险。请阅读“风险因素“自本招股说明书补充文件的第S-10页开始，并见于本招股说明书补充文件中作为参考引用的文件。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未曾确定本补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 我们已经聘请了Laidlaw & Company (UK) Ltd.和Jones，我们称之为承销商，作为本次发行的承销商。承销商没有义务从我们那里购买任何证券，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或金额的证券。我们已同意按照下表所列的承销费率向承销商支付承销费。没有设立资金存入托管、信托或类似安排。没有最低发行要求。我们将承担与发行相关的所有费用。有关这些安排的更多信息，请参阅本招股说明书补充文件第S-16页开始的“发行计划”。 (2)此外，我们已同意补偿置产代理商一定的自付费用。有关与此发行相关我们将向置产代理商支付的补偿，请参阅本招股说明书补充文件第S-16页开始的“发行计划”以获取更多信息。 (3)本表中列出的我们收到的募集资金总额不包括在任何未注册 warrants 在 warrants私募发行中行权所产生的任何收益。 据此提供的证券预计将于2025年7月3日或前后交付，前提是满足某些 closing条件。 拉弗洛公司（英国）有限公司 目录 关于这份招股说明书补充文件S-4 关于前瞻性声明和行业数据的警告注意S-5 在哪里可以找到更多信息S-6 引用并入S-6 摘要S-7 发行S-9 风险因素S-10 资金用途S-12 稀释S-13 普通股说明S-14 私募要约S-15 分配计划S-16 材料美国联邦税务考虑，针对非美国普通股持有人S-18法律事务S-21 专家S-21 关于这份招股说明书补充文件1在哪里可以找到更多信息2引用 incorporation by reference2注意：关于前瞻性声明和行业数据3CURIS, INC.4风险因素5资金用途6普通股描述7分发计划10法律事务12专家12 关于这份招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件与随附的招股说明书共同构成我们向美国证券交易委员会，即SEC，利用“货架”注册程序提交的S-3表格注册声明的一部分。本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的特定条款，并增加了更新了随附招股说明书及本文中引用或其中收录文件中的信息。第二部分，随附招股说明书，提供更一般的信息。通常，当我们提到本招股说明书时，是指本文档的两部分合并。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附招股说明书或本文中引用或在本文补充文件日期之前提交的任何文件中包含的信息存在冲突，您应以本招股说明书补充文件中的信息为准；但前提是，如果这些文件中任何一份文件的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，随附招股说明书中引用的文件——则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。 我们进一步注意到，在我们作为任何文件的附件提交的协议中，或者在我们提供的招股说明书中被引用的协议中，我们做出的陈述、保证和承诺仅是为了该协议的各方利益，在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险，并且不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在做出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖以准确反映我们当前的状况。 您应该仅依赖本补充招股说明书、随附招股说明书以及我们授权用于与本次发行相关的任何自由撰写招股说明书中包含或通过引用纳入的信息。我们没有，并且承销商也没有授权任何人提供除本补充招股说明书、随附招股说明书或我们或代表我们或我们向您参考的任何自由撰写招股说明书中包含或通过引用纳入的信息之外的任何信息。我们和承销商对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担责任，也不提供任何保证。 我们不，以及安排代理人不，作出销售要约，或征集购买要约，关于本补充招股说明书及其伴随的招股说明书在任何司法管辖区，或向或从任何人士，向其或从中，它将是 在如此管辖区非法作出此类报价或招揽报价。您应假定本招股说明书补充文件、随附招股说明书、本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的文件，以及我们授权用于此次发行的任何我们代为准备或授权使用的自由写作招股说明书中所载信息，仅在各自文件日期时准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。您应在作出投资决策前，完整阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书、本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的文件，以及我们授权用于此次发行的任何我们代为准备或授权使用的自由写作招股说明书。您还应阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附招股说明书中题为“您可在何处找到更多信息”和“引用”的部分中我们引用的信息。 除美国外，我们或 Placement Agents 未能采取任何行动，以允许在要求采取行动的任何司法管辖区发布本补充招股说明书和随附招股说明书所提供的证券的公募。本补充招股说明书和随附招股说明书提供的证券不得直接或间接提供或出售，并且在本补充招股说明书、随附招股说明书或任何其他与提供和出售此类证券有关的招股说明书材料或广告不得在任何司法管辖区内分发或发布，除非这些情况将导致遵守该司法管辖区相应的规则和法规。获取本补充招股说明书和随附招股说明书的人员应了解并遵守与提供此类证券以及分发本补充招股说明书和随附招股说明书有关的任何限制。本补充招股说明书和随附招股说明书不构成，也不应用于任何司法管辖区内提供或招揽购买本补充招股说明书和随附招股说明书提供的证券的招股说明书，在招股说明书或招揽购买在任何此类司法管辖区非法的情况下。 除非上下文另有要求，本补充招股说明书及随附招股说明书中的所有“我们”、“我们”、“我们的”、“Curis”、“公司”及类似称谓均指Curis, Inc.及其子公司。Curis标志是美国及其他选定国家的Curis的商标。我们可能会用符号“®”和“™”，分别。其他第三方标志和产品/商标名称是各自所有者的注册商标或商标名称。 注意：关于前瞻性声明和行业数据 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们在此引用并包含在内的文件中包括根据《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条（经修订）的定义，我们称之为《交易法》的“前瞻性声明”。根据这些法规，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们在此引用并包含在内的文件中除历史事实陈述之外所包含的任何陈述，均可能属于前瞻性声明，包括有关我们的战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、管理层的计划和目标等陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“关注”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“战略”、“将”、“会”或其他表达未来事件或结果不确定性的词语来识别这些前瞻性声明。前瞻性声明可能包括但不限于有关： •未来临床前研究、临床试验的启动、时间、进展和结果，以及emavusertib的研发计划； •我们预计现有现金及现金等价物以及本次发行所得将使我们能够资助当前和计划中的运营的期间； •我们持续经营的能力； •我们获得额外融资的能力； •我们与此项发行所得相关的预期； •我们建立和维持合作的能力； •我们开发并商业化emavusertib的计划； •监管申报和批准的时间或可能性； •我们商业模式和业务、药物候选者和技术的战略计划的实施； •我们关于费用、未来收入和资本需求的估计； •与我们竞争对手和行业的进展和预测； •我们的商业化、营销和制造能力及策略； •我们产品的市场接受率和临床效用程度； •我们的竞争地位；以及 •我们的知识产权地位。 我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述所指示的内容发生重大差异，这是由于各种重要因素造成的，包括本招股说明书补充文件第S-10页“风险因素”标题下所述的因素，以及截至2024年12月31财年的我们10-K年度报告和截至2025年3月31季度末我们10-Q季度报告中的“风险因素”部分。如果这些因素中的一个或多个实现，或者任何基本假设被证明是错误的，我们的实际业绩、表现或成就可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、表现或成就发生重大差异。 您应当考虑这些因素，以及在本补充招股说明书、随附招股说明书和我们在此引用并在此引用的文件中作出的其他谨慎声明，将其视为适用于本补充招股说明书、随附招股说明书或我们在此引用并在此引用的文件中出现的所有相关前瞻性声明。虽然我们可能选择更新本补充招股说明书、随附招股说明书或我们在此引用并在此引用的文件中出现的所有前瞻性声明，但我们不承担，并特别声明，不管是由新信息、未来事件或其他原因引起的，任何这样做义务，除非依照法律规定。 本补充招股说明书、随附的招股说明书以及本文所引用的文件包含我们从行业出版物和第三方进行的研究、调查和研究以及我们自己的估计中获得统计和其他行业和市场数据。本补充招股说明书、随附的招股说明书以及本文所引用的文件中使用的所有市场数据都涉及一些假设和限制，并提醒你不要过分看重这些数据。行业出版物和第三方的研究、调查和研究通常表明其信息已从被认为是可靠的信息来源中获得，尽管它们不保证此类信息的准确性和完整性。我们对我们的候选产品的潜在市场机会的估计包括基于我们对行业知识、行业出版物、第三方研究和其他调查的几个关键假设，这些假设可能基于较小的样本量并且可能无法准确反映市场机会。虽然我们相信我们的内部假设是合理的，但没有独立来源验证这些假设。 在哪里可以找到更多信息 我们向美国证券交易委员会(SEC)递交年度报告、季度报告、当前报告、委托投票说明书以及其他信息。我们的SEC文件可在互联网上通过SEC网站http://www.se