居里美股招股说明书(2025-08-08版)

我们此前与Cantor Fitzgerald & Co.（简称“Cantor”）和JonesTrading Institutional Services LLC（简称“Jones”）签署了日期为2024年2月8日的《修订并重述的销售协议》（以下简称“销售协议”），涉及本招募说明书补充文件中提供的每股面值0.01美元的普通股。根据销售协议的条款，我们可能会不时通过或向Cantor或Jones（由我们选择）发售和出售我们的普通股，作为我们的销售代理人或主要当事人，但需遵守S-3表格的通用说明I.B.6，该说明限制了我们在与本招募说明书补充文件相关的注册声明下可以出售的股份数量。目前，根据销售协议，我们可能以不超过8,137,047美元的总发行价发售和出售普通股，该金额除此外，还包括我们根据销售协议迄今已出售的普通股。 我们的普通股在纳斯达克资本市场，即纳斯达克，以“CRIS”的符号交易。2025年8月6日，我们在纳斯达克的普通股最后报告的销售价格为每股1.67美元。 根据我们向相关销售代理人送达派售通知，并遵守销售协议的条款和条件，相关销售代理人可通过被视为符合1933年证券法（经修订）第415规则或证券法下定义的“市场报价”的方式出售普通股。在任何一个给定日，我们将仅向一名销售代理人提交有关根据销售协议出售我们普通股的订单。Cantor和Jones将作为我们的销售代理人，以符合其正常交易和销售惯例、适用州和联邦法律、规则和条例以及纳斯达克股票市场有限责任公司规则的商业合理努力行事。没有设立任何在托管、信托或类似安排中接收资金的安排。 我们将就康托尔和琼斯作为代理人和/或主要当事人在普通股销售中提供的服务支付佣金，佣金金额等于每位销售代理根据销售协议销售的所有股票每股的毛销售价格3%。就我们代表进行的普通股销售而言，康托尔和琼斯中的每一位都将被视为《证券法》意义上的“承销商”，支付给康托尔和琼斯的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们在销售协议中已同意为康托尔和琼斯中的每一位提供赔偿和分担，以应对某些责任，包括《证券法》项下的责任。 截至2025年8月6日，我们非关联方持有的已发行普通股的总额市值（即公共流通股）约为34,911,134美元，该数据基于截至2025年8月1日的12,498,853股已发行普通股。 2025年，其中30,591股由关联方持有，每股价格为2.80美元，这是我们普通股在2025年6月11日最后在纳斯达克出售的价格。在截至本招股说明书补充文件日期的12个月历期内，我们根据S-3表格的一般说明I.B.6已发行3,499,997股普通股。根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要我们的公开市值保持在7.5亿美元以下，在任何12个月期限内，我们都绝不会在公开首次发行中出售在此注册声明中注册的证券，其价值超过我们公开市值的1/3。如果非关联方持有的我们普通股的市场价值增加，以至于我们可以根据销售协议和与此招股说明书补充文件相关的注册声明进行更多销售，我们将在进行额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对它们的充分性作出裁决。准确率本招股说明书补充文件或随附招股说明书中所述任何与相反的表述均属刑事犯罪。 康托 琼斯 此招股说明书补充文件的日期为2025年8月8日 目录 招股说明书补充文件 关于此招股说明书补充文件SA-1 您可以在哪里找到更多信息SA-3 引用纳入sa-3 关于前瞻性声明和行业数据的警告注意事项SA-5 摘要SA-7 风险因素 SA-9募股说明书-8收益稀释分配计划法律事务专家 关于这份招股说明书1在哪里您可以找到更多信息2参考引入2关于前瞻性声明的警示注意3行业数据Curis公司5风险因素6资金用途7普通股说明8分发计划11法律事务14专家14 关于此招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件与随附招股说明书共同构成我们根据S-3表格向证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，并采用“货架”注册程序。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，该文件描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附招股说明书中包含的信息以及本文中引用或随附文件中包含的信息。第二部分，随附招股说明书，提供更一般的信息。通常，当我们将本招股说明书称为“本招股说明书”时，是指本文件的两个部分合并。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附招股说明书中包含的信息或本文中引用或随附文件中包含且在本文招股说明书补充文件提交日期之前的任何文件中的信息存在冲突，您应以本招股说明书补充文件中的信息为准；但前提是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，随附招股说明书中的引用文件——则日期较晚的文件中的陈述修正或取代了较早的陈述。 本招股说明书补充文件与我们的普通股发行相关。在购买我们本次发行的任何普通股之前，我们敦促您仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书，以及我们在此处和招股说明书中通过引用所包含的信息，如“通过引用纳入”部分所述。这些文件包含您在做出投资决定时应考虑的重要信息。 若本补充招股说明书与随附招股说明书或在本补充招股说明书签署日前参考或提交的任何其他文件中所包含的信息存在冲突，您应以本补充招股说明书中的信息为准；但若其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，随附招股说明书中参考的文件——则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代较早文件中的陈述。 我们进一步注意到，在我们作为附件提交给任何文件或在本文件或随附招股书中作为参考 incorporated by reference的任何协议中，我们所作出的陈述、保证和承诺，完全是为了此类协议的各方的利益，在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险的目的，不应被视为是对您的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，此类陈述、保证和承诺不应被依赖，以准确代表我们当前的状况。 您应当仅依赖于本招股说明书补充文件中包含或通过引证纳入的信息、随附的招股说明书以及我们可能授权用于本次发行的任何自由书写招股说明书。我们未曾授权，且康托与琼斯也未曾授权任何人提供除本招股说明书补充文件中包含或通过引证纳入、随附的招股说明书或由我们或代表我们编制的任何自由书写招股说明书或我们向您提及的任何文件之外的信息。我们、康托与琼斯不就对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承担责任，也不提供任何保证。我们并未，且康托与琼斯也未，在任何禁止该要约或销售的司法管辖区提供出售这些证券的要约。您应当假定本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本招股说明书补充文件中通过引证纳入的文件、随附的招股说明书，以及我们可能授权用于本次发行并由我们或代表我们编制的自由书写招股说明书中所载信息仅在相关文件日期时准确。我们的业务、财务状况、经营成果和前景自那些日期以来可能已经发生变化。您在做出投资决策前，应当全面阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本招股说明书补充文件中通过引证纳入的文件、随附的招股说明书，以及我们可能授权用于本次发行并由我们或代表我们编制的自由书写招股说明书。您还应当阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附招股说明书题为“您可在何处获取更多信息”和“通过引证纳入”的部分中我们向您提及的信息。 除美国外，我们、坎托或琼斯均未采取任何行动，允许在本招募说明书补充文件和随附的招募说明书在任何需要采取行动的司法管辖区进行证券公开要约。本招募说明书补充文件和随附的招募说明书所提供的证券不得直接或间接地被要约或出售，也不得在本招募说明书补充文件、随附的招募说明书或与任何此类证券的发售有关的任何其他募集材料或广告在任何司法管辖区内分发或发布，除非这种情况将导致遵守该司法管辖区的适用规则和法规。获得本招募说明书补充文件和随附的招募说明书的人员应被告知 关于并观察与此招股说明书补充文件和随附招股说明书相关的任何限制，涉及此招股说明书补充文件和随附招股说明书的发行和分发。本招股说明书补充文件和随附招股说明书不构成在任何此类要约或要约构成非法的管辖区出售任何证券的要约或购买要约。 除非上下文另有要求，本招股说明书补充部分中所有关于“我们”、“我们”、“我们的”、“Curis”、“公司”以及类似称谓的引用均指Curis公司及其合并子公司。Curis标志是Curis在美国和其他选定国家的注册商标。我们可能会分别用符号“®”和“™”标明美国商标注册和美国商标。其他第三方标志和产品/商号是各自所有者的注册商标或商号。 在哪里您可以找到更多信息 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、当前报告、委托投票说明书以及其他信息。我们的SEC文件可以通过互联网在美国证券交易委员会（SEC）网站http://www.sec.gov查阅。我们向SEC提交的某些信息副本也可通过我们的网站http://www.curis.com查阅。我们的网站不是本补充说明书或随附招股说明书的一部分，其内容未在本次补充说明书或随附招股说明书中引用。 本招股说明书补充部分是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册报告中的一部分。本招股说明书补充部分及随附招股说明书根据美国证券交易委员会（SEC）的规则和法规，省略了注册报告中包含的一些信息。您应查阅注册报告中的信息及附件，以获取关于我们及其合并子公司和我们所发行证券的更多信息。本招股说明书补充部分及随附招股说明书中关于我们作为注册报告附件提交的任何文件或我们以其他方式向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何文件的声明，均无意详尽无遗，并需参照这些提交文件及随附的附件。您应查阅完整文件以评估这些声明。您可从美国证券交易委员会（SEC）的网站获取一份注册报告。 参考引入 美国证券交易委员会允许我们将文件中包含的信息纳入本补充招股说明书以及我们向美国证券交易委员会提交的随附招股说明书信息中。这意味着我们可以通过参考包含该信息的其他文件向您披露重要信息。我们通过引用所包含的任何信息均视为本补充招股说明书和随附招股说明书的一部分，但每次在我们的任何申报中，我们均表明该信息正在提供或不应被视为根据1934年证券交易法（经修正）或交易所法“已提交”。我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的声明，如果在本补充招股说明书和随附招股说明书中通过引用包含， 随附的招股说明书将自动更新并取代本招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含的信息，包括在本招股说明书补充文件和随附招股说明书中通过引用包含的先前已提交的文件或报告中包含的信息，只要新信息与旧信息不同或不一致。这意味着你必须查看我们通过引用包含的所有SEC文件，以确定本招股说明书补充文件、随附招股说明书或任何先前通过引用包含的文件中的任何陈述是否已被修改或取代。 我们参考性地纳入了下文所列或提及的文件和其他信息（文件编号000-30347），以及我们在《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条下向SEC提交的任何未来文件（每种情况均不包括那些文件或那些文件不被视为已提交的部分），直至本招股说明书补充文件所述的所有证券均已售出或发行 otherwise 终止： •截至2024年12月31财年的10-K年度报告，于2025年3月31日提交； •截至2025年3月31日和2025年6月30日期间的10-Q表格季度报告，以及于2025年5月6日并且2025年8月5日，分别； • 下列信息已通过引用的方式特别纳入我们的年度报告10-k表格截至2024年12月31日的财政年度，根据我们的确定性代理声明第14A号附表，于2025年4月10日提交； •当前提交的8-K表格报告2025年2月27日,2025年3月28日（除第2.02条外）2025年5月22日,和2025年7月2日（除第7.01项外）；和 •我们的普通股在我们注册声明中的描述包含表8-A于2000年4月13日提交，因为其中的描述已被我们股票中所包含的描述更新和取代。图4.2