埃克森美孚美股招股说明书(2025-03-31版)

摘要

发行主体与证券类型： 本期发行主体为埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corporation），发行证券类型为2025年到期的浮动利率票据（Floating Rate Notes due 2075）。

发行规模与期限： 票据总发行规模为1.928亿美元，到期日为2075年3月28日。

利率机制： 票据利率采用浮动利率机制，具体为Compounded SOFR利率减去0.450%，自2025年6月28日开始计息，每季度支付一次利息。

偿付方式： 票据提供两种偿付选择：

• 发行人赎回： 发行人可选择在2055年3月28日之后赎回票据，赎回价格为面值加上应计未付利息。
• 持有人偿还： 票据持有人可选择在2026年3月28日开始，每两年一次偿还部分或全部票据，偿还价格为面值加上应计未付利息。

税收优惠： 若发生税收事件，发行人有权缩短票据期限，以确保支付给投资者的利息可抵扣美国联邦所得税。

风险因素： 票据存在以下主要风险：

• SOFR利率波动风险： SOFR利率波动性较高，可能导致票据价值波动。
• SOFR市场接受度风险： SOFR利率的市场接受度存在不确定性，可能影响票据的二级市场交易和价格。
• 基准利率转换风险： 若SOFR指数发生基准转换事件，票据利率可能转换为其他利率，影响票据价值。
• 二级市场流动性风险： 票据目前没有建立二级市场，流动性可能受限。
• 税收优惠不确定性： 票据作为合格替代财产的税收优惠存在不确定性。

募集资金用途： 募集资金将用于一般公司用途。

其他重要信息： 票据为无担保、不次级债务，与公司其他无担保、不次级债务具有同等受偿优先级。票据将由德意志银行信托公司美洲分行担任受托人。