埃克森美孚美股招股说明书(2025-03-24版)

目录 根据规则424(b)(2)提交的文件SEC 文件编号 333-270460 本初步招股说明书中提供的信息不完整，可能发生变化。此初步招股说明书补充材料和附带的说明书并非出售这些证券的提议，我们也不是在寻求提供报价。在任何禁止提供或销售证券的司法管辖区购买这些证券。 提交待定，日期为2025年3月24日 初步募股说明书补充（针对2023年3月10日发布的募股说明书） 埃克森美孚公司 浮动利率债券到期日为2075年 2075年到期的浮动利率票据（以下简称“票据”）是随附招股说明书所述的债务证券之一。 债券的利息按季度支付，每次支付金额为当期应计利息，支付日期为每年的3月28日、6月28日、9月28日和12月28日，首次支付日期为2025年6月28日，利率等于本文件中定义的复合SOFR（Compounded SOFR）减去每年%的利率，受“债券描述——债券利息”部分规定的条款约束。 注：该票据于2075年3月28日到期。 我们有权在任何时间或自2055年3月28日起至该日期，按“票据描述—票据的可选赎回”下规定的赎回价格赎回全部或部分票据，加上至赎回日期止的应计未付利息，但不包括赎回日期。票据持有人有权要求我们从2026年3月28日起，在每年的3月28日和9月28日以及包括2036年3月28日在内的之后每年3月28日，以及之后每第二个年度的3月28日，按照“票据描述—持有人选择偿还”下规定的偿还价格偿还部分或全部票据，加上至赎回日期止的应计未付利息，但不包括赎回日期。 如果存在本规定中所定义的“税务事件”，我们有权缩短本票的到期日，直至所需的程度，以便我们支付的票据利息可在美国联邦所得税目的下扣除。在新到期日，我们将向本票持有人支付本票本金总额的100.000%，加上截至新到期日之前的任何已产生但未支付的利益，但不包括新到期日当天的利息。 投资于这些债券涉及一定的风险。请参阅第S-7页的“风险因素”。 本息将构成我们的普通无担保债务，并在支付权利方面与我们在任何时候现有和未来未担保和非次级债务平等。 证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述均构成刑事犯罪。 (1)截至2025年4月1日，如有累积利息。 注解不会在任何证券交易市场上进行挂牌。目前，注解没有公开市场。我们被告知，某些承销商目前打算在注解中创造市场。然而，他们没有义务这样做，并且他们可以在不事先通知的情况下随时停止造市活动。注解在交易市场上的可用性和流动性也可能受到影响，程度取决于购买者将注解视为“合格的替代财产”。请参阅“承销”和“注解描述——作为合格替代财产使用的注解”。 我们预期，将于2025年4月1日或该日前后，通过存托信托公司（“DTC”）及其参与者提供的设施，以簿记形式向投资者交付债券。该日是本招股说明补充文件日期后的第二个交易日。参见“承销”。 目录 我们并未，承销商也没有授权任何人提供除了本补充招股说明书中包含的信息以外的任何信息，或者包含在本补充招股说明书或伴随的招股说明书或通过参考本补充招股说明书和伴随的招股说明书纳入的信息，或者由我们或代表我们准备或在任何我们推荐的自由写作招股说明书中提供的信息。我们和承销商不对任何其他人提供给您的其他信息的可靠性承担责任，也不能对其可靠性提供任何保证。您不应假定，包含在本补充招股说明书或通过参考纳入的信息，除本补充招股说明书封面上所示日期外，是准确的，也不应假定，伴随的招股说明书中包含或通过参考纳入的信息，除该文件封面上所示日期外，是准确的。我们和承销商只在我们允许提供要约和销售的地区提供出售债券。 “埃克森美孚”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”术语指代埃克森美孚公司及其子公司，除非另有说明或根据上下文要求。然而，在本增发说明书“注释描述”部分以及随附文件“债务证券描述”部分中，情况可能有所不同。 prospectus, references to the “Company,” “we,” “us” and “our” are to Exxon Mobil Corporation only and not to any其子公司。 本文件分为两部分。第一部分包括本招股说明书补充文件，其中描述了此次发行的具体条款以及提供的债券。第二部分，附带的招股说明书，提供更一般的信息，其中部分信息可能不适用于此次发行。本招股说明书补充文件及附带的招股说明书还参照了“如何获取更多信息及参照文件”部分所述的某些文件。如果本招股说明书补充文件与附带的招股说明书对发行描述存在差异，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。 在购买任何债券之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，并参考本招股说明书补充文件中“更多信息的获取及参照”标题下所述的附加信息。 S-1 目录 关于前瞻性陈述的信息 有关未来事件的声明；预测；战略、运营和财务计划和目标的描述；关于未来雄心和计划的声明；以及其他关于未来事件或状况的声明，均属前瞻性声明。类似地，关于碳捕集、运输和存储、低排放燃料、氢、氨、直接空气捕集、Proxxima的路线图或未来计划的讨论。商标系统、碳材料、锂及其他减少埃克森美孚、其附属公司和第三方排放和排放强度的未来计划取决于未来市场因素，例如持续的技术进步、稳定的政策支持和及时的规则制定和许可，并代表前瞻性陈述。 实际未来的结果，包括财务和运营绩效；盈利能力；潜在的收益、现金流量、股息或股东回报，包括股票回购的时间和金额；总资本支出和资本配置，包括对低碳和其他新投资的资本分配；实现和维护结构成本降低和效率提升，包括应对通胀压力的能力；减少未来排放和排放强度的计划，包括到2050年从运营资产达到范围1和范围2净零排放的雄心，到2030年在遗产佩姆利亚盆地非常规运营资产达到范围1和2净零排放，到2035年在先锋佩姆利亚资产达到近零甲烷排放，与世界银行零常规火炬熄灭行动计划相一致，并从运营资产和其他甲烷举措中接近零甲烷排放，以满足埃克森美孚的减排计划目标，剥离和启动计划，以及相关项目计划，以及技术进步，包括捕捉、运输和储存碳氧化物（CO）项目的时间表和结果。2，生产氢气和氨，生产低排放燃料，生产Proxxima商标系统、生产碳材料、生产锂、以及将塑料废物作为高级回收的原料；政府许可和认证的及时授予；未来的债务水平和信用评级；商业和项目计划、时间、成本、产能和盈利能力；资源回收和生产率；以及计划中的Denbury Inc.和Pioneer Natural Resources Company（“Pioneer”）综合效益，可能因多种因素而存在重大差异。 这些包括全球或区域范围内石油、天然气、石化、原料以及其他市场因素在供需方面的变化；影响我们产品价格和差价的宏观经济条件和季节性波动；当地、国家或国际法律、法规、税收、贸易制裁、贸易关税或影响我们业务的政策的变化，例如支持低碳和新的市场投资机会的政府政策、对油气行业的惩罚性欧洲税收、对不同的减排技术方法的差异支持以及与可持续性和温室气体报告相关的不同司法管辖区实施的不断演变、模糊和不协调的标准；交易活动对我们季度毛利和结果的可变性影响；合资伙伴、竞争对手和商业交易对手的行为；商业谈判的结果，包括最终达成的一致条款和条件；竞争性投标和项目授予的结果；以有利条款或完全有能力进入债务市场的能力；公共卫生危机的发生、速度、恢复率和影响；与法律一致的实施监管激励措施；储层性能，包括适用于非常规资源的可变性和时间因素以及新非常规技术的成功；勘探和开发项目的水平、结果和时机以及决策。 投资于未来的储备和资源；及时完成建设项目；未来项目最终管理批准及其任何变更（包括范围、条款、成本或假设的变更，若经批准）；政府或其他行为者对我们核心业务活动、收购、剥离或融资机会的干预；战争、民变、针对公司或行业的攻击，以及其他地缘政治或安全干扰，包括陆路或海上运输路线的中断；经济体脱钩，贸易联盟和军事联盟的破坏；由政府或法律实施的征用、没收或能力、保险、运输、进口或出口限制；潜在收购、投资或剥离的机会以及满足适用的结算条件，包括及时的监管批准；在业务线内部及之间捕捉效率，并能维持短期成本降低作为持续的效率，而不损害我们的竞争地位；预料之外的技术或运营困难以及计划外维护；替代能源和减排技术的发展和竞争力；消费者偏好，包括意愿和 目录 支付减排产品的能力；研究项目的结果以及以成本竞争为基础将新技术商业化规模化的能力；以及在第1A项“埃克森美孚的风险因素”下讨论的其他因素。年度报告（10-K表格），截至2024年12月31日的财政年度我们不对任何未来日期的这些声明承担更新责任。 S-3 目录 摘要 本摘要着重说明了在本增补招股说明书中包含或经引用的信息或本附录招股说明书。本摘要并不包含您在决定投资债券前应考虑的所有信息。您应仔细阅读本整个增补招股说明书及附带的招股说明书，包括经引用的信息。参见“风险因素”。 公司 埃克森美孚公司于1882年成立于新泽西州。埃克森美孚的分公司和关联公司在美国以及世界上的大多数国家运营或销售产品。我们的主要业务包括原油和天然气的勘探和生产；原油、天然气、石油产品、石化产品以及各种特殊产品的制造、贸易、运输和销售；以及追求低排放和其他新的业务机会，包括碳捕集与封存、氢能、低排放燃料、普罗希玛（Proxxima）。商标系统、碳材料和锂。埃克森美孚的附属机构对这些业务进行了广泛的研究项目。 我们的主要办公地点位于德克萨斯州Spring的22777 Springwoods Village Parkway，邮编77389-1425，我们的电话号码为（972）940-6000。我们在exxonmobil.com上维护一个网站，其中包含有关我们的基本信息。我们未将网站内容纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书。 目录 风险因素 投资于这些债券存在风险。在决定投资这些债券之前，您应仔细考虑本招股说明补充文件、相关招股说明书以及本文件中引用的文件中所述的所有信息。特别是，我们强烈建议您仔细考虑以下风险因素，以及在我们招股说明书中“第1A项。风险因素”部分所述的风险。年度报告（10-K表格），截至2024年12月31日的财政年度本补充招股说明书及随附的招股说明书已将此内容纳入参考。 《隔夜融资利率（“SOFR”）具有有限的历史，其组成和特征有限》它们与伦敦银行间同业拆借利率（“LIBOR”）并不相同。 在2017年6月22日，由美联储理事会和新 York联邦储备银行组成的“替代参考利率委员会”（以下简称“ARRC”）将SOFR（美元隔夜指数互换掉期率）认定为在ARRC的共识观点下，最适合用于某些新美元衍生品和其他金融合同的利率。SOFR是衡量隔夜现金借贷成本的一个广泛指标，该指标以美国国债为抵押物，自2018年4月起由纽约联邦储备银行发布。纽约联邦储备银行还开始发布历史性指示性的证券隔夜融资利率。 2014年。投资者不应将SOFR的历史变化或趋势作为预测未来SOFR变化的指标。 SOFR的组成和特征与LIBOR不同，并且SOFR在两个关键方面与LIBOR根本不同。首先，SOFR是一种担保利率，而LIBOR是一种无担保利率。其次，SOFR是一种隔夜利率，而LIBOR是一种前瞻性利率，代表不同到期期限的银行间资金（例如，三个月）。因此，不能保证SOFR（包括复利SOFR）在任何时候的表现与LIBOR相同，包括但不限于市场利率和收益率变化、市场波动或全球或地区经济、金融、政治、监管、司法或其他事件。 SOFR可能比其他基准或市场利率更波动。 自SOFR首次发布以来，SOFR的每日变化有时比其他基准或市场利率（例如美元LIBOR）的每日变化更为波动（即，美元计价的LIBOR）。尽管复合SOFR的变化通常预期不会像SOFR每日水平的变化那样波动，但浮动利率票据的回报和价值可能比与波动性较小的利率