埃克森美孚美股招股说明书(2025-03-24版)

埃克森美孚公司 浮动利率票据到期日为2075年 2075到期浮息债券（以下简称“债券”）是附随招股说明书中所述债务证券的发行。 利息将按年费率从2025年6月28日开始，每年3月28日、6月28日、9月28日和12月28日支付，计息利率等于（在此定义）复合SOFR利率减去每年百分之几，具体依照“票据描述——票据利息”中规定的条款。 借条于2075年3月28日到期。 我们可以在选择的情况下，于2055年3月28日或之后任何时候，按照“注解——注解的自愿赎回”部分规定的赎回价格，赎回全部或部分债券，加上截至赎回日期的应计未付利息，但不包括赎回日期。债券持有人可要求我们从2026年3月28日起，在每个3月28日和9月28日，以及包括2036年3月28日之后，以及在此之后每个第二年的3月28日，按照“注解——持有人选择偿还”部分规定的偿还价格偿还部分或全部债券，加上截至赎回日期的应计未付利息，但不包括赎回日期。 如果发生“税务事件”（如本文件所述），我们有权根据需要缩短本票的到期日，以便我们支付的本票利息在美国联邦所得税目的下可以扣除。在新到期日，我们将向本票持有人支付100.000%的本票本金，以及从计息开始至新到期日之前的任何应计未付利息，但不含新到期日当天的利息。 投资债券涉及一定的风险。参见第S-7页“风险因素”。 注释将构成我们的通常无担保债务，并将在支付权利上与我们的其他现有和未来无担保和非次级债务在特定时间点享有同等地位。 既无美国证券交易委员会（简称“SEC”），亦无任何州的证券委员会对上述证券予以批准或拒绝，或者确认本补充信息备忘录或附带的招股说明的真实性或完整性。如有任何相反陈述，将构成刑事犯罪。 The Notes will not be listed on any securities exchange. Currently, there is no public market for the Notes. We have been advised by certain of theunderwriters that they currently intend to make a market in the Notes. However, they are not obligated to do so and they may discontinue market making activities at any time without notice. The availability and liquidity of a trading market for the Notes may also be affected to the extent purchasers treat the Notes as “qualified replacement property.” See “Underwriting” and “Description of Notes—Notes used as qualified replacement property.” 备注将不会在任何证券交易平台上进行交易。目前，这些备注还没有公开市场。我们已被告知，某些承销商目前有意在备注上进行交易。然而，他们没有义务这样做，并且他们可以在不事先通知的情况下随时停止造市活动。备注交易市场的可用性和流动性也可能受到影响，如果购买者将备注视为“合格替代财产”。参见“承销”和“备注描述——作为合格替代财产使用的备注”。我们预计，于2025年4月1日左右，通过存托信托公司（“DTC”）及其参与者提供的设施，将把本附注的笔记以账面形式提供给投资者，该日为发行本增发说明书补充说明后的第二个工作日。参见“包销”。 RBC资本市场 目录表 我们并未授权任何人提供本增补信息备忘录或附随信息备忘录或本增补信息备忘录和附随信息备忘录所载明的信息之外的任何信息，或提供或代表我们准备的任何自由写作信息备忘录，或向我们推荐的其他任何信息。我们和承销商不对任何其他人可能提供给您的其他信息的可靠性承担责任，也无法保证其可靠性。您不应假设本增补信息备忘录所包含或参照的信息，或附随信息备忘录所包含或参照的信息，在信息备忘录封面所示日期之外的任何日期都是准确的。我们和承销商仅在某些允许提供和销售的地方提供出售债券。 “ExxonMobil”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”等术语指代埃克森美孚公司和其子公司，除非另有说明或根据上下文有其他要求。但是，在本招股说明书补充资料的“注释说明”部分以及随附的招股说明书的“债务证券说明”部分，对“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”等术语的引用仅指埃克森美孚公司，不包括其任何子公司。 页面S-1 S-2 S-4S-7 S-11 S-12 S-23 S-25 S-25 S-26 关于本招股说明书补充信息 目录表 关于本增补 prospectus 本文件分为两部分。第一部分包括本招股说明书补充文件，其中描述了本次发行的特定条款和提供的注释。第二部分，即随附的招股说明书，提供更一般的信息，其中部分信息可能不适用于本次发行。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书还参照了“如何获取更多信息及参照文件”部分中描述的某些文件。如果本次发行在招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的描述存在差异，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。 在购买任何笔记之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书，并参考本招股说明书补充文件中“更多信息获取及引用合并”标题下描述的附加信息。 目录表 信息有关前瞻性声明 有关未来事件的声明；预测；战略、运营和财务计划与目标描述；对未来雄心和计划的陈述；以及其他关于未来事件或状况的陈述均属前瞻性陈述。同样，关于碳捕获、运输和储存路线图或未来计划、低排放燃料、氢、氨、直接空气捕获、Proxxima的讨论也属前瞻性陈述。TM系统、碳材料、锂以及其他减少埃克森美孚、其子公司和第三方排放量和排放强度的未来计划取决于未来市场因素，如技术持续进步、稳定的政策支持以及及时的法规制定和许可审批，属于前瞻性声明。 实际未来结果，包括财务和运营表现；盈利能力；潜在收益、现金流、股息或股东回报，包括股票回购的时间和金额；总资本支出及其组合，包括资本用于低碳和其他新投资的分配；实现和维护结构成本降低和效率提升，包括抵消通货膨胀压力的能力；减少未来排放和排放强度的计划，包括到2050年实现运营资产范围1和范围2净零排放的雄心，到2030年实现遗产二叠纪盆地非常规运营资产范围1和范围2净零排放，到2035年实现先锋二叠纪资产范围1和范围2净零排放，按照世界银行零常规火炬政策消除常规火炬，以及从运营资产和其他甲烷倡议中实现接近零的甲烷排放，以满足埃克森美孚的减排计划和目标，剥离和启动计划，以及相关项目计划以及技术进步，包括捕捉、运输和储存CO2、生产氢和氨、生产更低-2 排放燃料，生产ProxximaTM系统生产碳材料、生产锂、将塑料废物作为高级回收的原料；政府许可和认证的及时发放；未来债务水平和信用评级；商业和项目计划、时间表、成本、 产能和盈利能力；资源回收和生产率；以及计划中的Denbury Inc.和Pioneer Natural Resources Company（“先锋”）综合收益，可能因诸多因素而有很大差异。 这些包括全球或区域性的石油、天然气、石化产品、原材料等供需变化以及其他市场因素；影响我们产品价格和差价的宏观经济条件和季节性波动；地方、国家或国际法律、法规、税收、贸易制裁、贸易关税或影响我们业务的政策变化，例如政府支持低碳和新的市场投资机会的政策、对石油和天然气行业的惩罚性欧洲税收、对不同的减排技术方法的差异支持，以及各司法管辖区针对可持续性和温室气体报告的演变、模糊和不协调的标准；每个季度贸易活动对我们利润和业绩的变动影响；合作伙伴、竞争对手和商业交易对方的行为；商业谈判的结果，包括最终达成的一致条款和条件；竞争性投标和项目授予的结果；以有利条件或根本无法进入债务市场的能力；公共卫生危机的发生、速度、恢复率和影响；符合法律规定的监管激励措施；储层性能，包括适用于非常规资源的可变性和时间因素以及新非常规技术的成功；勘探和开发项目的水平、结果和时间，以及投资未来储备和资源的决策；建设项目的及时完成；未来项目的最终管理批准以及任何已批准项目的范围、条款、成本或假设的变化；政府或其他行为者对我们核心业务活动、收购、剥离或融资机会的干预；战争、民乱、对公司或行业的攻击以及其他地缘政治或安全动荡，包括陆地或海上运输路线的中断；经济脱钩和贸易联盟、军事联盟的破坏；政府或法律实施的征用、没收或能力、保险、航运、进口或出口限制；潜在的收购、投资或剥离机会以及满足关闭条件的适用条件，包括及时获得监管批准；在业务线内部和之间捕捉效率，并能够保持近期的成本降低作为持续效率而不损害我们的竞争地位；不可预见的技术或运营困难以及计划外的维护；替代能源和减排技术的发展和竞争力；消费者偏好，包括意愿和 目录表 支付减排产品能力的提升；研究项目的成果以及以具有成本竞争力的方式将新技术商业化规模的能力；以及根据第1A项讨论的其他因素。埃克森美孚的风险因素年度报告10-K表格，截止至2024年12月31日财政年度我们不对未来任何日期的这些声明承担更新责任。 目录表 本摘要概述了本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含或引用的信息。本摘要不包含您在决定投资本债券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读本整个招股说明书补充文件和随附招股说明书，包括引用的信息。参见“风险因素”。 公司 埃克森美孚公司成立于1882年，注册地为新泽西州。埃克森美孚的分公司及关联公司在美利坚合众国和世界上的大多数国家运营或销售产品。我们的主营业务包括原油和天然气的勘探和生产；原油、天然气、石油产品、石化产品和各种特种产品的制造、贸易、运输和销售；以及追求低排放和其他新的商业机会，包括碳捕获和储存、氢能、低排放燃料、普罗希马。TM系统、碳材料和锂。埃克森美孚的关联公司对这些业务进行了广泛的研究项目。 我们的主要办公地点位于德克萨斯州Spring的22777 Springwoods Village Parkway，邮编77389-1425，我们的电话号码是（972）940-6000。我们在exxonmobil.com上维护一个网站，可以获取关于我们的基本信息。我们不会将网站内容纳入本补充招股说明书或随附的招股说明书。 目录表 风险因素 投资于债券存在风险。在决定投资债券之前，您应仔细考虑本说明书补充说明中、附带的说明书以及本说明书中引用的文件中载明的所有信息。特别是，我们敦促您仔细考虑以下风险因素，以及“第一项A. 风险因素”标题下的内容。年度报告10-K表格，截止至2024年12月31日财政年度通过引用纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。 TheSecuredOvernightFinancingRate(“SOFR”)hasalimitedhistoryanditscompositionandcharacteristicsarenotthesameasthe LondonInter-BankOfferedRate(“LIBOR”). 2017年6月22日，美联储理事会和纽约联邦储备银行成立的替代参考利率委员会（“ARRC”）将SOFR认定为在ARRC的共识观点下，适用于某些新美元衍生品和其他金融合同的最佳实践利率。SOFR是衡量以美国国债为抵押的隔夜现金借款成本的广泛指标，自2018年4月起由纽约联邦储备银行发布。纽约联邦储备银行还开始发布从2014年的历史性指标性隔夜融资利率。投资者不应依赖SOFR的历史变化或趋势作为SOFR未来变化的指标。SOFR（隔夜融资利率）的历史有限，其构成和特点与伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）不同。 SOFR的构成和特点与LIBOR不同，S