中信建投：中信建投证券股份有限公司2024年年度报告

1股 票 代 码：于华国股注 册 一本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任二本报告经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过公司全体董事出席董事会会议未有董事对本报告提出异议三毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙和毕马威会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告四公司董事长刘成主管会计工作负责人金剑华代行及会计机构负责人会计主管人员赵明声明保证年度报告中财务报告的真实准确完整五董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年11月5日公司2024年第三次临时股东大会审议通过了2024年中期利润分配方案即每10股派发现金红利人民币0.90元含税该方案已于2024年12月27日实施完毕公 司 的2 0 2 4年 末 期 利 润 分 配 预 案 如 下公 司 拟 采 用 现 金 分 红 方 式以2 0 2 4年1 2月3 1日 的 股 本 总 数7,756,694,797股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.65元含税该预案尚需提交本公司股东大会审议批准六前瞻性陈述的风险声明本报告所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险七本公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况八本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况九本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性准确性和完整性的情况 十重大风险提示 公司可能面临的主要风险包括市场风险信用风险流动性风险和合规风险具体而言包括股票债券商品外汇市场的波动给公司投资组合带来市场风险融资类业务中融资人场外衍生品业务中的交易对手还款能力不足或作为担保品质押物保证金的证券价格异常下跌给公司带来信用风险债券发行人违约或资质下降给公司债券投资组合带来信用风险资金供给整体合理充裕的预期环境下资产负债配置失当个别时点的资金面紧张资金价格飙升或融资操作失误带来流动性风险内控漏洞违反监管规定等给公司带来合规风险此外公司还面临战略风险操作风险法律风险技术风险和声誉风险等上述风险相互交织对公司经营构成一定挑战 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险敬请参阅本报告第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险及风险管理部分的内容 十一其他 本报告中金额币种主要为人民币或港币无特别说明的金额币种为人民币若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入原因造成 各位股东 2024年面对复杂的内外部环境中信建投证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导坚持党建引领凝聚奋进力量以改革精神创新党建工作以严的标准健全全面从严治党体系促进党的工作与经营管理深度融合沉着应对市场波动加快建设一流投资银行推动公司在复杂环境中继续保持高质量发展公司2024年全年实现营业收入211.29亿元归属于母公司股东的净利润72.23亿元截至2024年末公司总资产5,664.18亿元归属于母公司股东的净资产1,064.69亿元加权平均净资产收益率达到8.22%公司在持续提升业绩基本面的同时努力提升股东回报注重市值管理2024年公司首次增加中期分红实现一年多次分红 过去一年我们坚持金融服务实体经济的总要求加快推进各项业务创新发展着力做好金融五篇大文章助推实体经济企稳向好 我们做专科技金融加强科技企业全生命周期的金融服务我们做专科技金融加强科技企业全生命周期的金融服务科技金融多项指标位列行业前二保荐国家级专精特新企业IPO项目和战略性新兴企业IPO项目数量均位居行业首位主承销科技创新债数量和金额位居行业第2名完成对科技企业股权投资超过24亿元 我们做精绿色金融助力企业绿色转型我们做精绿色金融助力企业绿色转型绿色金融完成多个首单突破主承销绿色债券107只主承销金额人民币573.43亿元完成首单民营陆上风电公募REITs协助华能新能源完成年内新能源行业最大私募股权融资150亿元持续拓展碳金融业务版图落地上海碳市场首批碳配额回购交易和湖北碳市场首批借碳交易达成挂钩CFETS银行间高等级绿色债券指数的收益互换交易 我们做实普惠金融致力于提升资本市场服务普惠金融效能我们做实普惠金融致力于提升资本市场服务普惠金融效能公司积极探索普惠数智中心模式在业内较早迈出了普惠金融券商实践的实质性行动中信建投期货下沉服务农户经营管理推动保险+期货和场外期权在订单农业领域的风险管理和服务保障作用 我们做深养老金融满足客户多元化养老金融需求我们做深养老金融满足客户多元化养老金融需求公司发挥代销优势上线283只公募养老基金产品市场产品覆盖率达到80%公司发挥券商资管优势自研推出养老服务范畴系列产品上线以来规模已达42亿元公司发挥研究优势累计为全国社保基金保险系养老公司提供路演服务3,300余场专题讨论与调研460余场 我们做优数字金融深化人工智能+赋能业务成效显著我们做优数字金融深化人工智能+赋能业务成效显著推动AI大模型大数据等数字技术在业务领域的应用提升数字化服务效能 过去一年公司各项业务取得稳健发展投资银行业务继续稳居市场前列公司积极围绕国家重大战略开展投资银行业务IPO项目单数及主承销金额分别位居第一名和第三名股票主承销家数和金额分别位居第二名和第三名北交所IPO家数和主承销金额位居行业第一名可转债主承销家数和金额均位列行业首位公司高度重视国际业务持续推进境内外一体化建设港股IPO发行规模排名中资券商第四保荐项目家数排名第五作为联席保荐人服务智能驾驶行业领先企业地平线机器人实现港股IPO募集资金60.87亿港元为近两年来规模最大中国科技企业港股IPO项目境外债券承销家数及规模均排名中资券商第三经纪及财富管理业务稳中有进公司坚持以客户为中心的理念着力打造业务品种齐全的客户综合服务平台及业务生态链证券经纪业务新开发客户同比增长超过6成高净值客户数量创近5年新高股票及基金投顾服务业务稳步发展机构业务经营质效持续向好规模和市场竞争力日益提升公募基金托管数量位居行业第2名固定收益业务持续推进业务体系建设新落地跨境理财通美债通交易H股全流通代客结售汇业务债券销售规模位居同业第2名连续3年被债券通公司评为北向通优秀做市商资产管理业务结构持续优化打造多元客户产品策略库差异化特色化产品线布局日益丰富主动管理能力持续提升五家子公司深耕专业特色深化业务协同贡献度逐年增强中信建投国际积极把握公司跨境一体化发展机遇兼顾走出去和引进来积极布局海外业务向中国引入中信建投期货收入利润继续保持行业前列聚焦期货市场功能发挥服务实体经济和区域发展取得新成效中信建投资本新增备案规模位居券商私募子公司第3名还首次参与完成S基金私募股权二级市场基金交易中信建投基金多只产品的收益率稳居市场前20%乃至前10%中信建投投资持续优化投资布局与投资策略立足战略新兴产业全力服务新质生产力发展 回首不平凡的2024年我们积极面对新形势新任务新挑战各项工作取得了新进展新成绩新突破中信建投证券自成立以来一路向前不断发展业务能力得到了客户的充分认可在行业内享有较高知名度和广泛影响力我谨代表公司董事会和经营管理层衷心感谢各位股东的信任与支持感谢社会各界的关心与帮助感谢全体中信建投人的付出与贡献 2025年是十四五收官之年是我国迈向社会主义现代化的关键一步也是十五五规划的谋定之期开启之时是金融强国和一流投资银行与投资机构建设取得成效的关键时期长风破浪时不我待2025年我们还将迎来公司创立20周年面对未来我们倍加珍惜得之不易的成绩也清醒认识到差距站在全面建设一流投资银行新的历史关头站在公司高质量发展新的奋斗起点我们坚持守正创新推动金融强核做优做强推动国际化战略提速提质进一步夯实一流投资银行高质量发展之基全力推动中信建投证券这艘大船乘风破浪行稳致远谱写公司高质量发展新篇章 董事长刘成刘成2025年3月27日 目录 重�提�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1董事长致辞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3第一节释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6第二节�司简介和主�财务�标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8第三节�理层讨论与�析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25第四节�司治理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63第五节环境与社会责�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100第六节重�事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106第七节��变动��东�况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118第八节债券相关�况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126第九节财务报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156第十节证券�司信息披�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 备查文件目录经公司负责人主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的公司年度财务会计报告经会计师事务所盖章注册会计师签字并盖章的审计报告原件报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿在其他证券市场公布的年度报告公司章程 在本报告书中除非文义另有所指下列词语具有如下含义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 中信建投证券股份有限公司中信建投证券China Securities Co., Ltd.CSC Financial Co., Ltd.在香港以该注册英文名称开展业务CSC刘成金剑华刘成金剑华刘乃生刘乃生黄慧玲 公司的外文名称缩写公司的法定代表人公司总经理授权代表替任授权代表联席公司秘书 单位元币种人民币 公司的各单项业务资格情况 公司业务范围主要包括证券经纪证券投资咨询与证券交易证券投资活动有关的财务顾问证券承销与保荐证券自营证券资产管理证券投资基金代销为期货公司提供中间介绍业务融资融券业务代销金融产品业务股票期权做市业务证券投资基金托管业务销售贵金属制品上市证券做市交易业务 公司还拥有如下主要单项业务资格 中国证券投资基金业协会备案的业务资格 第二节公司简介和主要财务指标 三、基本情况简介 第二节公司简介和主要财务指标 六、公司其他情况 （一