中信建投：中信建投证券股份有限公司2021年年度报告（标准版）

2021年年度报告 1 / 313 公司代码：601066 公司简称：中信建投 中信建投证券股份有限公司 2021年年度报告 2021年年度报告 2 / 313 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本报告经本公司第二届董事会第四十次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长王常青，总经理、主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人（会计主管人员）赵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司的2021年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以2021年12月31日的股本总数7,756,694,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.95元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 2021年年度报告 3 / 313 十一、 其他 √适用 □不适用 公司除本标准版年度报告外，亦同时披露可视版年度报告。上述报告内容一致，在两版本报告内容出现差异时，以标准版年度报告为准。 本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 2021年年度报告 4 / 313 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 28 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 62 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 95 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 99 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 112 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 111 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 121 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 140 第十一节 证券公司信息披露 ......................................................................................................... 313 备查文件目录 经公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的公司年度财务会计报告 经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿 在其他证券市场公布的年度报告 《公司章程》 2021年年度报告 5 / 313 董事长致辞 各位股东： 阳春三月，春和景明，又到了一年一度向各位股东汇报公司过去一年成绩和未来展望的时候。2021年是建党百年和“十四五”开局之年，我国持续巩固疫情防控，经济复苏走在全球主要经济体前列，资本市场也呈现出活跃增长的积极态势，沪深两市创下历史最活跃交投水平，股债融资规模均创历史新高，为国民经济增长贡献了积极力量。北京证券交易所的设立代表着我国建设多层次资本市场体系落下关键一子，影响深远。凭借中国证券市场的蓬勃活跃和全体中信建投人的奋力拼搏，我们继2020年后再一次刷新最佳经营业绩纪录，实现 “三连升”。根据中国企业会计准则审计后的财务数据，截至2021年末，本集团总资产人民币4,528亿元，归属于母公司股东的净资产人民币798亿元，分别增长22%和18%；2021年，本集团实现营业收入人民币299亿元，归属于母公司股东的净利润人民币102亿元，分别增长28%和8%，加权平均净资产收益率达到15.80%，继续保持行业领先水平，为广大股东带来了较好回报。 公司各业务板块稳扎稳打，捷报频传。投资银行业务再一次取得骄人业绩，持续位居市场前列，是我们行业地位和专业形象的核心代表。IPO及股权再融资的主承销家数和金额名列前茅，债券承销业务出类拔萃，代表了当今市场的顶级水平。我们成功助力中国电信、中国移动两大运营商回归A股IPO，完成半导体、医药、新材料等战略性新兴领域IPO项目，充分体现了公司在市场中的领先地位以及积极服务国家战略和实体经济发展的初心与使命。财富管理业务大放异彩，交易量市场份额持续增长，证券经纪、代理销售金融产品、客户托管证券等核心业务的净收入、市场份额及排名等指标均有明显提升，“蜻蜓点金”APP客户月均活跃数排名稳步提高，线上获客取得重大突破。财富管理业务的出色表现既是多年来厚积薄发的必然结果，也极大增强了我们推进战略转型、追求健康发展的信心和底气。机构业务蹄疾步稳，研究、衍生品、托管、QFII及RQFII等业务的市场影响力和品牌美誉度与日俱增。公司作为主经纪商在多个市场获得广大机构客户的认可，新增公募基金托管数量更是跃居券商首位，投资研究的服务能力和佣金收入也进一步提升。种类丰富且与各业务条线紧密关联的机构业务是公司服务各类机构投资者并迈入行业一流的战略重点。固定收益业务又一次表现优异，债券自营投资、债券销售再创佳绩，债券投顾服务亦获得客户青睐。衍生品交易业务可圈可点，场外期权业务和收益互换业务新增规模大幅度提升。随着多年来的积极转型，资产管理业务的权益类产品规模接近翻番，资管子公司的各项设立工作正依次推进。证券金融业务结构持续优化，融资融券余额快速增长，股票质押回购利息收入市场排名有所提升。尤为可喜的是，子公司业绩贡献稳步提升，对公司整体收入和利润的贡献度已由2020年的10%和9%上升至14%和17%。中信建投期货的业绩表现靓丽，营业收入和净利润均连续两年创历史新高；中信建投资本多个已投项目顺利过会上市，无论是累计投资金额还是项目退出的平均投资收益率都甚为可观；中信建投国际充分发挥国际化桥头堡的作用，已经成为在港中资券商中的重要一员；中信建投基金的多个产品业绩表现市场排名靠前，并于2022年2月成为公司全资子 2021年年度报告 6 / 313 公司；中信建投投资也有长足进步，对公司收入和利润的贡献日益重要。以上业务的详细信息和具体数据请参阅本年报中“管理层讨论与分析”章节。 北交所的设立为我们增添了新的优势业务。我们自2011年以来便长期深耕新三板市场，十年磨一剑，最终成功把握北交所设立这一重大历史机遇，勇拔头筹。我们牢固树立“主阵地意识”，坚持“投行先行、全面布局”，积极全力参与北交所各项业务，为创新型中小企业提供全产品、全生命周期服务，通过投资银行、经纪业务、自营交易、研究、股权投资等多个维度广泛而深入地参与到北交所的发展过程中，与国家战略同频共振，再次获得了良好口碑和社会影响力。北交所首批上市81家企业中，我们保荐12家，募资28亿元，均位居市场首位，实现科创板、创业板注册制、北交所首批保荐家数“三连冠”。这一成就充分彰显了我们致力于服务中小企业、服务“专精特新”、服务实体经济并善作善成的特质。 日益庞大、突飞猛进的业务板块离不开背后正确而清晰的战略规划的有力支撑，我们的目光始终关注着业务管理的不断升级和行业未来发展趋势，坚决摒弃故步自封、因循守旧的错误观念。“益他共荣”，我们全方位参与中信集团的“融融协同”战略，与中信银行、中信信托、中信保诚等集团金融子公司深入开展了一系列协同增效合作。公司内部协同也取得突出进展，通过积极协调各类资源，完善考核机制、搭建信息化协同平台，各业务条线发挥联合优势，持续为客户提供综合金融服务，成效显著。跨境一体化工作稳步推进，公司投资银行、固定收益、衍生品、研究、股权投资等核心业务均通过中信建投国际在中国香港逐一落地生根、稳健发展。我们对其他子公司的一体化管理也正在有条不紊地推进之中。数字化工作全面推进，赋能客户、赋能员工、赋能管理成绩斐然，也达到了降本增效的效果。我们以科技赋能全业务发展为方向，加快推进云化设施、大数据、人工智能、区块链等新一代技术在公司重要业务线以及合规风控等领域的应用布局；继续加强与优秀互联网企业的深度合作，将领先技术与证券业务场景相结合，开发实现内外全链路打通的微生态运营平台，为公司财富管理等业务的线上发展打下基础。 新的一年，我们将始终坚持“稳中求进”。在“稳”的方面，我们重点妥善处理两个辩证关系，一个是“变”与“不变”的辩证关系。作为企业经营者，我们在面对不断变化的形势时始终坚持顺势而为、与时俱进，这些都是“变”。同时，我们更加注重“不变”，即胸怀“两个大局”、心系“国之大者”的大局意识和责任担当不能变；坚持“