道明银行美股招股说明书(2025-03-27版)

此价格补充资料中的信息并不完整，可能随时更改。本价格补充资料非出售这些债券的报价，亦非寻求购买这些债券的报价。该州禁止提供或销售的州。 待完成。日期：2025年3月27日。 根据规则424(b)(2)提交的文件注册声明 No. 333-283969 定价补充，日期：2025年，至产品补充 MLN-EI-1，日期为 2025 年 2 月 26 日，标的补充，日期为2025年2月26日。股票发行说明书，日期：2025年2月26日 多伦多-多米尼オン银行 总括 • 本记券设计为供投资者（i）希望获得以下定义的或有利息支付（Contingent Interest Payment），以及任何之前未支付的或有利息支付，如果在任何审查日（Review Date）的结算水平（Closing Level）为每个参考资产（如下定义）高于或等于其障碍水平（如下定义），（ii）愿意承担失去本金部分或全部以及在整个债券期限内不收到任何或有利息支付的风险，以及（iii）愿意放弃固定利息和股息支付。或有利息支付不应被视为定期利息支付。投资者将面临每个参考资产的市場風險，任何參考資產水準的下降都可能對他們的證券回報產生負面影響，且此種負面影響不會因其他參考資產水平的小幅下降或任何可能的上升而得到抵銷或緩解。• 如果到期前的结算水平达到特定条件，则这些债券将自动提前赎回。每个资产参考值在任何除最终审查日期之外的其他审查日期上都大于或等于其初始水平。 日期。如果债券不是自动赎回，且到期时的水平为任何参考资产在最终复核日期（即其“最终水平”）低于其触价水平时，投资者将承受相当于其从初始水平到最终水平的百分比变动（即表现最差的参考资产的“最低百分比变化”）的初始投资的损失。具体而言，如果表现最差的参考资产的最终水平低于其初始水平1%，则投资者将损失每张债券的本金1%，并且可能损失全部本金。•任何关于这些债券的支付，包括任何本金还款，均受我方信用风险的影响。 关键词 多伦多道明银行（“TD”）发行人：期限：行权日期定价日期：发行 参考资产：道琼斯工业平均指数日期：到期日期：赎回条款： ®（彭博代码：INDU，“INDU”），Russell 2000®指数（彭博代码：RTY，“RTY”），以及S&P 500®指数（彭博代码：SPX，“SPX”）本金：每张借据1,000美元，最低投资额为10,000美元，以及超过最低投资额的1,000美元的整数倍。 2025年4月1日，这是在定价日期之后第三天的DTC结算日。参见“补充分配计划（利益冲突）”。 如果收盘水平为每个参考资产在任何非最终审查日期的审查日高于或等于其初始水平，我们将自动调用票据，并在适用的支付日支付等于本金金额的现金支付，加上应支付的或有利息支付，以及根据记忆利息特征，任何之前的未支付或有利息支付。根据票据，不再欠您任何其他金额。 呼叫支付日期：如果本票据受自动赎回条款约束，那么呼叫支付日期将是相关审查日期之后的下一个意外利息支付日期。 审核日期：2025年7月9日、2025年10月8日、2026年1月7日以及2026年4月8日（“最终审查日期”）。每个审查日期均可能在市场中断事件发生时延期。如随附产品补充说明中所描述的事件。 支付功能：根据记忆力利息功能，任何之前的审查日期产生的利息支付，将在相应的或有利息支付日支付给您。. 应计利息支付的票据不是保证的。如果在任何审查日任何参考资产的结算水平低于其障碍水平，您将不会在相应的应计利息支付日收到应计利息支付。任何关于票据的应付款项将在记录日支付给该票据的登记持有人，记录日为相关应付款项支付日期的前一个营业日。用于或由此产生的任何与应付款项相关的计算中的所有金额，将根据适当的情况向上或向下舍入，至最近的十分之一分。 功能：相关审查日期的障碍水平，如果任何后续审查日期上每个参考资产的结算水平高于或等于其在相关审查日期的障碍水平，则此类或有利息支付将在后续的或有利息支付日期进行。为了避免疑问，一旦在后续的或有利息支付日期已支付了之前未支付的有或利息支付，则不会在随后的任何或有利息支付日期再次支付。如果任何参考资产的结算水平在每次审查日期上都低于其障碍水平，则在债券期限内在该期限你将不会收到任何或有利息支付，也不会获得正回报。 或有利息支付： 每1,000美元的债券本金金额支付$28.55。如需支付。 根据市场中断事件的发生而推迟，该事件在随附的产品补充说明中有所描述。关于每个审阅日期，相关审阅日期后的第三个工作日，但最后的不定期利息支付日期将为本金到期日，付款日期： 未命名：到期支付（如若债券未被自动赎回，在到期日，除任何其他应支付的或有利息支付外，我们将按每份债券支付现金，若有的话，等于：• 如果最终水平为每个参考资产是大于或等于其屏障水平：本金金额为1,000美元。 • 如果the最终水平任何参考资产是低于其屏障水平：$1,000的总和加上（2）$1,000乘以（i）$1,000乘以（ii）表现最差的百分比变化之积。如果这些债券没有自动赎回，且任何参考资产的最终水平低于其障碍水平，您的初始投资将遭受损失，损失金额等于表现最差的参考资产从初始水平到最终水平的百分比变化（即“表现最差百分比变化”）。具体来说，如果表现最差的参考资产的最终水平比其初始水平低1%，您将损失债券本金金额的1%，并且可能损失全部本金金额。债券的任何支付都受我们的信用风险影响。所有用于或由与到期付款相关的任何计算产生的金额，将根据适当情况向上或向下舍入至最接近的美分。 参考资产：与其他参考资产相比，百分比变化最低的参考资产。最差表现 最差表现 初始水平： 百分比变化：最低表现参考资产百分比值变化。 CUSIP / ISIN:关于INDU，33,963.832关于RTY，1,659.0672关于SPX，4,569.76在每种情况下均等于初始水平的80.00%，由计算代理确定。89115H7D3 / US89115H7D38 提供债券的定价。您的债券在定价日期的估计价值预计将在每张950.00美元至990.00美元之间，如在本定价补充说明的第P-5页“附加风险因素——与估计价值及流动性相关的风险”部分进一步讨论，以及在第P-22页“有关债券估计价值的信息补充”部分所述。预计估计价值将低于公开 本笔记无担保，不属于银行储蓄账户或保险存款。本笔记不受到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构的保险或担保。本笔记将不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上进行列示或展示。 《本凭证具有复杂特征，投资于本凭证涉及多种风险。请参阅本定价补充说明的第P-3页“其他风险因素”，以及产品补充说明（MLN-EI-1，2025年2月26日发布，以下简称“产品补充说明”）的第PS-7页“针对本凭证的特定风险因素”，以及2025年2月26日发布的招股说明书的第1页“风险因素”（以下简称“招股说明书”）。美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或反对这些凭证，也未确定本定价补充说明、产品补充说明、标的补充说明或招股说明书的内容真实或完整。任何与此相反的声明均属犯罪行为。》 附加您的借据条款 您应与该产品补充说明MLN-EI-1（“产品补充说明”）、相关底层资产补充说明（“底层资产补充说明”）以及有关我们高级债务证券系列H（其中这些票据是部分）的招股说明书一起阅读此初步定价补充说明（本“定价补充说明”）。在本定价补充说明中使用的但未定义的首字母缩略词将具有产品补充说明中赋予的含义。在发生任何冲突的情况下，以下顺序将适用：首先，本定价补充说明；其次，产品补充说明；第三，底层资产补充说明；最后，招股说明书。注解与产品补充说明中描述的条款在几个重要方面存在差异。您应仔细阅读此定价补充说明。 本价格补充文件，连同以下列出的文件，包含债券的条款，并取代了所有之前的或同时期的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性的定价条款、往来信件、交易想法、实施方案、样本结构、小册子或我们提供的教育材料。您应仔细考虑包括但不限于本价格补充文件中的“其他风险因素”、产品补充文件中的“针对债券的特定风险因素”以及招股说明书中所述的“风险因素”，因为债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们敦促您就债券投资咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。您可以通过以下方式访问这些文件，在SEC网站（www.sec.gov）上（或如果您已更改该地址，请通过审查SEC网站上的相关日期的申报文件）： This pricing supplement, together with the documents listed below, contains the terms of the Notes and supersedesall prior or contemporaneous oral statements as well as any other written materials including preliminary or indicativepricing terms, correspondence, trade ideas, structures for implementation, sample structures, brochures or other educational materials of ours. You should carefully consider, among other things, the matters set forth under “AdditionalRisk Factors” in this pricing supplement, “Additional Risk Factors Specific to the Notes” in the product supplement and “Risk Factors” in the prospectus, as the Notes involve risks not associated with conventional debt securities. We urge you to consult your investment, legal, tax, accounting and other advisors concerning an investment in the Notes.You may access these documents on the SEC website at www.sec.gov as follows (or if that address has changed, by reviewing our filings for the relevant date on the SEC website):◾2025年2月26日招股说明书：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312525036639/d931193d424b5.htm◾标的补充信息，日期为2025年2月26日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000114036125006121/ef20044458_424b3.htm◾产品补充 MLN-EI-1，日期为 2025 年 2 月 26 日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000114036125006123/ef20044459_424b3.htm 我们的中央索引键（CIK）在SEC网站上为0000947263。在本定价补充说明中，“银行”、“我们”、“我们”或“ ours”指的是多伦多道明银行及其子公司。 我们保留在发行前更改、拒绝任何购买本息的提议的权利。在任何有关本息条款变更的情况下，我们将