加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-03-27版)

根据规则424(b)(2)提交，注册号333-282565 与Advanced Micro Devices, Inc.的普通股挂钩，到期日为2026年5月21日 如果观察日上美国超威半导体股份有限公司（通用股）（参照资产）的收盘价低于初始价的60.00%，则您将在相应的付息日期上不会收到期权利息。您将获得的利息取决于参照资产的表现。 备注将在到期日（预计为2026年5月21日）到期，除非在2025年10月开始至2026年4月止的任何观察日自动赎回。如果您在任何一个这样的观察日上，参照资产的收盘价等于或高于初始价格（在交易日设定，预计为2025年4月17日，且将是参照资产在交易日的收盘价或日内价格，可能高于或低于参照资产在交易日的收盘价），您的备注将被自动赎回。如果您的备注被自动赎回，您将在相应的支付日（预计为相关观察日后的第三个工作日）收到每个1,000美元本金金额的付款，金额等于1,000美元加上与该观察日相关的或有票面利率（如下所述）。预计观察日将是每月的17日日历日期（假设2026年5月的观察日预计为...）。 2026年5月18日（也是最终估值日），从2025年5月开始至2026年5月结束。如果在任何观察日，参考资产的收盘价等于或高于初始价格的60.00%，则您将在相应的息票支付日获得每个1,000美元面值的您的债券的或有息票12.125美元（相当于每月1.2125%，或年化最高14.55%的潜在收益）。 如果您的研究笔记无法自动调用，您的研究笔记回报，加上任何应得的可选项券（如有），将基于参考资产的回报率，即从初始价格到最终价格的增长或下降百分比，其中最终价格为参考资产在最终估值日的收盘价（预期为2026年5月18日）。到期时，对于您研究笔记的每1,000美元本金，您将收到相当于以下的现金金额： 如果最终价格是等于或大于60.00% of the initial price, $1,000此外一笔根据上述描述计算的临时优惠券；或者●如果最终价格是不足60.00% of the initial price, the总和(i) 1,000美元加上（ii）产品（一）1000美元时代（b）参考资产回报。您将收到的票据本金比例将低于60.00%，并且您将不会收到任何可变息票。 返还。具体来说，如果最终价格每低于初始价格1%，您将损失1%，并且您可能会损失掉所有的投资。在这种情况下，您将获得的将少于您的债券本金，且没有可变息票。您对债券的任何支付均受加拿大新斯科舍银行信用状况的影响。 投资这些债券存在一定的风险。您应参阅此价格补充资料从第P-16页开始的“额外风险”部分，以及附带的补充资料中从第PS-6页开始的“针对债券的额外风险因素”部分，以及附带的招股说明补充资料中的“风险因素”（位于第S-2页及第8页）。您在债券设立条款时根据交易日估计的债券初始价值预计将在960.73美元之间。 并且每1,000美元本金需支付990.73美元，这低于以下列出的您的债券原始发行价。请参阅下一页的“关于估计债券价值的附加信息”和本文件第P-16页开始的“附加风险”，以获取更多信息。您的债券在任何时间点的实际价值将反映许多因素，并且无法准确预测。1 1关于构成承销佣金的费用详细信息，请参阅“分销补充计划（利益冲突）”部分。“本条款内”的利息 美国证券交易委员会（“SEC”）和任何州证券委员会均未批准或拒绝批准该票据，也未就本价格补充资料、随附的招股说明书、招股说明书补充或产品补充资料的准确性或充分性作出评论。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。 根据《加拿大存款保险公司法》（“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司或任何加拿大、美国或其他司法管辖区政府的其他政府机构，这些笔记（the notes）未由加拿大存款保险公司（“CDIC”）承保。 高盛公司有限责任公司交易员 斯科西亚资本（美国）有限公司 The Autocallable Contingent Coupon Trigger Notes Linked to the common stock of Advanced Micro Devices, Inc. Due May 21, 2026 (the “notes”) offered hereunder are unsubordinated and unsecured obligations of The Bank of Nova Scotia (the “Bank”) and are subject to investment risks including possible loss of the principal amount invested due to the negative performance of the reference asset and the credit risk of the Bank. As used in this pricing supplement, the “Bank,” “we,” “us” or “our” refers to The Bank of Nova Scotia. The notes will not be listed on any U.S. securities exchange or automated quotation system. 适用于高级微设备公司普通股的自动触发可赎回附加息券（“债券”）将在2026年5月21日到期（“债券”），以下提供的债券是加拿大丰业银行（“银行”）的无次级和非担保债务，并受到投资风险的影响，包括由于参考资产的负面表现和银行的信用风险可能导致投资本金损失。在本价格补充说明中，“银行”、“我们”、“我们”或“我们的”指加拿大丰业银行。债券不会在任何美国证券交易所或自动报价系统上挂牌。这些票据是基于参考资产的表现的衍生产品。这些票据不构成对参考资产的直接投资。通过购买这些票据，您不会对参考资产产生直接的经济或其他利益、索赔或权利，包括但不限于投票权或收取股息或其他分配的权利。 斯可特资本（美国）有限公司（“SCUSA”），我们的关联公司，将从我们这里购买这些票据以便向其他注册经纪交易商分发。SCUSA及其任何关联公司或代理人可以在这些票据初次销售后使用本定价补充资料进行市场创造交易。除非我们、SCUSA或我们的其他关联公司或代理人向您在销售确认书中另行告知，否则本定价补充资料正在市场创造交易中使用。请参阅本定价补充资料中的“补充分销计划（利益冲突）”和附随的产品补充资料中的“补充分销计划（利益冲突）”。 原始发行价格、佣金以及上述银行收到的款项与最初发行的票据相关。我们可能在最终定价补充说明日期之后决定以原始发行价格和与上述金额不同的佣金及银行收益出售额外票据。您在票据上的投资回报（无论正面还是负面）部分取决于您为这些票据支付的原始发行价格。 关于估计的票据价值的附加信息 在本价格补充资料的封面页上，银行已提供债券的初始估计价值范围。此估计价值范围是根据银行的内部定价模型确定的，该模型考虑了某些因素，例如交易日的银行内部资金利率以及银行对市场参数的假设。有关初始估计价值的更多信息，请参阅本处的“其他风险——与估计价值和流动性相关的风险”。 记账凭证的经济条款（包括或有息票）基于银行的内部资金成本率，即银行通过发行类似的市场挂钩凭证借款的资金成本率、结构费用、与销售和设计凭证相关的其他费用以及某些相关套期保值安排的经济条款。由于这些因素，您购买凭证的原始发行价格将高于凭证的初始估值。银行的内部资金成本率通常低于银行在发行固定利率债务证券时支付的利率，如“其他风险——与估计价值和流动性相关的风险”部分进一步讨论的。银行使用其内部资金成本率将凭证的经济条款降低给您。 您在任意时间的笔记价值将反映许多因素，无法预测；然而，GS&Co.（不包括高盛公司LLC（“GS&Co.”）的通常买入价和卖出价差）在二级市场上最初买入或卖出笔记的价格（如果GS&Co.进行交易，它没有义务这样做）以及GS&Co.最初用于账户报表及其他用途的价值，将等于大约GS&Co.根据其定价模型和考虑到银行的内部资金利率，基于交易日期对您的笔记市场价值的估计，以及额外金额（最初等于每$1,000本金金额的X美元）。 在之前，GS&Co. 买入或卖出您的债券（如果它建立市场，它没有义务这样做）的价格（不包括GS&Co. 的习惯性买卖价差）将等于当时估计的债券价值（根据GS&Co. 的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（额外金额将以直线下降到零，从定价时间起至大约3个月）。从那时起，GS&Co. 买入或卖出您的债券（如果它建立市场）的价格（不包括GS&Co. 的习惯性买卖价差）将等于根据此类定价模型确定的当时估计的债券价值。有关您GS&Co. 账单上显示的债券价值以及GS&Co. 买入或卖出您的债券的价格（如果GS&Co. 建立市场，它没有义务这样做），每个都基于GS&Co. 的定价模型；请参阅“附加风险——与估计价值及流动性相关的风险——如果GS&Co. 建立市场（它没有义务这样做），GS&Co. 买入或卖出您的债券的价格将基于GS&Co. 对您的债券的估计价值”。 摘要 本“摘要”部分的信息由本费率补充说明中更为详细的信息、随附的招股说明书、招股说明书补充和产品补充说明所证实，上述文件均已提交给美国证券交易委员会。参见本费率补充说明中的“债券附加条款”。 下表中的术语应按所示执行，但此类术语将在交易日期设定。 发行人：发行：CUSIP/ISIN：债券类型：参考资产：最低投资额和面值：本金金额： 可自动调用或有条件债券触发通知$1,000及超过该数额的1,000的整数倍加拿大蒙特利尔银行（以下简称“银行”）高级笔记计划，系列A06418VTT1 / US06418VTT16Advanced Micro Devices, Inc.（彭博股票代码：AMD UW）的普通股 每张票据1000美元；所有票据总额为$[•]；如果银行在其唯一选择下，决定在最终定价补充文件日期之后的日期出售额外票据，则票据的总额本金可能增加。 原始发行价：货币：交易日期：原始发行日期： 100%的每张债券本金 美元 预计为2025年4月17日 我们预期，关于这些便条的交付，将在便条定价日期之后的第4个营业日或大约那时，以支付相应款项的方式进行（此结算周期被称为“T+4”）。根据1934年证券交易法第15c6-1条的规定（以下简称“交易所法”），在二级市场上的交易通常需要在1个营业日内结算（“T+1”），除非交易双方明确同意其他安排。因此，希望在与便条交付前一个营业日之前进行便条交易的购买者，将需要由于每个便条最初将在4个营业日内结算（T+4）的事实，指定替代结算安排，以防止结算失败。 最后观测日期预计为2026年5月18日，具体日期可能根据以下“观测日期”部分所述内容进行调整。 最终估值日期： 预计在2026年5月21日，但需根据市场干扰事件进行调整，具体如以下“—息票支付日期”以及附带的补充产品说明中的“—一般条款——市场干扰事件”和“—到期日”中所述，包括非交易日或非营业日 到期日： 受自动呼叫功能之约束，在每一张优惠券支付日，对于您每1000美元的主债务金额，我们将支付给您等值的现金金额： 临时优惠券： o 如果参考资产的收盘价为等于或大于相关观察日期的优惠券障碍为12.125美元（相当于每月1.2125%，或年化高达14.55%的潜在收益）；或者，如果参考资产的收盘价为不足相关观测日期的优惠券障碍，0美元。 相关观测日期的参考资产收盘价低于票面金额限制时，票据上的临时券不保证发放。在临时券支付日，如果您不会收到临时券。 优惠券障碍： 60.00% of the initial price, subject to adjustment as described under \"General Terms