航运集装箱市场周报

叶倩宁投资咨询资格：Z0016628邮箱：yeqianning@gf.com.cn 目录 010203集装箱市场运输价格运力供给0405干散货运输跟踪运输成本贸易需求 一、XXX一、集装箱运输市场价格 1-1航司4月报价开始下跌 •根据极羽数据，截至3月19日最新报价，马士基1176-1194美元/TEU，1810-1848美元/TEU；CMA1380-2085美元/TEU，2335-3745美元/TEU；MSC 1250-2420美元/TEU，2090-4040美元/TEU；ONE1318-2576美元/TEU，1906-4002美元/TEU；EMC 1355-2155美元/TEU，2260-3560美元/TEU。 上周集运指数期货盘面震荡，主力合约收2078点。截至3月17日，SCFIS欧线指数环比上涨3.9%至1611.70点，美西线指数环比下降16.4%至1506.59点 1-3集装箱市场即期运价：SCFI综合指数与欧线运价指数均下跌 •SCFI综合指数与欧线指数持续下降。 •上海出口集装箱运价指数（SCFI）：截至3月21日，SCFI综合指数下降至1292.75点，周度环比下跌2.1%；上海-欧洲运价下跌2.7%至1306美元/TEU；上海-美西运价1872美元/FEU，较上周下跌4.8%；上海-美东运价2866美元/FEU，较上周下跌3.7% 1-3集装箱市场即期运价 1-3集装箱市场即期运价 一、XXX二、运力供给 2-1投入运力：船队规模和集装箱产量增速均维持在高位 •当前全球集装箱船运力超过3190万标准箱（TEU），同比增幅维持在10%左右•12月，中国集装箱产量达到3022万立方米，同比涨幅为109.8% 2-1投入运力：头部船司优势显著，太平洋航线运力充沛 •截至目前，地中海航运的运力超过640万TEU；前3家企业持续占有超半数的集运市场运力•同日，欧洲、跨太平洋和跨大西洋的运力分别较去年同期涨3.23%、5.93%和10.5% 2-2有效运力：2月地缘风险稍有下降，航运准班率低位震荡 •2月，亚欧航线上的国家地缘风险报告之和稍有抬升，其中，以色列的地缘风险相关报道上升较多。•2月，全球主干航线准班率、收发货和到离港服务延续低位震荡姿态。 2-2有效运力 本报告数据来源为Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 2-2有效运力 2-2有效运力 2-2有效运力 •通过统计两地通行吨量较上年同期增减，得出吨量缺口自3月中后平均大约维持在50万吨/天的水平 2-2有效运力 一、XXX三、运输成本 3运输成本 •截至3月20日，2个船型租金较相比去年同期均有下降：好望角型下降33%至23191美元/天；巴拿马型下降28%至13853美元/天。 •截至3月13日，新加坡燃料油价格分别为458.21美元/吨（180CST）、451.88美元/吨（380CST）、496.13美元/吨（低硫）。•2月，中国国际海员薪酬环比相对持平，高级和普通海员分别下降0.63%和上升0.52%。 一、XXX四、贸易需求 4-1中国宏观：中国出口短期受阻，即期汇率略小幅波动 2月，我国出口金额为2151.73亿美元，同比减少3%。同月，我国对美出口金额当月同比减少9.82%，对欧盟减少11.55%；对东盟增长8.76%。 截至3月21日，人民币即期汇率为7.2489(兑1美元)和7.8462(兑1欧元)，两者较上年同期分别下跌0.5%和上涨3.58%。 4-2中国外贸情况：贸易结构持续优化，东盟为第一大出口贸易伙伴 •2月，我国进出口贸易当中加工贸易占19.09%，其他贸易占18.49%，一般贸易占62.41%。 •同月，我国对东盟国家的出口金额达到362亿美元，同比增速维持高位，欧美出口金额分别为303.9和277.64亿美元，同比相对萎缩。 4-3欧洲经济及消费：经济指标略微转好，复苏信心或有望重振 2月，欧元区综合PMI指数上升0.7至47.30点，制造业PMI持平50.2点，服务业PMI下降0.6至50.7。 • 2月，欧盟消费信心指数为-12.9，零售业为-3.5，服务业6.5，工业信心指数-10。•2月，欧盟经济景气指数为97.1，同比上升1.15% 4-3美国经济及消费：制造业指标下行，消费预期有所提振 2月，美国密歇根大学消费者预期和信心指数分别录得64和64.7。 • 2月，美国供应管理协会公布的PMI数据显示，制造业下降至50.3，制造业新订单PMI下降至48.6，下降幅度较大。 •1月，美国经济活动指数上升至146.19点。 4-5 OECD综合领先指标：世界各主要经济体仍具备增长势能 一、XXX五、干散货运输跟踪 5-2干散货运价细分 5-3出口欧盟干散货货物细分 5-3出口欧盟干散货货物细分 免责声明 报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。研究报告全部内容不代表协会观点，仅供交流，不构成任何投资建议 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号叶倩宁：咨询编号Z0016628 数据来源：Wind、极羽科技、联合国港口监测、iFind、广发期货发展研究中心 广发期货有限公司提醒广大投资者：期市有风险入市需谨慎！ 感谢倾听Thanks