人工智能动态跟踪2025年3月第2周：阿里发布新夸克，看好国内AIagent落地

——人工智能动态跟踪2025年3月第2周 核心观点 ⚫周观点：本周（2025.3.10-3.16）阿里发布新夸克，AI应用落地再添坚实一步，持续看好阿里在本轮AI浪潮中的龙头地位。3月13日，阿里官宣发布新夸克，上线AI超级框，集成AI对话、深度思考、深度搜索、深度研究、深度执行等多个功能，一站式满足用户需求。新夸克将第一时间接入通义系列模型的最新成果，标志夸克从网盘+AI搜索引擎正式向AI agent的转型。 ⚫新夸克基础良好：1）用户：AI应用流量榜首。据AIGC rank数据，2月夸克DAU达到3430万居AI应用榜首，总用户规模超2亿，00后用户占比超50%且聚焦搜索、学习及办公等高频场景。2）战略：公司提升AI ToC应用战略地位。公司于2024年12月将ToC应用的通义团队与夸克、钉钉整合入智能信息事业群，战略聚焦AI C端应用。3）行业：Manus发布，AI agent有望落地。上周首个通用AIagent产品Manus的发布效果惊艳，GAIA benchmark明显领先其他通用大模型。标志C端AI应用从chatbot向agent转型的第一步。同时近期公司宣布与Manus团队达成合作。新夸克作为开放式AI agent有望承接Manus热度。 项雯倩021-63325888*6128xiangwenqian@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860517020003香港证监会牌照：BQP120李雨琪021-63325888-3023liyuqi@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860520050001香港证监会牌照：BQP135 ⚫本轮AI浪潮下阿里在AI全产业链均有布局，细分看算力、基模与AI应用三方面均有优势：1）算力侧：阿里云为国内云计算龙一，市场份额占比达到36%。2）基础模型侧：阿里模型技术领先，新发布的QwQ-32B模型测评结果不输DeepseekR1且成本仅为1/10。3月10日国家超算中心官宣接入QwQ-32B并提供API服务。3）应用侧：拥有ToB的钉钉（7亿用户，2500万企业用户）+ToC的新夸克（2亿用户，3430万DAU居AI应用榜首）。我们认为，新夸克发布+智能信息事业群成立，阿里AI驱动战略不断深化，持续看好阿里在算力、基础模型、AI应用方向的领先优势，有望在本轮AI红利中确立龙头地位。 金沐阳jinmuyang@orientsec.com.cn 游戏行业催化频发，建议关注具备AI优势品种：——游戏行业点评2025-03-18微信搜索接入Deepseek，搜索流量增长可期：——AI行业点评2025-02-17豆包大模型全面更新，加速多模态应用落地2024-12-20 ⚫本周重点行业动态：1）腾讯向英伟达加购数十亿元H20显卡以满足元宝等AI应用的算力需求，加速AI规模化布局。2）3月16日，百度发布文心大模型4.5及X1，文心4.5性能超越GPT-4.5且调用成本仅为GPT-4.5的1%，文心X1价格为DeepseekR1的一半。3）3月13日，潞晨科技发布Open-Sora 2.0，模型在VBench评测中性能接近OpenAISora且较行业成本降低5-10倍。4）OpenAI向美国政府提交AI管制提案，呼吁封禁Deepseek等中国AI并给予美国AI公司政策豁免，中美AI竞争进一步加剧。 投资建议与投资标的 ⚫看好AI新周期带动算力-算法-应用生态三端依次持续推进，我们建议增加港股互联网板块配置仓位，核心推荐处于产业链前端，云消费弹性明显+算法具备优势的阿里巴巴-W（09988，买入），多模态视频生成模型技术全球领先快手-W（01024，买入），以及卡位最佳社交场景，具备数据+应用生态优势的腾讯控股（00700，买入）。 风险提示 行业发展及AI应用落地不及预期、宏观经济风险、海外政策风险。 目录 1本周AI专题跟踪：阿里发布新夸克，AI应用方兴未艾................................5 1.1新夸克发布，阿里驶入AI应用快车道..........................................................................51.2算力、基础模型、AI应用三全，阿里巴巴乘AI之势而起.............................................7 2.1算力基建....................................................................................................................102.2 AI大模型..................................................................................................................102.3算法技术....................................................................................................................132.4 AI应用......................................................................................................................15 3本周行情跟踪............................................................................................19 投资建议......................................................................................................21 风险提示......................................................................................................21 图表目录 图1：夸克持续进行AI功能的更新...............................................................................................5图2：阿里巴巴上线新夸克...........................................................................................................5图3：更新后夸克突出深度思考功能.............................................................................................5图4：同一prompt，夸克思考速度明显快于元宝.........................................................................6图5：夸克学术搜索功能测评.......................................................................................................6图6：夸克DAU排名AI应用榜首（2025年2月）.....................................................................6图7：夸克用户00后年轻人占比超过一半（2024年11月）.......................................................6图8：Manus的GAIA benchmark明显领先之前的agent应用....................................................7图9：Manus与阿里通义千问达成战略合作................................................................................7图10：阿里云在国内云计算市场份额领先...................................................................................7图11：阿里云位于Gartner领导者象限........................................................................................7图12：阿里云QwQ-32B的测试水平位于推理模型前列..............................................................8图13：Huggingface开源大模型榜单前十均为阿里通义千问二次衍生模型..................................8图14：阿里在AI产业链中布局完善............................................................................................9图15：百度文心大模型发展复盘................................................................................................10图16：文心4.5测评表现领先其他大模型..................................................................................11图17：文心X1与4.5价格更低.................................................................................................11图18：Open-Sora 2.0的vbench接近Sora..............................................................................11图19：Open-Sora 2.0与其他模型对比评测结果.......................................................................11图20：OpenAI的AI提案..........................................................................................................12图21：DiLoCo核心算法：独立H步后进行外部优化................................................................13图22：DiLoCo提高了最佳批大小..............................................................................................14图23：使用DiLoCo后可以