加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-03-19版)

2025年3月 初步定价补充文件，日期为2025年3月19日，注册声明编号No. 333-282565，根据规则424(b)(2)提交（针对2024年11月8日的招股说明书，2024年11月8日的招股说明书补充以及2024年11月8日的产品补充） 结构化投资 关于2028年3月31日或该日前后到期的或有收入自动可赎回证券美国股市的机会 基于Palantir科技公司普通股的表现风险证券的负责人 或有收入自动回售证券（以下简称“证券”）不保证本金偿还，也不提供定期支付利息。相反，证券为投资者提供在每个确定日期根据标的股票的收盘价获得或有季度息票的机会。大于或等于50.00% of the initial share price, which we refer to as the downside threshold price. If the closing price of the underlying stock on any determination date (including the final determination date) is大于或等于下行阈值价格，BNS将在相关递延票息支付日支付一个递延季度票息，以及根据记忆票息功能针对任何之前的确定日期的任何未支付的递延季度票息。否则，在该递延票息支付日将不会支付任何递延季度票息。此外，如果除最终确定日期外的任何确定日期的标的股票收盘价是大于或等于在达到约定的赎回阈值价格时，证券将自动以等于（i）面值金额加上（ii）适用于相关确定日期的应支付的可选季度利息，以及根据记忆息票特征，针对任何先前确定日期的任何未支付的所选季度利息的金额赎回。一旦赎回，将不再对证券进行支付。然而，如果在任何确定日期，标的股票的收盘价是少于呼叫阈值价格，证券将不会自动赎回，如果收盘价是少于下限阈值价格，您将不会在适用确定日期或任何之前的确定日期根据记忆券功能获得任何相关的或有季度利息。因此，如果在每个确定日期，标的股票的收盘价低于下限阈值价格，您在证券期限内将不会获得任何或有季度利息，并且不会在证券上获得正回报。投资者必须愿意接受在证券期限内可能无法获得任何或有季度利息的风险。此外，如果标的股票的最终股价低于下限阈值价格，BNS将按每份证券支付现金，支付金额将低于面值的50.00%，甚至可能为零，并且您将以1比1的比例面临最终股价相对于初始股价的下降。在这种情况下，您可能会损失证券投资的大部分或全部。相应地，证券在到期时不保证本金回报。投资者不会参与基础股票的任何增值，并且如果有的话，在证券期限内，他们不会实现超过所收到的或有季度息票所代表的回报。这些证券是为愿意承担全部投资风险并寻求在潜在高于市场利率下获得利息回报机会的投资者设计的，以换取在整个证券期限内可能无法获得利息的风险。这些证券是由加拿大丰业银行（“BNS”）发行的优先无担保债务证券。这些证券是作为BNS高级债券计划A系列的一部分发行的债券。所有证券的付款均受BNS的信用风险影响。如果BNS未能履行其付款义务，您可能无法收到任何款项。 应于2028年3月31日或该日前后到期的或有收入自动可赎回证券基于Palantir科技公司普通股的表现及风险证券的主管人 关于BNS和证券的附加信息 您应与2024年11月8日日期的招股说明书一起阅读此定价补充文件，以及由2024年11月8日日期的招股说明书补充文件和2024年11月8日日期的产品补充文件（A系列市场链接票据）一起阅读，这些补充文件与我们的A系列高级票据计划相关，而这些证券是该计划的一部分。在本定价补充文件中使用的但未定义的大写术语将在产品补充文件中的含义中给出。 证券可能与随附的招股说明书、招股说明书补充和产品补充说明中描述的条款在几个重要方面有所不同。您应仔细阅读此定价补充说明，包括此处引用的文件。在出现本定价补充说明与上述任何文件之间的冲突时，以下顺序将适用：首先，本定价补充说明；其次，随附的产品补充说明；第三，随附的招股说明书补充说明；最后，随附的招股说明书。您可以通过以下方式在SEC网站上访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过在SEC网站上查看相关日期的提交文件）：www.sec.gov。 本定价补充文件，连同以下列出的文件，包含了证券条款，并取代了所有先前或同时期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑“风险因素”中阐述的事项，以及随附产品补充说明中的“特定于票据的额外风险因素”和随附招股说明书补充说明及随附招股说明书中的“风险因素”，因为证券涉及与常规债务证券不相关的风险。 我们敦促您在考虑投资证券时，根据您的具体情况咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 您可以在美国证券交易委员会（SEC）网站上通过以下方式访问这些文件：www.sec.gov ♦产品补充（A系列市场联动注解）日期：2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm♦2024年11月8日补充招股说明书： ♦股票发行说明书，日期：2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm “BNS”、“我们”、“我们的”和“本行”仅指加拿大新斯科舍银行，不包括其合并子公司。关于“或有收入自动可赎回证券”或“证券”的提及，指的是本文件提供的证券。此外，“随附产品补充说明”指的是2024年11月8日发布的BNS产品补充说明，“随附招股说明书补充说明”指的是2024年11月8日发布的BNS招股说明书补充说明，“随附招股说明书”指的是2024年11月8日发布的BNS招股说明书。 BNS保留在证券发行前更改或拒绝任何购买证券提议的权利。如果在证券条款发生任何变更的情况下，BNS将通知您，并将要求您在购买过程中接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BNS可能会拒绝您的购买提议。 应于2028年3月31日或该日前后到期的或有收入自动可赎回证券基于Palantir科技公司普通股的表现及风险证券的主管人 投资摘要 或有收入自动可赎回证券风险证券的负责人 The Contingent Income Auto-Callable Securities due on or about March 31, 2028 based on the performance of the common stock of Palantir Technologies Inc., which we refer to as the securities, provide an opportunity for investors to earn a contingent quarterly coupon, which is an amountequal to $50.625 (equivalent to 20.25% per annum of the stated principal amount) per security, plus any previously unpaid contingent quarterly coupons with respect to any previous determination dates pursuant to the memory coupon feature, with respect to each determination date on which the closing price or the final share price, as applicable, is大于或等于50.00% of the initial share price, which we refer to as the downside threshold price. If the closing price of the underlying stock is少于在任何确定日期的下限阈值价格，相关的或有季度息票在相应的或有息票支付日将不会支付。每个确定日期的或有息票支付日期在此文件封面中指定，通常将是相关确定日期之后的第三个工作日，除非最后确定日期的或有息票支付日期将是到期日。在确定日期的每个日期，标的股票的收盘价可能低于下行阈值价格，因此您在证券期限内将不会收到任何或有季度息票，并且不会在证券上获得正回报。 如果任何确定日（非最终确定日）的标的股票收盘价大于或等于看涨阈值价格，证券将自动按每份证券等于提前赎回支付的金额赎回，该金额将为（i）面值金额加号（ii）关于相关确定日期应支付的可变季度息票以及根据记忆息票功能关于任何先前确定日期的任何先前未支付的可变季度息票。如果证券之前未予赎回且最终股价为大于或等于下行门槛价格，到期时应支付的款项将为（i）规定的本金金额。以及（ii）根据记忆息票特性，在最终确定日期以及任何之前的未付季度息票，关于之前的任何确定日期应支付的应计季度息票。然而，如果证券在到期前未赎回，最终股价为少于下行阈值价格，将不会支付任何或有季度股息，相反，投资者将以1比1的比例面临最终股票价格相对于初始股票价格的下跌。投资者在到期时收到的支付金额将低于证券面值的50.00%，甚至可能低至零。投资者在证券投资中必须愿意承担整个投资损失的风险，以及在整个证券期限内无法获得任何或有季度利息的风险。此外，投资者不会参与底层股票的增值，并且在证券期限内，如果确实收到或有季度利息，其回报也不会超出收到的或有季度利息所代表的回报。 应于2028年3月31日或该日前后到期的或有收入自动可赎回证券基于Palantir科技公司普通股的表现风险证券的负责人 关键投资理由 该证券为投资者提供赚取相当于每份证券50.625美元（相当于按年计算的应计本金20.25%）的应计季度息票的机会，以及任何以前未支付的关于任何以前确定日期的应计季度息票，这些息票是根据记忆息票功能针对每个确定日期的，在该日期的收盘价或最终股价高于或等于初始股价的50.00%时，我们称之为下行阈值价格。这些证券可以在到期前以等于提前赎回支付的金额赎回，该金额将是（i）每份证券的应计本金金额加号(ii) 根据记忆券功能，在适用的确定日期应支付以及任何之前未支付的先前确定日期的附带季度利息。到期时的支付将根据最终股价而变化，具体如下： 投资证券涉及重大风险。您可能损失证券投资的大部分，甚至可能全部损失。证券的任何支付，包括关于提前赎回、或有季度利息或到期时提供的本金偿还的支付，均取决于BNS在到期时履行其义务的能力。如果BNS无法履行其义务，您可能无法 接受任何应归您所有的证券款项，您可能会在证券中损失全部投资。 证券在相关确定日期的标的股票收盘价低于下行阈值价格时，不会在相关确定日期（包括到期日）支付或有季度息票。如果在每个确定日期的标的股票收盘价均低于下行阈值价格，则在证券期限内，您将不会收到任何或有季度息票，也不会从证券中获得正回报。如果在确定日期的标的股票收盘价低于赎回阈值价格时，证券不会自动赎回。如果证券在到期前未被赎回，并且最终股价低于下行阈值价格，您将损失投资在证券中的大部分，甚至可能损失全部投资。 2025年3月 第4页 应于2028年3月31日或该日前后到期的或有收入自动可赎回证券基于Palantir科技公司普通股的表现风险证券的负责人 投资者适宜性 证券可能适合您，如果： ￭您完全理解并愿意接受投资于证券的风险，包括您可能会在证券