加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-03-19版)

三月二零二五 初步定价补充件，日期为2025年3月19日，注册声明编号No.333-282565，根据规则424(b)(2)提交（附2024年11月8日的说明书，说明书补充件，2024年11月8日的产品补充件） 结构化投资 美国股票投资机会 2028年3月31日或大约该日期的或有收入自动赎回证券 风险证券负责人基于Palantir Technologies Inc.普通股的表现 相关收入自动赎回证券（以下简称“证券”）不保证本金偿还，也不提供定期支付利息。相反，这些证券为投资者提供了在每一个确定日期（即，标的股票的收盘价达到特定水平）按相应条件赚取季度浮息的机会。大于等于50.00%的初始股价，这指的是下跌门槛价。如果在任何确定日（包括最终确定日）的标的股票收盘价低于大于等于the downside threshold price, BNS will pay on the related contingent coupon payment date a contingent quarterly coupon, plus any previously unpaid contingent quarterly coupons with respect to any previous determination date pursuant to the memory coupon feature. Otherwise, no contingent quarterly coupon will be paid on that contingent coupon payment date. In addition, if the closing price of the underlying stock on any determination date other than the final determination date is大于等于the call threshold price, the securities will be automatically redeemed for an amount per security equal to (i) the stated principal amount plus(ii) the contingent quarterly coupon otherwise payable with respect to the applicable determination date and any previously unpaid contingent quarterly coupons with respect to any previous determination date pursuant to the memory coupon feature. No further payments will be made on the securities once they have been redeemed. However, if the closing price of the underlying stock on any determination date is少于the call threshold price, the securities will not be automatically redeemed and, if the closing price is少于下行门槛价格，您将不会在适用确定日期或任何以前未支付的可变季度红利与任何以前确定日期相关的任何以前未支付的可变季度红利方面获得任何可变季度红利。因此，如果在每个确定日期，标的股票的收盘价低于下行门槛价格，您在证券期限内将不会获得任何可变季度红利，并且不会从这些证券中获得正回报。投资者必须愿意接受在证券期限内不获得任何可变季度红利的风险。此外，如果标的股票的最终股价低于下行门槛价格，BNS将按每份证券支付现金，金额将低于声明的本金金额的50.00%，可能为零，并且您将按1比1的基础暴露于最终股价相对于初始股价的下降。在这种情况下，您可能会损失证券投资的大部分或全部。 因此，这些证券在到期时并不保证本金回收。投资者在证券期限内不会参与底层股票的增值，也不会实现超过在期限内收到的任何或有季度息票所代表的收益的回报。这些证券是为愿意承担全部投资风险并寻求通过承担在整个证券期限内不获得利息的风险，以换取在可能高于市场利率的利率水平上赚取利息机会的投资者设计的。这些证券是由加拿大新斯科舍银行（“BNS”）发行的优先无担保债务证券。这些证券是作为BNS高级票据计划系列A的一部分发行的债券。 加拿大、美国或任何其他司法管辖区。这些证券不属于CDIC法案下的可减记债务证券。产品补充说明（2024年11月8日）招股说明书补充说明（2024年11月8日）招股说明书（2024年11月8日）这些证券涉及与普通债务证券投资无关的风险。请参阅第10页开始的“风险因素”。证券交易委员会（以下简称“SEC”）或其他任何监管机构均未批准或驳回这些证券，也未对该文件、附带的产品补充文件等的准确性或充分性作出评判。招生简章补充或招生简章。任何与此相反的表述均为刑事犯罪。证券不受加拿大存款保险公司（“CDIC”）根据《加拿大存款保险公司法案》（“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险。您在做出投资决定之前，应与以下文档一起阅读：附带的产品补充说明、招股说明书补充和招股说明书，您可以通过下面的超链接获取这些文档。 2028年3月31日或大约该日期的或有收入自动赎回证券基于Palantir Technologies Inc.普通股的表现，主要风险证券原则 额外关于BNS及证券的信息 您应与2024年11月8日的招股说明书一并阅读本定价补充文件，以及随同2024年11月8日的招股说明书补充文件和2024年11月8日的产品补充文件（A类市场连接票据）一起阅读，该产品补充文件与本证券构成我们高级债券项目A系列的有关事项。在本定价补充文件中使用但未定义的大写术语，其含义将参照产品补充文件中的定义。 证券可能与随附的招股说明书、招股说明书补充和产品补充中所述的条款在几个重要方面有所不同。您应仔细阅读本定价补充说明，包括此处引用的文件。在本定价补充说明与上述任何文件之间发生冲突的情况下，以下顺序将适用：首先，本定价补充说明；其次，随附的产品补充说明；第三，随附的招股说明书补充说明；最后，随附的招股说明书。您可以通过以下方式在SEC网站www.sec.gov上获取这些文件（或者如果该地址已更改，可以通过查看SEC网站上的相关日期的我们提交的文件）。 本价格补充文件，连同下述文件，包含证券条款，并取代所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来信函、交易思路、实施方案结构、样本结构、小册子或其他教育性材料。您应仔细考虑“风险因素”中列出的各项事宜，以及随附产品补充说明中的“针对该证券的额外风险因素”以及随附招股说明书补充说明和招股说明书中的“风险因素”，因为该证券涉及与常规债务证券不相关的风险。 我们敦促您根据您的具体情况，就投资证券事宜咨询您的投资、法律、税务、会计等顾问。 您可以按照以下方式在SEC网站上访问这些文件：www.sec.gov ♦ 产品补充（A系列市场挂钩票据）日期：2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm ♦ 2024年11月8日补充招股说明书：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm 招股说明书，日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm “BNS”、“我们”、“我们的”和“我们”的提及仅指加拿大丰业银行，而不包括其合并子公司；“或有收入自动可赎回证券”或“证券”的提及是指本协议提供的证券；而提及“随附产品补充说明”指的是2024年11月8日发布的BNS产品补充说明；提及“随附招股说明书补充说明”指的是2024年11月8日发布的BNS招股说明书补充说明；提及“随附招股说明书”指的是2024年11月8日发布的BNS招股说明书。 BNS保留在证券发行前更改或拒绝任何购买证券要约的权利。如证券条款有任何变更，BNS将通知您，并要求您在购买过程中接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BNS可能会拒绝您的购买要约。 三月二零二五第2页 2028年3月31日或大约该日期的或有收入自动赎回证券基于Palantir Technologies Inc.普通股的表现，主要风险证券原则 投资摘要 或有收入自动可赎回证券PrincipalatRiskSecurities 基于Palantir Technologies Inc.普通股的表现，2028年3月31日或该日左右到期的或有收入自动可赎回证券，我们称之为证券，为投资者提供赚取或有季度票息的机会，该金额等于每份证券50.625美元（相当于面值金额的年化20.25%），加上根据记忆票息功能，关于任何之前的确定日期的任何未付或有季度票息，以及对于每个确定日期，根据适用情况，是收盘价或最终股价的日期。大于等于50.00% of the initial share price, which we refer to as the downside threshold price. If the closing price of the underlying stock is少于任何确定日期的下行阈值价格，在相关可变季度票息支付日，将不会支付任何可变季度票息。每个确定日期的可变季度票息支付日在此文件的封面中指定，通常为相关确定日期后的第三个交易日，除非最终确定日期的可变季度票息支付日将是到期日。有可能在每个确定日期，相关股票的收盘价都低于下行阈值价格，以至于在整个期限内，您将不会获得任何或有季度息票，并且将不会从证券中获得正向回报。风险证券所有权 如果除最终确定日以外的任何确定日的标的股票的收盘价高于或等于购买上限价格，则证券将被自动赎回，赎回金额为每份证券等同于提前赎回款支付额度，该额度为：(一)所声称的本金金额。加上(2)关于相关确定日期应付的应付季票息以及根据记忆券功能，关于任何以前确定日期的任何以前未付应付季票息。如果证券此前未予以赎回且最终股价是大于等于下行门槛价，到期应付的款项将为（i）规定的本金金额加上(ii) 与最终确定日期及根据纪念券功能产生的任何先前未支付的关于先前确定日期的应付款项有关的应付款项。然而，如果证券在到期前未赎回，并且最终股价是少于下行阈值价格，将不支付任何或有季度利息，相反，投资者将按1比1的比例直接承受最终股价相对于初始股价的下跌。投资者在到期时收到的款项将低于证券票面本金50.00%，甚至可能低至零。证券投资者必须愿意承担在证券上损失全部投资的风险，以及在整个证券期限内可能无法获得任何附加季度利息的风险。此外，投资者不会参与标的股票的增值，且在证券期限内，如果收到任何附加季度利息，其回报不会超过收到的附加季度利息所代表的回报。 三月2025 页3 2028年3月31日或大约该日期的或有收入自动赎回证券基于Palantir Technologies Inc.普通股的表现，主要风险证券原则 关键投资理由 证券为投资者提供赚取等同于每份证券50.625美元（相当于面值金额每年20.25%）的或有季度利息的机会，以及根据记忆券特性，关于