加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-03-18版)

根据规则424(b)(2)提交的文件注册号：333-282565 普通 此定价补充资料（“债券”）提供的债券为不次级、无担保的债务证券，由加拿大丰业银行（“银行”）发行；对于这些债券的任何支付均受银行信用风险的影响。® 1. 注释提供与EURO STOXX 50指数（“参考资产”）任何正面表现相等的回报2. 如果最终价值低于初始价值，您将损失注释本金总额的1%，每下降1%从初始价值到最终价值，并且可能损失高达4.00%的本金总额3. 注释在到期前不产生利息或支付任何息票4. 行权日期为2025年3月17日，预计交易日期为2025年3月18日，预计于2025年3月21日结算，期限约为2年5. 最小投资额为10,000美元，超过部分为1,000美元的整数倍6. CUSIP / ISIN：06418VMW1 / US06418VMW187. 请参阅本文件第P-3页开始的“摘要”以获取更多信息以及上述未定义的术语的定义 所有关于票据的付款都将以现金形式进行，并且仅在到期时支付。您在本行票据上的任何付款均需以银行的信用价值为条件。 投资于这些票据存在一定的风险。您应参考本价格补充说明的第P-9页“额外风险”以及附带产品补充说明的第PS-6页“针对票据的额外风险因素”和附带招股说明书补充说明的第S-2页以及招股说明书第8页的“风险因素”。 初始估计的成交日您的票据价值在每1,000美元本金金额之间预计为944.00美元至974.00美元，这将低于以下列出的票据原始发行价。请参阅接下来一页的《关于估计债券价值的附加信息》以及本文件第P-11页开始的《附加风险——与估计价值及流动性相关的风险》以了解更多信息。您所持有债券的实质价值在任何时点的反映将受到许多因素的影响，且无法准确预测。 (2) 我方的附属公司ScotiaCapital(USA)Inc.（“SCUSA”）将以原始发行价购买本票据，并在本票据发售过程中，将票据出售给J.P.摩根证券有限责任公司（“JPMS”）。JPMS及其附属公司将作为本票据的承销代理（连同SCUSA，统称“承销代理人”）。承销代理人将按每份票据收取1.50%的佣金，但将放弃向受托账户销售的佣金。总佣金代表承销代理人从除受托账户之外的销售中获得的款项数量。 美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或反对本票据，也未对此次定价补充文件、相关产品补充文件、标的补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书的真实性或充分性进行审核。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 凭加拿大存款保险公司法（“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司（“FDIC”）或加拿大、美国或任何其他司法管辖区内的任何其他政府机构的保险，这些笔记（“通知”）未由加拿大存款保险公司（“CDIC”）或美国联邦存款保险公司（“FDIC”）或加拿大、美国或任何其他司法管辖区内的任何其他政府机构进行保险。 定价补充，2025年3月 以下注释的债权为银行的不分级和非担保义务，受包括银行信用风险在内的投资风险所影响。在此定价补充文件中使用，“银行”、“我们”、“我们”或“我们的”指的是加拿大银行（The Bank of Nova Scotia）。本票据不会被在任何美国证券交易所或自动报价系统中上市。 注释是基于参考资产的价格回报的衍生产品。注释的所有支付将以现金形式进行。注释不构成对参考资产或参考资产构成股票（“参考资产构成股票”）的直接假设性投资。通过购买注释，您将不会对任何参考资产构成股票或作为参考资产构成股票持有者的任何权利拥有直接的经济或其他利益、要求或权利，或任何法律或受益所有权，包括但不限于任何投票权或获得任何股息或其他分配的权利。 如本定价补充的封面所述，JPMS及其附属公司将作为本债券的承销代理人。我们的附属公司SCUSA可能会使用与本初步定价补充相关的最终定价补充，在债券首次销售后进行市场造市交易。除非我们、SCUSA或我们其他出售此类债券给您的附属公司在销售确认中另行通知，本定价补充将被用于市场造市交易。请参阅本定价补充中的“补充分销计划（利益冲突）”和随附产品补充中的“补充分销计划（利益冲突）”。 关于估计票据价值的附加信息 在本定价补充的封面页上，银行提供了该票据的初始估值范围。此初始估值范围是根据银行的内部定价模型确定的，这些模型考虑了某些因素，例如交易日的银行内部资金利率和银行对市场参数的假设。有关初始估值更详细的信息，请参阅本文件中的“额外风险——与估值和流动性相关的风险”。 经济条款的注释基于银行的内部资金成本，即银行通过发行类似市场联动性注释借入资金的利率，包括承销折扣和销售及结构化注释的成本，以及某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您购买注释的原始发行价格将高于注释的初始估计价值。银行的内部资金成本通常低于银行在发行常规固定利率债务证券时的支付利率，如“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——在本节中，无论何时，银行的注释估计价值或SCUSA的注释估计价值都不是根据信用利差或银行为其常规固定利率债务证券支付的借款利率来确定的”。银行使用其内部资金成本降低了向您提供的注释的经济条款。 您注券在任意时的价值将受到多个因素的反映且不可预测；然而，在贸易日之后假设所有相关因素保持恒定，如果任何，SCUSA初始在二级市场买进或卖出注券的价格，可能会在我们的预估值基础上短暂超越，这种时期预期将大致是自原发发行日后约3个月，因为根据我们的判断，我们可能选择有效补偿投资者我们为履行注券下的义务及其与其他注券相关的一些成本的部分预计开销，而在注券期内我们将不再预期能发生的成本。我们基于多个因素进行此项判断性的选择，可能包括注券期限及/或我们与代理可能签订的任何协议。我们这样补偿投资者的估计成本可能不会在整个补偿期内按比例分配，并且我们可能会在任何时候中断补偿或在原发发行日之后基于市场条件及其他无法预测的因素的变化，修改补偿期的持续时间。 有关SCUSA购买或出售您的债券（如果SCUSA建立市场，它无义务这样做）的价格信息，每个价格均基于SCUSA的定价模型；参见“其他风险——与估计价值及流动性相关的风险——SCUSA购买或出售您的债券的价格（如果SCUSA建立市场，它无义务这样做）将基于SCUSA对您的债券的估计价值”。 摘要 该“摘要”部分的信息由本定价补充文件、附带的产品补充文件、附带的招股说明书补充文件以及附带的招股说明书中的更详细信息所限定，上述文件均已向美国证券交易委员会（SEC）提交。请参阅本定价补充文件中的“您的笔记附加条款”。 发行方：问题：CUSIP / ISIN:笔记类型：参考资产最低投资及货币名称：本金金额：原始发行价：截止日期：交易日期：原始发行日期： 10,000美元及超过此数额的1,000美元的整数倍加拿大丰业银行（以下简称“银行”）高级笔记计划，系列A06418VMW1 / 美国夏令时06418VMW18市场关联票据® 欧洲斯托克50指数（彭博代码：SX5E） 我们预计将在票据定价日期之后的第三个DTC结算日或大约在该日期交付票据（该结算周期被称为“T+3”）。根据1934年证券交易法第15c6-1条的规定（经修订），除非交易双方明确同意其他安排，否则二级市场的交易通常要求在一个DTC结算日（“T+1”）结算。因此，如果购买者希望在交付票据之前的DTC结算日之前进行交易，由于每张票据最初将在三个DTC结算日（T+3）结算，他们将需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 2027年3月18日 2027年3月23日 如果您最终价值大于初始价值，您将根据以下方式获得每份票据的现金支付：$1,000 + ($1,000 × 参考资产回报) 如果您最终价值等于初始价值，您将获得每份票据$1,000的现金支付。 如果您最终价值小于初始价值，您将根据以下方式获得每份票据的现金支付，如果有的话： 1,000 + (1,000 × 参考资产回报) 然而，在任何情况下，到期付款均不少于每张票据960.00美元。 如果最终价值低于初始价值，您将损失每超过初始价值1%的债券本金1%，前提是到期支付不低于每张960.00美元。您可能损失高达债券本金4.00%。 术语包含： 工作日： 计算代理： 投资于该票据存在重大风险。票据的任何支付，包括任何本金偿还，都取决于银行的信用。如果银行未能履行其支付义务，您可能无法按照票据获得任何应收金额，甚至可能失去全部投资。 附加的笔记条款 您应与此定价补充文件以及2024年11月8日日期的说明书、说明书补充文件、标的补充文件以及2024年11月8日日期的（A系列市场连接票据）产品补充文件一起阅读，这些文件与我们的A系列高级票据计划相关，而这些票据是该计划的一部分。在此定价补充文件中使用的但未定义的加粗术语将具有产品补充文件中赋予的含义。在出现任何与上述文件之间的冲突时，以下顺序将适用：首先，此定价补充文件；其次，随附的产品补充文件；第三，标的补充文件；第四，说明书补充文件；最后，说明书。注解可能与附带的说明书、说明书补充、标的补充和产品补充中描述的条款在几个重要方面有所不同。您应仔细阅读本定价补充，包括在此引用的文件。 此定价补充文件与以下列出的文件共同构成了关于债券条款的内容，并取代了所有先前的或同时期的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性的定价条款、往来信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或我们提供的其他教育材料。您应仔细考虑随附产品补充文件中“特定于债券的额外风险因素”所列事项，因为债券涉及的风险与传统债务证券无关。我们敦促您就投资债券事宜咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）获取这些文件（或如果该地址已更改，请通过查看SEC网站上的相关日期的我们提交的文件）。 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm拟上市文件补充件（日期：2024年11月8日）:http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm11月8日招股说明书：产品补充（市场关联票据，系列A），2024年11月8日：2024年11月8日下级补充文件http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038308/bns_424b2-21314.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm 银行保留在发行前更改或拒绝购买这些债券条款的权利。如果债券条款有任何变更，银行将通知您，并要求您在购买过程中接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，银行可能拒绝您的购买提议。 投资者适宜性 如果以下情况适用于您，则这些注释可能适合您： ●您完全理解并接受投资于本票据所固有的风险，包括您可能损失高达4.00%的投资额的风险。你认为最终值将大于初始值。您愿意承担与参考资产相关的市场风险。您不寻求从投资中获得当前收入，并且愿意放弃对参考资产构成股票的任何股息或其他分配●您愿意持有该票据至到期，并接受该票据在二级市场上可能交易量较小或没有的情况。您同意承担银行在凭证项下所有支付的信用风险，并理解如果银行未能履行其义务，您可能无法收到任何应得的款项，包括本金偿还。 如果您的情况不符合以下条件，则这些笔记可能不适合您： ●您不完全理解或不愿接受投资于该票据固有的风险，包括您可能最多损失高达4.00%的票据投资风险。你相信最终值会低于初始值。您不愿承担与参考资产相关的市场风险您希望从您的投资中获得定期利息或优惠券支付，或者您更倾向于从参考资产构成股票