Creative Realities Inc US prospectus (March 17, 2025 version)

公司概况

创意现实有限公司（Creative Realities, Inc.）成立于2003年，通过有机增长和战略收购，提供数字标牌解决方案，服务于零售、娱乐、餐饮、汽车、医疗等多个行业。公司主要通过数字和内容营销活动、与行业合作伙伴的关系以及内部销售团队寻找客户机会。

合并与和解协议

公司于2021年11月与Reflect Systems, Inc.及其股东代表签订合并协议，Reflect在合并中存续并成为公司的全资子公司。合并于2022年2月17日完成。原Reflect股东有权获得保证对价，即若公司普通股价格在2025年2月17日或之后低于每股6.40美元，公司需支付额外现金。为解决相关争议，公司与股东代表签订和解协议，以发行777,800股每股行权价3.25美元的认股权证，并支付300万美元现金及400万美元借据，从而消除支付保证对价的义务。

股票发行

公司根据招股说明书补充文件及其附带的基准招股说明书，发行和解认股权证，使持有人有权购买777,800股普通股。认股权证为立即可行使，并在发行之日起六年后到期，可现金或无现金行使。公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CREX”。

财务状况

截至2025年3月11日，公司非关联方持有的流通普通股总市值为24,087,114.84美元，基于10,446,659股流通普通股。公司从未支付过现金股利，预计未来也不会支付。

风险因素

公司面临多种风险，包括行业趋势和竞争环境、客户需求变化、财务状况对客户关系的影响、潜在诉讼和监管行动、员工和管理层流动率等。

分发计划

公司可能通过包销、协商交易、大宗交易等方式销售证券，并可能使用与其存在重大关系的承销商。公司不会对任何证券交易市场建立市场，且无法保证流动性。

重要信息

公司通过引用提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，包括财务报表、当前报告等，披露重要信息。公司鼓励投资者仔细阅读所有相关文件，以全面了解其业务和财务状况。