多伦多道明银行2028年3月20日到期浮动利率票据
发行人：多伦多道明银行（TD）
问题：高级债务证券，系列G浮动利率票据
CUSIP / ISIN：89115JAB9 / US89115JAB98
承销人：TD Securities (美国) LLC
货币：美元
最低投资：1000美元及超过1000美元的最小面额
本金金额：每张纸条1000美元
发行价格：每张债券本金金额的100%
定价日期：2025年3月18日
发行日期：2025年3月20日
到期日：2028年3月20日
付款：在到期日，TD 将支付债券本金加上任何应计未付利息
利息：按基准利率（SOFR）加上利差（每年0.95%）计息，但受最低利率（每年0.50%）的限制。如果每日SOFR值为负，则相关利息期限的利率将使用负值计算，但须符合最低利率。
利息支付日期：每年三月、六月、九月和十二月的20号，自2025年6月20日开始，至到期日结束
基准：复合SOFR（如果发生基准过渡事件及其相关基准替代日期已根据SOFR或当时的基准发生）
SOFR：
- 在利息期间内任何美国国债业务日除了最后四个美国联邦政府证券交易日外：（i）下午5:00（纽约时间）的隔夜融资利率，适用于交易在发布的美国国债交易日，如上所述，进行。联邦储备网站上的美国政府证券业务日紧随该日。（ii）如果在美國政府證券業務日當天的下午5:00（紐約時間）之前紧接此类日子之后，上文中(i)所述的利率不再公布于以下内容：美联储的网站以及一个基准过渡事件及其相关内容基准替换日期（如本文件“信息说明”部分所定义的每个基准替换日期）基准——关于SOFR的信息。（B）对于每种利息，对应于每个利息支付周期的最后四个美国政府证券交易日。时期，至美国国债业务当天美国的隔夜基准利率（SOFR）在首个此类四天之前的时期。
加拿大税务：该凭证应被视为适用于加拿大联邦所得税目的的浮动利率债务工具。
美国税务：该凭证应被视为适用于美国联邦所得税目的的浮动利率债务工具，利息支付作为普通利息收入，在产生或收到时课税。
风险因素：
- 相对于传统的固定利率债务证券，您可能获得较低的利率。
- 利率风险：利率以及因此该债券的市场价值和收益率会因多种因素的影响而波动，包括但不限于：SOFR、通用条件、美国联邦委员会关于利率的政策、美国和全球基本度的情；价格通膨水平的期；通膨及其期的点；美国和全球信市信用量的情；本市；地政治条件及影响市和利率的一般金融、政治、管或司法事件，以及可能影响SOFR的事件；以及债券到期前的剩余。
- 流动性风险：可能没有或几乎没有关于这些票据的二级市场。这些票据不会被列出或显示在任何证券交易所或任何电子通信网络上。
- 利益冲突风险：计算代理人可能存在利益冲突，因为其决定可能与作为债券持有人的您的利益相冲突。
其他重要信息：
- 本笔记为无担保票据，并非银行储蓄账户或保险存款。
- 本笔记未经加拿大存款保险公司（CDIC）、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大或美国的政府机构或工具担保或保险。
- 投资于这些票据涉及多项风险，请参阅本定价补充文件第P-6页开始的“附加风险因素”、2025年2月26日发行补充说明（“发行补充说明”）的第S-4页开始的“风险因素”以及2025年2月26日发行说明的第1页开始的“风险因素”（“发行说明”）。
