联影医疗作为中国医疗影像龙头企业,凭借其卓越的技术创新和市场拓展能力,在医学影像设备领域取得了显著成绩。公司产品线丰富,涵盖MR、CT、XR、PET/CT、PET/MR等多个领域,打破了国际巨头在高端市场的垄断地位。在国内市场,联影医疗的市场占有率持续提升,尤其在CT、MR以及直线加速器等高端影像设备领域占据领先地位。公司积极拓展海外市场,与多家顶级国际医疗机构达成合作,海外收入高速增长。预计公司2024-2026年归母净利润分别为12.62/19.45/25.53亿元,EPS分别为1.53/2.36/3.10元,当前股价对应P/E分别为86.6/56.2/42.8倍。鉴于公司国内外市场成长性皆强,首次覆盖,给予“买入”评级。