您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[美股招股说明书]:Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc美股招股说明书(2025-03-13版) - 发现报告
当前位置:首页/财报/招股书/报告详情/

Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc美股招股说明书(2025-03-13版)

2025-03-13美股招股说明书邓***
Shuttle Pharmaceuticals Holdings Inc美股招股说明书(2025-03-13版)

424B31form424b3htm 募股说明书 根据第424b3节提交,登记号333284889 穿梭制药控股公司 1340921股普通股 17825746预先融资认股权证以购买17825746股普通股 17825746股普通股票,作为已支付认股权证的基础股票 这是一项针对1340921股普通股(每股面值000001美元,“普通股”)和17825746份预先融资认股权证 (以换取普通股,“预先融资认股权证”)的明确承诺和担保的股票发行。 每股普通股或每张预缴资金认股权证的公开发售价为030美元。 我们向某些购买者提供预付认股权证,这些购买者在此次发行的普通股购买行为中,否则将与其实际控制人及其关联方、某些相关方共同拥有超过499(或,按照购买者的选择,为999)的发行后流通的普通股。如果此类购买者选择,可以购买预付认股权证,而不是普通股。每个预付认股权证的市场发行价格将等于此次发行中向公众出售的每股普通股的价格减去0001美元,每个预付认股权证的行权价格为每股0001美元。预付认股权证将立即可执行,且可以在任何时间行使,直到所有预付认股权证全部行使完毕。对于每出售一个预付认股权证,我们将按照一比一的比例减少提供的普通股数量。 这份招股说明书中还包括了在行使预先资金承兑证时可以发行的普通股。有关更多信息,请参阅本招股说明书中的“我们提供的证券描述”。 我们的普通股在深圳证券交易所上市,股票代码为“SHPH”。2025年3月11日,我们普通股的最后报告销售价格为每股042美元。 我们已将WestParkCapitalInc作为本次发行的独家承销商(以下简称“承销商”)。我们同意支付承销商费用,总额为通过出售本说明书所提之股份所实际实现的合计现金收入的40。有关这些安排的更多信息 ,请参阅本说明书第42页开始的“承销”部分。 您应在投资任何我们的证券之前,仔细阅读本招股说明书,以及标题为“您可在何处获取更多信息”部分所述的附加信息。 我们根据《1933年证券法》第2a节的定义,是一家“新兴成长公司”,并且我们已选择遵守某些降低的上市公司报告要求。 您应在投资我们任何证券之前,仔细阅读本招股说明书以及“何处获取更多信息”和“引用文件并入”标题下描述的附加信息。 投资于我们的证券涉及重大风险。在您做出投资我们证券的决定之前,应仔细考虑本招股说明书中第13页开始的风险因素以及纳入本招股说明书的参考文件中的风险因素。 证券交易委员会(简称SEC)或任何州证券委员会均未批准或否认这些证券,也未确定此招股说明书是否真实完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 每 公开发行价格03002995750000 股份 在预先募集资金的情况下 担保总计 保险折扣及佣金 100120012230000 款项在扣除费用前归我们所有。02880287045502888 (1)我们已同意支付给包销商现金费用。此外,我们已同意报销包销商与某些发行相关费用。关于包销商将收到的补偿的更多信息,请参阅第42页开始的“包销”部分。 股份和预先融资认股权证的交付预计将在2025年3月12日或该日前后进行,前提是满足惯常的交割条件。 西帕克资本有限公司 本招股说明书的日期为2025年3月12日。 目录 第页 风险因素13 摘要1 THEOFFERING12 用途说明18 关于前瞻性声明的特别说明17 管理层19 高管及董事薪酬28 某些关系及关联方交易32 证券的有益所有权31 资本化33 股息政策35 资本股票描述35 证券我们提供的描述40 稀释34 承保42 法律事项43 专家们43 您可以在以下位置获取更多信息43 通过引证整合文件44 i 关于这份prospectus 我们通过引用将重要信息纳入本招股说明书中。您可以通过遵循“在哪里获取更多信息”部分下的指示,免费获取引用的信息。在决定投资我们的证券之前,您应仔细阅读本招股说明书以及“通过引用纳入文件”部分描述的附加信息。 该招股说明表的注册声明,它是本招股说明书的一部分,并已提交给证券与交易委员会(以下简称“SEC” ),包括提供更多有关本招股说明书中讨论事项的附件。在做出投资决定之前,您应阅读本招股说明书和随附的SEC文件,以及标题为“您可以在哪里找到更多信息”部分描述的附加信息。您应仅依赖本招股说明书中提供或通过本招股说明书引用的信息,包括任何招股说明书补充文件或有关系的自由写作招股说明书 ,或我们指示您查看的文件。此外,此招股说明书还包括某些文件中包含的某些条款的摘要,但为获取完整信息,请参阅实际文件。 这份招股说明书包含了关于我们公司、所提供证券以及其他你在投资我们的证券之前应了解的重要信息。你不得假设本招股说明书中包含的信息或在招股说明书封面所示日期之后的信息是准确的,即使本招股说明书是在该日期之后交付或证券出售或以其他方式处置的。在做出投资决策时,阅读并考虑本招股说明书中包含的所有信息非常重要。本招股说明书中的所有摘要均由实际文件的全部内容所限定。本处所提及的部分文件已提交、将提交或将被参考作为本招股说明书所构成的部分的注册声明附件,你可以在下述标题“你可以在哪里找到更多信息”部分中获取这些文件的副本。 我们并未授权任何人提供除本招股说明书或本招股说明书中通过参考包含的信息之外的其他信息或作出任何陈述,或为我们或代表我们准备或向我们推荐的任何自由写作的招股说明书。我们对其他人可能提供的信息不承担责任,也无法保证其可靠性。本招股说明书中包含的信息或通过参考包含在本招股说明书中的信息,或包含在任何适用的自由写作招股说明书中的信息,仅在其日期时为当前信息,无论其交付时间或我们的证券销售时间。自该日期以来,我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 对于美国以外的投资者:我们并未采取任何允许在该目的所需的任何司法管辖区进行证券公开发行或持有和分发本招股说明书的行动,除了在美国。任何获得本招股说明书的外国人均必须了解有关证券发行的信息,并遵守任何相关的限制。 关于在美国境外分发这份招股说明书的分布。您有责任了解并遵守与美国境外提供及分发这份招股说明书相关的任何限制。 您应仅依赖本招股说明书中包含的信息或通过本招股说明书引用的信息,以及由我们或代表我们准备的任何免费写作招股说明书中的信息。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书或其中引用的信息不同或额外信息。本招股说明书仅构成对所提供证券的出售要约,但仅限于在这样做合法的circumstances和jurisdictions。本招股说明书和引用文件中的信息仅截至其日期为当前。自该日期以来,我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 ii 我们不在任何未经许可出售或寻求购买这些证券的司法管辖区提供出售或寻求购买这些证券的服务。除美国外,我们未采取任何可能允许在需要为此目的采取行动的任何司法管辖区进行此发行、持有或分发此招股说明书的行为。在美国境外获得此招股说明书以及与此发行相关的任何免费写作招股说明书的人员,必须了解并遵守适用于该司法管辖区与此发行及此招股说明书和任何此类免费写作招股说明书相关的任何限制。 除非上下文另有要求,本招股说明书中对“ShuttlePharma”、“ShuttlePharmaceuticals”、“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”的提及均指ShuttlePharmaceuticalsHoldingsInc及其子公司ShuttlePharmaceuticalsInc和ShuttleDiagnosticsInc 行业和市场数据 除非另有说明,本招股说明书中包含或通过参考本招股说明书涉及我们行业以及我们运营或计划运营的市场信息,包括我们的总体预期和市场地位、市场机会和市场份额,均基于我们自身管理估计和研究、行业和一般出版物以及第三方进行的调查和研究。管理估计来源于公开信息、我们对行业的了解以及基于此类信息和知识所做出的我们认为合理的假设。我们的管理估计未经任何独立来源的验证,我们也没有独立验证任何第三方信息。此外,由于各种因素,包括第13页开始的“风险因素”部分所述的因素,我们对公司和行业未来表现的假设和估计必然存在高度不确定性和风险。这些和其他因素可能导致我们的未来表现与我们的假设和估计存在重大差异。请参阅以下第17页的“关于前瞻性陈述的特殊说明”。 报告编制基础 2024年8月6日,我们向特拉华州州务卿提交了一份修正案证书,以对我们的公司章程证书进行1股拆分为8股的股票逆向分割,每股面值为000001美元(以下简称“2024年逆向股票分割”),该分割于2024年8月13日生效。本概要中反映的所有历史股份和每股金额均已调整,以反映2024年逆向股票分割。然而,我们的定期报告和当前报告,以及2024年8月13日之前提交的所有其他文件,均不反映2024年逆向股票分割。 iii 摘要 本摘要突出展示了在本prospectus中其他部分更详细描述的信息,或在本prospectus中引用了我们从美国证券交易委员会(SEC)的申报文件中的信息。本摘要并不完整,也不包含您在作出投资决定时应当考虑的所有信息。在进行投资我们的证券之前,您应当仔细阅读整个prospectus和融入本prospectus的参考文件。在考虑其他事项的同时,您应仔细考虑我们的财务报表及其相关注释,以及在本prospectus和融入本prospectus的文件中的“风险因素”章节。 概述 ShuttlePharma是一家处于临床试验阶段的制药公司,我们利用专有技术开发旨在治愈癌症的新疗法。我们的目标是延长癌症治疗(包括手术、放疗、化疗和免疫疗法)的益处。放疗(“放疗”或“RT”)是治疗癌症最有效的手段之一。我们正在开发一系列旨在解决现有癌症治疗局限性以及扩展放疗新应用的产品。我们相信,我们的产品候选者将使我们能够提供比目前标准治疗更安全、更可靠且规模更大的癌症治疗方法 。 公司结构基于ShuttlePharmaceuticalsHoldingsInc(纳斯达克股票代码:SHPH一家特拉华州公司 ),药物发现与开发由全资拥有的ShuttlePharmaceuticalsInc(一家马里兰州公司)执行,诊断由全资拥有的ShuttleDiagnosticsInc(一家马里兰州公司)执行。我们的产品候选包括Ropidoxuridine,这是一种处于II期临床试验阶段的放射增敏剂,一个HDAC抑制剂平台(SP1161、SP2225和SP1303),以及两个针对前列腺癌的诊断资产PCRAD测试,一种血液检测,用于预测对放射治疗的临床反应,以及PSMAB配体,可用于作为潜在的诊治剂。 2023年12月,我们向美国食品药品监督管理局(“FDA”)提交了关于Ropidoxuridine的《药物临床试验申请》(“IND”)以支持其下一阶段的发展。2024年1月,我们收到了FDA就Ropidoxuridine(IPdR)作为放疗期间对未甲基化的MGMT启动子新诊断IDH野生型胶质母细胞瘤患者的放射增敏剂的II期研究申请的“可以继续进行”函件。该函件的接收使我们能够开始Ropidoxuridine(IPdR)的II期研究。截至2025年2月20日,已有16名患者加入该研究,其中一半的患者已经完成了Ropidoxuridine的所有七个疗程的治疗。我们已申请并获得FDA对Ropidoxuridine和放疗治疗脑癌(胶质母细胞瘤)的“孤儿药”指定批准。II期临床试验也于2024年6月21日获得机构审查委员会(“IRB”)的批准。我们相信,我们管理团队在放疗、综合癌症治疗和免疫肿瘤学方面的专业知识将 协助推动这些针对侵袭性癌症患者的潜在治愈疗法的开发及其(如果获得批准)的商业化。 1 放疗学在过去十年中经历了颠覆性的技术革新,以更好地定义肿瘤,允许改善辐射输送的形状,并支持通过更短、更密集的治疗疗程来增加剂量。此外,在肿瘤体积内实现更高的剂量分布已经