Verisk analyzes American stock prospectuses (version as of 2025-03-10)

5.250% 2035年到期的高级债券 我们提供总额为7亿美元、利率为5.250%、到期日为2035年的5.250%优先债券（以下简称“债券”）。这些债券将以每年5.250%的固定利率计息，并于2035年3月15日到期。我们将于每年3月15日和9月15日支付债券利息，首次支付时间为2025年9月15日。 我们可以随时以本招股说明书补充文件中描述的赎回价格赎回部分或全部债券，以及累计未付利息。参见“债券描述——选择赎回”。如果发生本招股说明书补充文件中“债券描述——控制权变更”标题下定义的控制权变更回购事件，我们可能需要向债券持有人提出购买债券的提议。 这些票据将构成我们的无担保和非次级债务，并在支付权利上与彼此以及我们现有的和未来的无担保和非次级债务享有同等地位。这些票据将不会由我们的任何子公司担保。票据仅以注册形式发行，最低面额为2,000美元，超过部分以1,000美元的整数倍计算。 债券将不会被列在任何一个证券交易所。这些债券是一项新发行的有价证券，没有已经建立的交易市场。 投资债券存在风险，这些风险在“风险因素本招股说明书补充文件第S-7页开始的章节，以及我们在美国证券交易委员会的其他文件中披露的风险，这些风险已通过参考纳入本招股说明书补充文件及随附的招股说明书。 （1）若在此日期之后结算，加上从2025年3月11日起产生的任何应计利息。 证监会既没有批准也没有反对这些证券，也没有评审该说明书补充文件的充分性或准确性。任何与此相反的声明都是一项犯罪行为。 The notes will be ready for delivery in book-entry form only through the facilities of The Depository Trust Company for the accounts of its participants, including Euroclear Bank SA/NV, as operator of the Euroclear System, and Clearstream Banking, S.A., on or about March 11, 2025. 备注将以仅限登记方式通过存托信托公司的设施准备好，用于其参与者的账户，包括作为欧元清算系统运营者的欧元清算银行SA/NV以及Clearstream Banking S.A.，时间大约在2025年3月11日。 JointBook-RunningManagers联合簿-运行经理 《招股说明书补充》 关于本招股说明书补充说明特别提示关于前瞻性陈述的说明概要风险因素资金用途资本化说明债券描述美国联邦所得税后果承销法律事宜专家您可以在哪里找到更多信息参考信息 VeriskAnalytics, Inc. 关于本招股说明书 在何处查找更多信息 特别说明关于前瞻性陈述 风险因素 所募集资金的使用说明 股本说明 债券说明及债券担保说明 我们和承销商都没有授权任何人提供与该补充招股说明书、随附招股说明书或我们或代表我们准备的任何免费写作招股说明书所包含或引用的信息不同的信息，也没有授权提供任何其他信息。我们和承销商对他人可能提供的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。我们和承销商仅向允许提供和销售的地区提供出售债券，并寻求购买债券的报价。本补充招股说明书、随附招股说明书、与本次发行相关的任何免费写作招股说明书、本补充招股说明书或其中所引用的任何文件所包含或引用的信息，仅以该文件日期为准，无论本补充招股说明书或债券销售的交付时间如何。 关于本招股说明书补充 This document is in two parts. The first part is this prospectus supplement, which contains the terms of this offering of notes. The second part, the随附的2023年3月24日计划书提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于此次发行。 本招股说明书补充文件及其中引用的信息可能会增加、更新或更改所附招股说明书中的信息。如果本招股说明书补充文件中的信息与所附招股说明书或我们所引用的文件中的信息有任何不同，您应依赖较近期文件中的信息。您还应阅读并考虑本招股说明书补充文件中“您可以在哪里找到更多信息”和“引用的信息”标题下的附加信息。 本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书以及在某些司法管辖区发行债券的提供可能受到法律的限制。本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书不构成对我方或承销商或其中任何一方的订阅或购买任何债券的要约或邀请，且不得用于或与任何未获授权进行此类要约或招揽的司法管辖区内的任何人或任何禁止进行此类要约或招揽的个人有关。参见“承销”。 除非本文件另有说明或根据上下文需要，否则“Verisk”、“VeriskAnalytics”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”等术语指代VeriskAnalytics，Inc.及其合并子公司。如果我们在此招股说明补充文件中使用大写术语而未在此文件中定义，则该术语的定义可在随附的招股说明中找到。 特别声明关于前瞻性陈述 我们已在“摘要”、“风险因素”、“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”、“业务”以及其他本增配文件的部分章节，以及在本文件中引用的文件中，包含了前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“或许”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”或“继续”等前瞻性词汇，以及这些词汇的否定形式和其他类似术语来识别这些陈述。这些前瞻性陈述涉及对我们所面临的风险、不确定性和假设，可能包括对我们未来财务表现的预测、我们预期的增长策略以及我们业务预期的趋势。这些陈述仅基于我们对当前期望和未来事件预测的预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，包括在本增配文件标题为“风险因素”部分和2024年12月31日结束的年度报告（形式10-K）中讨论的因素。 尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的结果、活动水平、表现或成就。此外，我们或任何其他人都不承担对这些前瞻性陈述的准确性或完整性的责任。我们无义务在本次增补招股说明书的日期之后更新这些前瞻性陈述，以使我们的先前陈述与实际结果或修订后的预期相符。 摘要 本摘要概述了本招股说明书补充资料中含有的其他信息或通过引用包含在本资料中的信息。由于这只是一个摘要，它可能不包含您在投资此处提供的票据之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解本发行，我们鼓励您阅读整个招股说明书补充资料、招股说明书以及通过引用包含在本资料中的文件，包括“风险因素”。您应将以下摘要与更详细的信息、合并财务报表以及通过引用包含在本资料补充中的报表注释一起阅读。除非另行说明，否则本资料补充资料中包含或通过引用的信息是基于历史数据。 公司概述 Verisk是一家领先的数据、分析和技术提供商，为保险生态系统的客户提供服务。我们已于2023年2月1日完成了能源业务的出售。此外，我们分别在2022年3月和4月剥离了专业市场和金融服务业务。 利用先进技术收集和分析数十亿条记录，我们依托独特的数据资产、保险行业知识和技术专长，提供与客户工作流程紧密结合的宝贵解决方案。我们向客户在评级、承保、索赔、灾难、天气风险等多个领域提供预测分析和决策支持解决方案。在美国（“美国”）及全球范围内，我们帮助客户保护个人、社区和企业。 我们的客户使用我们的解决方案来做出更好的风险决策并提高运营效率。我们把这些产品和服务称为解决方案，是因为我们的服务之间具有整合性，以及允许客户购买组件或全面套餐的灵活性。这些解决方案以各种形式存在，包括专有数据资产、行业洞察力、统计模型、定制分析对象和强大的软件平台，所有这些都被设计成让我们的客户能够做出更明智的风险决策。我们相信，我们分析风险的解决方案对客户的收入有积极影响，并帮助他们更好地管理成本。2024年，我们的客户包括我们提供财产和责任（“P&C”）保险服务线上的美国前100家财产和责任保险公司。我们相信，我们对客户的承诺和解决方案的嵌入式特性有助于加强和拓展我们的关系。 企业信息 VeriskAnalytics, Inc. 根据特拉华州法律注册成立。我们的主要行政办公室位于新泽西州杰西卡市华盛顿大道545号，邮编为07310-1686，电话号码为（201）469-3000。我们的网站是www.verisk.com。除明确引用纳入的文件外，本公司网站和本招股说明书附录中提及的任何其他网站上的信息，均不属于本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分。 以下公司的历史财务数据摘要应与“管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析”以及本补充招募说明书中载入的合并财务报表及其注释一并阅读。截至2024年12月31日、2023年和2022年止的合并利润表数据和截至2024年12月31日、2023年止的合并资产负债表数据来源于本补充招募说明书中载入的经审计合并财务报表。截至2022年12月31日的合并资产负债表数据来源于本补充招募说明书中未包括或载入的经审计合并财务报表。历史结果不一定预示截至2025年12月31日止的财年或任何其他未来期间可能的结果。 2022年10月28日，我们签署了一份股权购买协议，出售我们的能源业务。我们认定，出售我们的能源业务符合财务会计准则委员会会计准则编码205-20中“待出售”和“终止经营”的标准。已停业务（“FASBASC 205-20”）截至2022年10月28日，我们确定这笔交易代表了一次具有或将要对我们运营和财务结果产生重大影响的战略转变。本招股说明书补充文件所附的合并财务报表，根据FASBASC 205-20的规定，对所列示的所有期间进行了重述，以反映能源业务的终止。 以下表格列出了我们的合并资产负债表数据： （1）现金及现金等价物包括截至2022年12月31日，持有待售的流动资产中的现金。（2）包括融资租赁负债以及未摊销的折扣和债务发行费用。 公司非GAAP指标 EBITDA是管理层用来评估我们业务部门绩效的财务指标。“EBITDA”定义为扣除利息费用、所得税准备、固定资产折旧和摊销以及无形资产摊销之前的净收入。尽管EBITDA是一个非美国通用会计准则（GAAP）财务指标，但它在证券分析师、贷方和其他人在评估公司时经常被使用。然而，EBITDA作为分析工具存在限制，不应单独考虑，也不应作为我们根据GAAP报告的经营成果或经营活动现金流的替代分析。管理层在对其公司绩效的整体评估中，将EBITDA与传统GAAP运营绩效指标结合使用。在使用EBITDA中涉及的一些限制包括： ••••EBITDA不反映现金支出或未来对资本支出或合同承诺的要求。EBITDA并不反映我们营运资本需求的变化或现金需求。尽管折旧和摊销是非现金费用，但正在折旧和摊销的资产通常仍需将来会替换，EBITDA 不反映此类替换的任何现金需求。其他公司在我们行业可能与我们不同地计算EBITDA，这限制了其作为比较指标的有用性。 风险因素 无法决定是否购买该债券，您应仔细考虑以下风险，这些风险可能会对我公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响，以及包含在本展望补充文件中或通过参考纳入本展望补充文件的其他信息和数据。 与我们的业务相关的风险 请仔细阅读我们于2024年12月31日止年度的10-K表格中的“风险因素”，起始页码为15页。 风险与此次发行相关 我们的债务可能会影响我们的财务状况，使得我们难以履行票据下的义务。 截至2024年12月31日，我们总合并债务约为30.611亿美元。有关我们合并债务的更多详情，请参阅“资本结构”。我们的债务可能对债券持有人产生重要影响。我们按时偿还本金、支付利息或溢价（如有）、或对我们的债