AMG资产管理美国招股说明书（2025年3月7日版）

关联管理集团股份有限公司424B5招股说明书补充文件

核心观点： 关联管理集团股份有限公司（以下简称“AMG”或“公司”）计划通过销售代理人及远期销售协议，向特定投资者出售高达5亿美元的普通股。

关键数据：

• 普通股发行规模：最高5亿美元
• 销售代理人：巴克莱资本市场公司、美银证券公司、花旗全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和富国证券有限责任公司
• 远期销售协议：与销售代理人及远期购买方签订，约定以约定的初始远期销售价格进行远期销售交易
• 佣金：销售代理人将获得相当于通过或出售给所有普通股的总销售价格2.0%的佣金；远期销售商将获得根据相关远期销售协议按照销售的普通股票的股份加权平均价格计算的有效每股佣金，最高可达销售总额的2.0%
• 结算方式：可选择实物交割、现金交割或净股交割

风险因素：

• 远期销售协议的结算条款可能带来风险，包括每股收益和股东回报率可能因实物交割而稀释。
• 公司可能无法充分利用股权分配协议或远期出售协议作为融资来源。
• 远期销售交易的结算可能受市场状况影响，导致公司实际收益与预期存在差异。
• 股票回购计划和对冲衍生品交易可能对普通股市价产生不利影响。

分销计划：

• 普通股将通过私下谈判交易、大宗交易或市价出售等方式进行销售。
• 销售代理人可能转售股票，并可能以固定价格或变动价格进行。
• 公司已与销售代理和远期购买者签订了股权分配协议和远期销售协议，约定相关条款和条件。

利益冲突：

• 销售代理的关联方可能获得任何发行净收入的5%以上，存在利益冲突。
• 销售代理必须按照FINRA规则5121进行普通股票的分配。

法律事项：

• 普通股发行的相关法律事务由纽约纽约的Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP进行审议。
• 销售代理人和前方购买者的相关法律事务由纽约纽约的Sidley Austin LLP进行审议。