计算机行业简评：DeepSeek加速人形机器人落地，煤矿或是最佳B端应用场景

核心观点

• DeepSeek加速人形机器人商业化落地：DeepSeek-R1大模型赋能优必选研发人形机器人，推动工业场景规模化部署，降低训练成本，增强感知、交互和决策能力，拓展应用场景。
• 煤矿是人形机器人最佳B端应用场景：政策推动煤矿场景“机器替人”，高危行业特性及政策支持（如《“机器人+”应用行动实施方案》）加速智能化矿山建设，预计2026年煤矿危险岗位机器人替代率不低于30%。
• 煤矿机器人市场空间广阔：以巡检机器人为例，全国4300个煤矿需求近40万台（单价超100万元），市场千亿级；煤矿机器人需求涵盖5大类38种。

关键数据

• 煤矿安全形势：2023年煤矿百万吨死亡人数0.094人，同比上升23.7%。
• 煤矿机器人需求：每个井工煤矿平均10-20个巷道，假设每巷10台巡检机器人，全国需求近40万台。
• 政策目标：2026年煤矿危险岗位机器人替代率不低于30%。

投资建议

• 建议关注：梅安森、宝通科技、北路智控、龙软科技、云鼎科技等。

风险提示

• AI技术发展不及预期；人形机器人落地不及预期；煤矿行业需求不及预期。