SES AI Corporation（以下简称“公司”）是一家领先的 AI 增强锂金属（Li-Metal）和锂离子（Li-ion）可充电电池技术研发和制造公司，主要应用于电动汽车（EV）、城市空中交通（eVTOL）、无人机、机器人、电池储能系统等领域。公司致力于通过 AI 技术加速电池材料的发现和电池管理，推动全球能源转型。
本次发行
公司计划通过受托协议（ATM Agreement）向 Cantor Fitzgerald & Co.、Canaccord Genuity LLC、Needham & Company, LLC 和 Oppenheimer & Co. Inc.（均为“销售代理”）销售 Class A 普通股，总发行价最高可达 1.5 亿美元。本次发行将采用“按市价发行”的方式，在纽约证券交易所（NYSE）或其他现有交易市场进行，具体发行价格和时间将根据市场情况确定。
募资用途
公司计划将本次发行的净收益用于一般公司用途和营运资金。具体而言，公司将投资于各种资本保全投资，包括短期和中期利息收入债券、投资级工具、存款证明或美国政府的直接或担保债务。
风险因素
投资公司证券存在风险，包括但不限于：
- 公司对募资用途拥有广泛的决定权，可能无法实现预期财务结果。
- 未来股权发行和其他证券发行可能导致未来股权稀释。
- 公司股票价格可能因多种因素而下跌。
- 公司股票在不同时间出售的价格可能不同，导致投资者经历不同的稀释程度和投资结果。
- 公司目前不打算支付现金股息，未来支付股息的决定权在于董事会。
- 公司可能无法按预期销售股票或充分利用 ATM 协议作为融资来源。
其他信息
- 公司为小型报告公司，可享受某些披露义务的减免，包括提供仅两年经审计的财务报表。
- 公司股票在 NYSE 上市，股票代码为“SES”。
- 公司网站为 https://www.ses.ai/。
关键数据
- 本次发行 Class A 普通股的总发行价最高可达 1.5 亿美元。
- 发行前，公司已发行的 Class A 普通股数量为 541,366,843 股（假设以 0.68 美元的价格出售 1.5 亿美元的股票）。
- 公司 Class A 普通股在 2025 年 2 月 27 日的收盘价为 0.68 美元。
- 公司的 warrants在 NYSE 上市，股票代码为“SES WS”，2023 年 4 月 21 日的收盘价为 0.2401 美元。
