新质消费—车衣产业增长新动能

车衣产业增长新动能白皮书 ©2025 The Lubrizol Corporation 写在前面的话 隐形车衣是个“舶来品”，原名 Paint Protective Film（PPF），直译是漆面保护膜，是一种附着在汽车漆面上的透明保护膜。 漆面保护膜最早可追溯到 20 世纪 60 年代，因性能坚韧而被称为“犀牛皮”的第一代产品，被应用于美军直升机螺旋桨边缘。70 年代，其使用范围扩大到保护隐形战斗机雷达罩漆面。90 年代，“犀牛皮”逐渐向民用、商业领域进军，用于汽车竞赛项目保护赞助商图标。2004 年，漆面保护膜在欧美民用汽车市场崭露头角，但价格高昂，因此多为豪华车辆所选择。 2009 年，TPU ( 热塑性聚氨酯 ) 材质的漆面保护膜正式诞生。短短十数年间，漆面保护膜以 TPU 为基材迅速演变革新。技术进步和经济发展促进了车衣市场消费主体日益多元化、产品类型不断丰富，车衣产业呈现出蓬勃发展的态势。 在中国市场，随着乘用车销量的高速增长，消费者对车辆保护的需求也不断提升，车衣正逐渐成为汽车后市场的热门领域。数据显示，2023 年中国市场的整体车衣装贴率达 12%，即超过 294 万辆；预计至 2025 年，车衣装贴率将突破 17%1。 从另一个视角来看，根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布数据，2024 年我国汽车产销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长 3.7% 和 4.5%。汽车保有量的不断攀升为车衣市场提供了广阔的潜在客户群体，新能源汽车的急速增长也为车衣市场带来新的机遇。新能源车主普遍对新鲜事物接受度高，更愿意为车辆外观保护投资，对于“好看”和个性化的需求也更为旺盛。 在这样的市场前景中，车衣产业链相关从业者如何协同共进、“破卷增长”，吃到产业成长的红利？消费者如何在纷繁的多元化选择中获得专业、充分的信息以及优质的消费体验？希望通过这本《新质消费——车衣产业增长新动能》白皮书，您可以找到新的突破口。 中国汽车百人会副秘书长师建华 幸福又困惑的车衣消费第一章02 一、品质是车衣消费的第一诉求二、消费者愿意为更好的性能买单三、车衣消费呼唤专业指导020304 优材、优造、优装打造高品质车衣体验第二章06 一、优材筑基石二、优造出上品三、优装见匠心061012 14三大驱动助力产业行稳致远第三章 151719一、新质消费行业发展的重要力量二、开放创新助力品质消费再上新台阶三、行业标准引导产业发展持深谋远 第一章幸福又困惑的车衣消费 消费者在面临更多元化选择的“幸福”时，并非没有“困扰”。近期，路博润在部分一、二线城市对一些已贴装和未贴装车主开展了车 衣 消 费 专 项 调 研。 调 研 内 容 从 消 费者 的 认 知、 兴 趣、 评 估、 使 用 / 购 买 四 个 阶 段 展 开， 调 研 结果显示了目前车衣消费市场显著存在的特点 。 一、品质是车衣消费的第一诉求 当下，越来越多的“有车一族”选择为爱车“穿上”车衣，更好地保护车漆免受剐蹭、划痕、撞击、酸雨等外界因素的侵害，同时增加车辆美观度和个性化。 消费者在选购车衣时，品质的决定性影响毋容置疑。这不仅是一个行业现象，更是社会消费观念变革和升级的体现。同时，他们也高度关注品牌的影响力。品牌的背后是信誉和口碑的支撑，也能够在一定程度上反映车衣的品质。 二、消费者愿意为更好的性能买单 市面上车衣产品和品牌众多，为什么有些经历轻微剐蹭后可以快速自愈，有些却轻轻一碰就破裂炸皮？为什么有些用了六七年依然光亮如新，有些一年半载就变黄，甚至还会损伤原厂车漆？ 这些疑问都与车衣的品质和性能息息相关。调研结果显示，在隐形车衣的使用中，消费者频繁被变黄、脆裂、发雾、水斑等一系列问题困扰。如果有一款产品能够显著改善和提升性能，有效解决这些消费痛点，消费者愿意接受一定比例的价格上浮，为更高的品质买单。 三、车衣消费呼唤专业指导 由于车衣需要经过一段时间的使用才能体现出性能和质量的本质，很容易发生“所见非所得”的情况，如何在购买前判断车衣的性能优劣成为消费者亟需解决的一大难题。 对消费者而言，很难将厚度、亮度、韧性、透明度等专业参数与车衣优劣性进行准确关联。调查显示，目前车主了解车衣信息的渠道主要为朋友推荐和社交媒体平台搜索。受到个人喜好和社交媒体信息纷繁、难以筛选等因素的影响，消费者以此做出的选择可能不一定真正适合自己。贴装渠道虽然能够提供相对专业的指导，但不同门店和人员之间也存在能力上的差异，无法系统化、标准化地为消费者答疑解惑。 尽管对高品质车衣的向往溢于言表，但在实际决策时，消费者可能会因为种种原因，最终做出与自己心愿不一致的决定，采购了低于自己预期的产品。个中缘由，以信息差的因素较为突出。接下来，白皮书将细述优质的隐形车衣是怎样打造的，以及消费者如何快速识别并购买到适合他们的产品。 打造高品质车衣体验第二章优材、优造、优装 车衣的生产消费是一个复杂的系统工程，从源头选材到制造工艺再到贴装服务，环环相扣、缺一不可。以隐形车衣为例，首先是材料端，主要对应隐形车衣的基材层、表面涂层和胶粘层的原料选择；其次是成品车衣制造端，包括基膜挤出、基膜层表面涂层涂布、胶粘剂涂布复合与成品分切等；最后是应用端，也就是车衣的贴装服务。 只有通过优材（优质的材料）、优造（优秀的加工制造）、优装（优异的贴装质量）的“三优”联动，才能实现车衣对车辆漆面的更优保护。 一、优材筑基石 “原料，是品质的基石”，车衣也不例外。 基 材 层 占 整 个 隐形 车 衣 构 成 的 约80%。 基材层占整个隐形车衣构成的约 80%，其材料的选择很大程度上决定了成品车衣的性能。目前市面上高品质的隐形车衣普遍采用的是优质的脂肪族 TPU 材料。通过表面涂层的配方设计，车衣可以提升更多的外观和保护作用，如光泽度、耐污性、自修复性等。底部胶粘层需要确保车衣在使用时安全无忧，同时移除时不会留胶和对原漆造成损伤。当前车衣中常用的胶水类型是溶剂型丙烯酸压敏胶。 目 前 市 面 上 高 品 质的 隐 形 车 衣 普 遍 采用 的 是 优 质 的 脂 肪族 TPU 材料。 基 于 不 同 的 化 学结构，不同类别的 TPU之间也存在极大的性能差异，只有特定的TPU 材料才能胜任隐形车衣的严苛要求。 隐形车衣基材材质的变迁充分反映了消费者对车衣性能需求成型和升级的过程 。TPU是一种介于软质橡胶和硬质塑料之间的高分子材料，具有弹性好、韧性强、复原性佳等优势，因此取代 PVC 实现了车衣性能的重大突破。材料科学研究进一步发现，基于不同的化学结构，不同类别的 TPU 之间也存在一定的性能差异，只有特定的 TPU 材料才能胜任隐形车衣的严苛要求。 市场上常见的芳香族 TPU 由于化学结构中含有苯环，非常容易在紫外线和高温的作用下形成类醌的带色官能团，产生不可逆转的泛黄现象。脂肪族 TPU 具有更高的透明度，并且不含苯环结构，可以实现经久不黄变。经过特殊设计的脂肪族 TPU 还拥有与芳香族TPU 相当的优异物理特性，在美观性和功能性上同时完美满足消费者的期待，因此成为高品质隐形车衣基材的不二之选。 不同的 TPU 生产商在 配 方 设 计、 原 料筛 选、 合 成 工 艺 等方 面 的 细 微 差 异 也会导致 TPU 材料性能的大相径庭。 值得注意的是，不同的 TPU 生产商在配方设计、原料筛选、合成工艺等方面的细微差异，也会导致 TPU 材料性能的大相径庭。这也就很好的解释了为什么号称使用同类 TPU 材质的隐形车衣，最终呈现的品质和性能却截然不同。 当下，消费者对车衣提出了更多元化的需求，不再局限于保护性功能，而是集成更多的装饰性、实用性、个性化以及环保可持续。随着材料技术的不断进化和革新，TPU 作为一类拥有巨大性能潜力的循环可回收材料，可以丰富车衣品类，为应用场景的不断拓宽提供强有力的支持。 1959 年， 路 博 润 的 前 身 BF GoodRich 公 司 发 明 了 TPU 材 料， 随 后 用ESTANE® TPU 品牌首次实现了商业化。30 年前，路博润面向漆面保护膜（隐形车衣）应用率先开发推出了脂肪族 ESTANETPU 产品，受到全球市场的广泛认可和好评。 如今，ESTANETPU 已被市场证实为性能最为均衡的 TPU 材料之一。使用ESTANETPU 制成的隐形车衣在美观、耐久和贴装性上可以实现完美匹配，为汽车漆面提供超过 10 年以上的持久保护，减少车主的维护成本和时间投入。 涂层：车衣的卓越护盾 表面功能性涂层作为隐形车衣抵御外部伤害的第一道防线，承担着抗划伤、疏水性、抵御污渍、自修复等多项重任。涂层的材料配方以及与基材层的应力匹配对于隐形车衣的性能和后续贴装质量非常重要，劣质的涂层很容易出现脆裂、脱落、橘皮纹、变黄等问题。 涂 层 的 材 料 配 方 以及 与 基 材 层 的 应 力匹 配 对 于 隐 形 车 衣的 性 能 和 后 续 贴 装质 量 非 常 重 要， 劣质 的 涂 层 很 容 易 出现 脆 裂、 脱 落， 橘皮纹、变黄等问题。 隐形车衣的涂层配方体系经历了环氧树脂、丙烯酸树脂，如今发展到普遍使用的聚氨酯树脂。从功能性来说，抗划伤是涂层设计开发的起点，这也是基于隐形车衣最基本的功能需求之一，即防止外部因素对车漆的损伤而出发的。 随着行业的发展，表面涂层的设计侧重点也在不断演变。由于消费者对车衣的修复性有着最直观的可视化感受，所以自修复能力成为涂层设计开发的首要方向，例如已经投放市场的快修和秒修涂层。光泽度和亮度是另一个关注点，通过配方设计和各层材质界面之间折射率的调整，涂层可以实现高光泽和高亮度，进一步提升车辆贴装车衣后的美感。随着隐形车衣产品线的丰富和贴装施工要求的提升，涂层与 TPU 基材层之间的设计配套性也受到越来越多的关注。例如，涂层抗渗透设计，涂层硬度与 TPU 基材层厚度或应力的匹配等。 胶水：车衣的联结纽带 当前隐形车衣的胶粘层通常使用丙烯酸压敏胶材料。高性能的优质胶水可以确保车衣在使用过程中始终保持稳定的粘结力，同时移除时不会与 TPU 基材层分离，确保绝无残胶。劣质胶水可能会带来施工上的噩梦，比如翘边、脱落、留胶，甚至伤害到宝贵的车面原漆。 作为 TPU 基材层和车漆表面的联结通道，隐形车衣的胶水材料必须具备几个重要性能。首先，优异的附着力和内聚力可以确保在长时间高温或紫外线照射下，胶水不会发生内聚破坏或化学变化，避免因胶层老化而发生剥离时从 TPU 基材上脱落的情况，造成车漆表面的胶残留。其次，出色的耐候性和耐老化性同样重要。如果丙烯酸压敏胶耐小分子迁移的性能不好，涂层和 TPU 基材层里的小分子物质可能会迁移到胶粘层，破坏和 TPU 基材层的界面粘接强度；如果胶粘层产生化学分解，则可能与车漆发生渗透或固化反应，导致剥离时车漆脱落或变色。最后，胶粘层还需要与 TPU 基材层和车漆具有高匹配性。如果基材层使用了劣质的 TPU 或 PVC 材质，延展性和抗老化能力不足，则容易与胶水产生交互反应，长时间使用后加剧粘附性。对于表面较薄或使用了特殊材料（如改色漆或金属漆）的车漆来说，更容易受到损害。 丙烯酸压敏胶需要与TPU 基材层具有高匹配性，保证车衣使用过程始终保持稳定的粘接力，同时移除时绝无残胶。 二、优造出上品 高品质产品是材料与加工的“双向奔赴”。 从 TPU 材料粒子到爱车盾甲，车衣制造要经过多道“关卡”——基膜挤出、基膜层表面涂层涂布、胶粘层涂布复合与成品分切包装，每一步都需要精益求精，才能确保最终成品的性能和质量。 流延挤出：车衣基膜的“塑形大师” 流延挤出是隐形车衣 TPU 基膜的主流加工方式。与其他薄膜应用的挤出工艺相比，车衣基膜生产有着更高的要求。 精度更高的挤出设备可以确保 TPU 材料的均匀混合和稳定挤出，无尘的加工环境能够有效地保持材料纯度，防止灰尘或者颗粒物对基膜的污染。由于隐形车衣对于光学度和拉