富国银行美股招股说明书(2025-02-26版)

富国银行公司中期票据，系列T 187.5万美元提升可赎回票据截至2040年2月27日还款 条款Notes have a term of 15 years, subject to our right to redeem the notes on the optional redemption dates beginning 3 years after issuance. The notes pay interest semi-annually at a per annum rate that will increase at pre-set intervals over the term of the notes. However, you should not expect to earn the higher stated interest rates described below because, unless general interest rates rise significantly, the notes are likely to be redeemed. All payments on the notesare subject to the credit risk of Wells Fargo & Company. If Wells Fargo & Company defaults on its obligations, you could lose some or all of your investment.The notes will not be listed on any exchange and are designed to be held to maturity. 富国银行公司（“富国银行”） 发行人：原始发行价： 每张笔记1000美元；前提是符合条件的机构投资者以及通过基于费用的顾问账户购买该笔记的投资者，其原始出价将有所不同，但不会低于每张笔记987.00美元，也不会超过每张笔记1000美元。由于符合资格的机构投资者和通过收费顾问账户购买票据的投资者，其原始出价将根据以下脚注（1）所述而有所不同，因此这些投资者购买票据的价格可能高于其他符合资格的机构投资者或收费顾问账户中的投资者支付的价格，这取决于当时的市场状况和每次销售时确定的谈判价格。 每张票据1000美元。本价格补充说明中提到的“票据”是指本金金额为1000美元的票据。本金：定价日期：发行日期：到期日 2040年2月27日。以下“可选赎回”条款规定，本票据可在规定的到期日之前由富国银行提前赎回。在规定的到期日之前，票据持有者不可自行选择提前偿还。 请参阅招募说明书补充部分中“关于债券说明——利息和本金支付”以及“——固定利率债券”部分，以了解债券利息的计算、递延和支付方式。 这些票据可在可选赎回日期由富国银行全额（但非部分）赎回，赎回金额为票据本金加上至赎回日期为止的已产生但未支付的利息，但不包括赎回日期。任何赎回均需事先获得监管批准。富国银行将在“票据描述——赎回和偿还”部分所述的附带招股说明书补充说明中，至少提前5天且不超过30天通知票据持有人预定赎回日期。 每年2月1日，从2028年2月27日开始至2039年2月27日结束。这些记录不会在任何证券交易市场或自动报价系统上列出。1000美元及1000美元的整数倍，95001DJR2。 请参阅本文件第PRS-3页的“考虑因素”以及随附的招股说明书补充文件第S-4页开始的“风险因素”。 These notes are unsecured obligations of Wells Fargo, and all payments on the notes are subject to the credit risk of Wells Fargo. If Wells Fargo defaults onits obligations, you could lose some or all of your investment. These notes are not savings accounts, deposits or other obligations of a depository institution and are not insured by the Federal Deposit Insurance Corporation, the Deposit Insurance Fund or any other governmental agency. Neither the Securities andExchange Commission nor any state securities commission or other regulatory body has approved or disapproved of these. 代表相反意见是犯罪行为。注释或对以下内容的准确性或充分性进行审查：本定价补充文件、相关说明书补充文件和说明书。任何 富国银行证券 额外关于发行人和债券的信息 该笔记为富国银行公司的高级无担保债务证券，属于“中期票据，系列T”的一部分。该笔记的支付代理和证券登记机构为Computershare Trust Company, N.A. 所有关于这些票据的付款均受富国银行信用风险的影响。 您应同时阅读此定价补充说明以及2023年4月27日的招股说明书补充说明和招股说明书，以获取关于该债券的更多信息。在招股说明书补充说明或招股说明书中，此定价补充说明的披露与其中披露不一致的情况下，此定价补充说明的披露为准。此处使用但未定义的某些定义性术语的含义，依照招股说明书补充说明中所述为准。 您可以在SEC网站上查阅招股说明书补充材料和招股说明书。I www.sec.gov如以下（或如该地址已更改，请通过查看SEC网站相关日期的我们提交的文件进行审查）： 2023年4月27日补充说明书●https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010804/seriest-424b2_042 723.htmApril 27, 2023 Prospectus:●https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010799/wf_424b2-0427.ht m 投资者考虑事项 注释不适用于所有投资者。以下投资者可能适合投资这些注释： 寻求一种固定收益投资，该投资在指定期限内的特定间隔内按本文件规定的利率支付利息，但受我们提前赎回债券的权利限制；理解富国银行可以在任何可选赎回日赎回债券；并愿意持有债券至到期。以下投资者可能不适合投资此类债券：寻求流动投资或无法或不愿意持有债券至到期；预期利率将超过债券提供的利率；偏好无可选赎回功能的投资确定性；或不愿意承担富国银行的信用风险。 上述考虑并不全面。笔记是否适合您作为投资，将取决于您的个人情况。您应在您和您的投资、法律、税务、会计及其他顾问仔细考虑了根据您特殊情况对笔记进行投资的合适性后，才能做出投资决定。您还应仔细审查本文件中的“风险因素”，以了解与投资笔记相关的风险。 selected risk considerations 您对票据的投资将涉及与传统债务证券投资不相关的风险。您应仔细考虑以下风险因素以及附带的发行说明书补充文件中的“风险因素”部分，以及其他包含在发行说明书补充文件和发行说明书中的信息，包括所引用的文件。您应在仔细咨询您的顾问后，根据您的具体情况考虑是否投资票据，然后做出投资决定。 风险与便条相关 您所获得的利息可能低于您在其他投资中可能获得的回报。 利率可能在债券期限内发生显著变化，未来任何时点的利率都无法预测。尽管在债券期限内，债券的利率将按预定利率在特定时间点进行调整，但任何时点上债券适用的利率可能高于或低于那时的市场利率。因此，您在债券上获得的利息可能低于您在其他投资上可能获得的回报。 特定时间适用的年利率将影响我们是否赎回债券的决定。 我们更有可能在剩余利息累积的利率高于我们将在同等期限的常规固定利率不可赎回债券上支付利率的时期之前赎回这些票据。如果我们提前在规定的到期日赎回这些票据，您可能无法投资于收益与这些票据相当的其它票据。 阶梯式投资功能与固定利率票据相比，具有不同的投资考量。 在票据期限内，应付利息将从初始利率上升，但受我方赎回票据权利的限制。如果我们不赎回票据，利率将按本规定上调。您不应期望获得更高的利率，因为除非一般利率显著上升，否则票据很可能在规定的到期日之前被赎回。在决定是否投资票据时，您应考虑其他因素，如与其他等效投资替代方案相比，整体年利率与赎回率之间的关系，而不仅仅是更高的利率声明。 投资于这些债券可能比投资于短期债券更具风险。 凭证的到期期限相对较长，我方有权在可选赎回日赎回凭证。通过购买期限较长的凭证，您将比购买期限较短的凭证承担更大的利率波动风险。特别是，如果利率开始上涨，您可能会受到负面影响，因为我们会赎回您的凭证的可能性会降低，且在特定利率期间适用的利率可能低于您在当时其他投资上可能获得的利息。此外，如果您尝试在此期间出售您的凭证，任何二级市场交易中凭证的价值也可能受到不利影响。 持有债券的人有权加速有限。 持有债券的人可能会面临更大的结构性次级风险，如果我们向一个或多个子公司转让或租赁所有或几乎全部资产。 投资富国银行债务证券相关的风险，包括债券 备注受富国银行信用风险的影响。 这些票据是我们的义务，不构成任何第三方直接或间接的义务。根据票据应支付的任何金额均受我们信用状况的影响。因此，我们的实际和预期信用状况可能会影响票据的价值，如果在我们的义务违约的情况下，您可能无法根据票据条款收到应付款项。 我们的偿还债务能力，包括债券，可能受到子公司运营结果和某些合同安排的限制。 Wells Fargo在有序清算权限下的解决方案可能导致我们债务证券（包括债券）的持有人遭受更大损失，尤其是如果采用单点进入策略的话。 富国银行在破产程序中的决议也可能导致我们债务证券（包括债券）持有人的损失进一步扩大。 与票据价值及任何二级市场相关的风险 代理商折扣、推广费用以及某些对冲成本可能会对你出售票据的价格产生不利影响。 假设市场条件或任何其他相关因素没有变化，您可能能够出售这些债券的任何价格都可能会低于原始发行价格。原始发行价格包括，而向您报价的价格可能会排除，与初始分销相关的代理折扣、发行费用以及我们的对冲交易对手方（可能是我们的关联方）期望从承担债券下对冲义务固有风险中实现的预期利润。此外，此类价格还可能反映经销商折扣、加价和其他交易成本，例如为补偿建立或解除任何相关对冲交易的成本而提供的折扣。代理或任何其他潜在买家愿意购买您的债券的价格也将受到债券提供的利率以及下一风险因素中讨论的市场和其他条件的影响。 提前到期时的票据价值将受多种因素影响，其中一些因素之间的关系复杂。 在到期日前，债券的价值将受到当时利率以及其他因素的影响，其中一些因素以复杂的方式相互关联。任何一个因素的影响可能会被另一个因素的影响所抵消或放大。以下因素（以及其他因素）预计将影响债券的价值。当我们提到“债券的价值”时，我们指的是在到期日前，如果您能在公开市场上出售债券所能获得的价值。 利率笔记的价值可能会受到以下变化的影响：●美国市场利率我们的信誉实际或预期的信用状况变化 ●可能影响债券的价值。然而，由于债券的回报取决于除我们履行债券下的义务能力之外的因素，例如我们是否行使赎回债券的选择权，信用状况的提高不会降低与债券相关的其他投资风险。 备注将不会在任何证券交易所以上列出，我们也不期待备注的贸易市场会发展。 注记将不会在任何证券交易所以及任何自动化报价系统上列出