申万通信端侧物联网20250225机器人AI玩具端侧AIDeep

#重申前期多次重点提示的机器人/AI玩具/端侧/Deepseek等对端侧物联网利好 【移远通信】模组龙头，机器人+豆包AI玩具方案商#应用于机器狗领域的蜂窝通信模组已量产，智能模组及方案已在#机器人行业头部公司产品应用。 与英伟达/高通等协作，预计随端侧AI场景加速落地成为新动能。 #重申前期多次重点提示的机器人/AI玩具/端侧/Deepseek等对端侧物联网利好 【移远通信】模组龙头，机器人+豆包AI玩具方案商#应用于机器狗领域的蜂窝通信模组已量产，智能模组及方案已在#机器人行业头部公司产品应用。 与英伟达/高通等协作，预计随端侧AI场景加速落地成为新动能。 #AI智能玩具核心方案商。 陪伴+深层互动，提供连接+音频算法，支持#字节豆包等AI大模型。 【广和通】模组龙二，具身智能机器人+豆包AI玩具方案/端侧/Deepseek#海外头部机器人公司预期合作。 陆续发布结合智能模组SC171（12 TOPS）的Fibot具身智能开发平台、商用割草机器人等。 #远期百亿空间。 假设单台机器人价值量15-20万，按10+万台出货&10%利润率测算，远期200亿收入&20亿利润。 #发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案，内置广和通Cat.1模组（支持4G通信）。 #全面支持小尺寸的DeepSeek-R1模型。 【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组+BYD+DeepSeek/端侧全端侧AI人形机器人#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970（单颗算力48T，累计AI算力近100T）。 #BYD等车载5G模组渗透率提升。 24年BYD 5G渗透率30%，25年预计达50%，按照25年BYD销量550万台& 5G渗透率50% &单车价值量1000+ &美格占主导份额的预期计算，#预计美格车载25年营收翻倍。 【乐鑫科技】端侧AI&字节AI玩具供应商#品牌+开源社区“飞轮效应”，端侧处理+云端调用。 火山与乐鑫等联合发布AI+硬件智跃计划。 乐鑫生态中开发者所在公司逐步出现爆款AI应用落地，预计乐鑫无线SoC及方案将充分受益。 机器人+AI玩具/端侧AI/Deepseek+等浪潮驱动&下游全面复苏，#重视【移远通信】【广和通】【美格智能】【乐鑫科技】【翱捷科技】等机会！