红包 申万通信 端侧AI 模型政策产品等多重催化 估值低位重点看好 20260717晨
玫瑰月之暗面发布Kimi K3，为全球首个2.8T参数量开源模型。国产模型整体迭代速度加快，参数量、模型能力上限继续提升。 太阳7月15日，国家网信办首批端侧AI大模型备案通过，Apple智能、华为小艺、小米澎湃AI等正式获准上线，端侧AI迈入商业可用阶段。 基本面角度，下游需求旺盛，端侧AI+机器人+车载等增量（通信模组->智能模组），端侧公司普遍目前估值较低位。 礼物持续推荐 端侧AIoT：广和通、美格智能、乐鑫科技、模组龙头等 玫瑰深度等详细欢迎联系申万宏源通信团队！（刘菁菁/郝知雨15316860352/陈力扬/林起贤等）
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