2024年消费者调查报告：汽车用户行为及观点分析

2024 驾驶员行为和观点 www.transportationenergy.org 第1页 消费者调查 目录表 142. 消费者燃料购买行为 343. 车辆偏好 引言 在努力减少交通对环境的影响的过程中，消费者将是关于哪种减排技术或能源选择最成功的最终决策者。因此，了解他们的想法和行为，以确保提供给他们的解决方案符合他们的需求和偏好至关重要。为此，交通运输能源研究所（TEI）经常委托或参与消费者调查，以提供一个特定时间点的消费者想法的洞察。本白皮书展示了研究所支持的2024年消费者调查结果。这些结果作为了解驾驶员的额外工具。与所有调查一样，结果反映了受访者在特定时间点回答问题的方式。年度调查的时间是有意为之的；它们旨在评估消费者在夏天混合燃料过渡早期的心情和洞察，通常是在消费者观察到与过渡相关的价格增长之前。 方法学 在NACS（美国便利店协会）代表和TEI协作下，Bold Decision于2024年3月8日周五至3月12日周二进行了在线访谈。访谈对象为美国1,200名成年人（18岁以上，全国范围），包括990名“加油站消费者”（他们表示自己每月至少开车买油一次）。在95%的置信区间内，针对1,200名美国成年人的总体误差范围为±2.83%，针对990名加油站消费者的误差范围为±3.11%。某些问题分样本调查，以减少受访者的疲劳感，并且由于四舍五入，某些发现的总和可能略多于或略少于100%。在本论文中呈现的数据，所有回应均来源于加油站消费者（N=990），除非有注明的例外，这种情况下数据表示的是所有美国成年人（N=1,200）的回应。 1. 天然气价格与消费者敏感性天然气价格作为经济状况的风向标 在长途驾驶（45英里每小时以上）时，消费者可以比较加油站价格的商品只有汽油零售价。商家将在身高一尺多高的大横幅上刊登它们的价格，这样创建的就是在国民经济中最具价格竞争力的市场。然而，这种每日的油价提醒不仅仅起到了为顾客创造竞争力的作用——这些价格是衡量普通美国人感觉经济状况好坏的重要指标。 在了解调查进行时的市场背景时尤为重要。根据OPIS的数据，2024年3月8日至12日之间，全国平均零售每周汽油价格为3.37美元。作为一个参考点，这个价格比2022年1月1日至2024年6月30日平均收费低0.316美元，并且低于129周中的103周的平均每周价格。 总的来说，在调查时间（2024年3月）时，大多数美国人（55%）对经济持悲观态度，年龄较大的群体表现出更强烈的悲观情绪。支持这一假设，即油价会影响人们对经济的看法，每天通勤上班的人比在家工作的人（44%）更为悲观（57%）。中西部和东北部的消费者，以及生活在农村市场的消费者，对经济最持悲观态度。 一般来说，您对经济有何感受？ 第7页 “每日”、“非每日”和“在家工作”指的是调查受访者通勤到工作和回家工作的频率。 第8页 总体而言，85%的美国人说汽油价格影响他们对经济的感受。考虑到交通相关支出对消费者的影响，这是可以理解的。根据美国交通统计局的数据，交通相关支出是家庭支出的第二大份额。[1]支出，占2022年平均家庭支出的16.9%。在交通相关支出中，25%归因于汽油、其他燃料和润滑油支出 。[2]作为所有费用的比例，汽油在2022年占到了美国平均消费的4.3%。 [1] https://data.bts.gov/stories/s/u3wt-eyhe [2] https://www.bls.gov/opub/reports/consumer-expenditures/2022/#:~:text=Average%20annual%20expenditures%20grew%20by, (15.7%20percent)%20from%202019. 运输成本负担 总体而言，85%的美国人表示，汽油价格会影响他们对经济的看法。这是鉴于交通相关费用对消费者的影响，这是可以理解的。根据美国美国交通统计局报告，与交通相关的支出占第二高比例。家庭支出，占2022年平均家庭支出的16.9%。[1]交通相关费用中，25%归因于汽油、其他燃料和发动机支出石油。[2] 在2022年，汽油占美国平均消费支出的4.3%。 调查发现，年轻年龄群体受油价影响大于老年消费者，这与按年龄组划分的收入分布数据一致，该数据显示年轻消费者的收入通常低于老年消费者。 最高的消费者比例表示价格对他们对经济的感受有“重大影响”的是西部地区（53%），这在一定程度上并不令人意外，因为西部的汽油通常是最贵的。在所有消费者类别中，表示油价对他们对经济的感受没有影响的人非常少。 图10 - 14:今天汽油价格对您对经济的感受影响有多大？ “每日”、“非每日”和“在家工作”指的是调查受访者通勤到工作和回家工作的频率。 第12页 “每日”、“非每日”和“在家工作”指的是调查受访者通勤到工作和回家工作的频率。 2. 消费者燃料购买行为 消费者对燃料价格保持敏感 天然气价格影响消费者对经济的感受，同时也在消费者选择购买燃料的地点中扮演关键角色。与近20年调查结果一致，70%的受访者表示，在决定购买燃料的地点时，天然气价格是最重要的因素。在分析不同人口统计群体的结果时，价格的核心重要性没有显著变化——大多数受访者无论性别、年龄或居住地如何，感觉都相同。 第15页 c55%的受访者表示他们偏好某一特定的v在h加油站或连锁店，以及紧接着的后续行动。pFcaef ee r a s一个因为那家零售商通常有最低的价格。图表 18-20：在表示有特定偏好的人群中 tiia i t无内容y ee y 图18hnn p价格低廉是消费者最看重的商店特点。a, w无内容或 图20 第17页 除此外，消费者表示他们愿意在加油时自己不方便，以节省金钱。这显示出消费者通常如何重视金钱随时间的价值，完全有三分之二（66%）的消费者表示他们愿意绕路驾驶5分钟或者在一个繁忙的交叉路口左转，以节省每加仑5美分的费用。令人惊奇的是，近一半（48%）的消费者愿意绕路驾驶10分钟以达到同样的节省。这种让自己不便的意愿在性别、年龄段或地区上没有太大的差异。 从技术角度来看，为了在加油站节省金钱而使自己不便的动机可能并不一定转化为普通消费者的实际货币储蓄。例如，一位为了每加仑节省5美分而多开10分钟车程的消费者，在这次绕道所需的燃料费用上可能会比在加油站节省的金额更多。这种消费者倾向于为了在加油站节省金钱而使自己不便，尽管这看起来是一种经济行为，这表明在消费者寻求最佳交易的决定过程中，存在一个情感因素——即使这可能与潜在的经济回报相矛盾。 图表 21-24：您对以下陈述的同意或不同意程度如何？ 第18页 最后，当被问及便利店可以做些什么来赢得更多顾客业务时，58%的人表示它们应该提供更低的汽油价格。所有这些都导致一个结论：任何替代传统燃料和动力系统的方案都必须在成本上具有竞争力，如果不是更有利，并且对于消费者来说必须是透明可见的。 第22页 燃料购买行为 消费者目前购买燃料的方式是影响交通部门向任何未来能源过渡的一个重要因素。将消费者行为与最小化行为摩擦相匹配对于成功引入新的燃料或车辆选项至关重要。 今天，消费者倾向于在一天中为他们的车辆加油，大约有三分之一的人在早上、下午和晚上时段访问加油站。值得注意的是，太阳下山和传统工作日通勤结束后，加油购买的频率显著下降。了解不同人口统计群体，如年龄组，何时更倾向于购买燃油，可以帮助零售商设计吸引这些顾客的市场营销策略。 购买天然气？ 大多数消费者希望从他们的加油访问中获得最大范围的便利，其中59%表示他们通常会加满油箱。另外38%决定购买多少燃料根据他们的预算或手上可用的现金，这是价格影响的一个另一个指标。年轻人比其他年龄组的驾驶员更倾向于在其预算内工作。 另一个需要考虑的关键因素是消费者购买燃料的地点及其原因。便利店是所有消费者中最常见的购买地点，超过一半（55%）的人表示他们通常在便利店购买汽油。尽管如此，与其他所有年龄组相比，65岁以上的消费者更有可能从大型零售商那里购买燃料。 对于大多数消费者（53%），购买燃料是他们访问便利店的主要原因。年轻消费者（34岁以下）——比其他年龄组——特别倾向于到便利店购买小吃或正餐。 第30页 58%的顾客表示，他们在上次购买汽油时进入了便利店。然而，他们通常做的不仅仅是支付汽油费用（45%），还包括购买饮料（46%）、购买小吃（39%）或使用洗手间（27%）。随着替代交通能源选择在市场中的份额增加，了解消费者的购买行为将有助于确定未来最有效地定位他们可能需要的能源供应地点，并提供对驾驶员有吸引力的便利设施。 图表42-44 - 在上次购买汽油时进入过商店的顾客，在您在加油站所属的商店内时，您做了以下哪些事情？请选择所有适用的选项。 3. 车辆偏好 将近一半（40%）的受访者表示，他们有可能在接下来的两年内购买或租赁一辆新车或二手车。18-34岁的受访者对购买车辆的兴趣更大，其中56%的人表示他们很可能会这样做，而65岁以上的受访者中只有29%的人可能做出这样的购买。 第35页 对于大多数消费者（53%），购买燃油是他们访问便利店的主要原因。消费者根据多种不同的因素选择车辆。任何旨在确保安全的全新车辆都需考虑以下因素： 年轻消费者（34岁以下的）——相比其他年龄段——更多地报告寻求以下... 在消费者目前获取能源以驱动汽车的地方，了解消费者在车辆中的期望同样重要，以确保新的选择能满足购买者的核心需求。 在选择车辆时，30%的消费者表示车辆价格是他们做出决定最重要的因素。可靠性（19%）、安全性（16%）和燃油经济性（13%）是接下来最重要的因素。在此重申，这些结果是针对本次调查的受访者而言的；关于车辆购买决策的许多其他调查也已经进行，结果可能在不同的调查之间有显著差异。 不同年龄组的最重要的因素各不相同。与其他年龄组相比，18至34岁的消费者对车辆价格的重要性最低，而50岁以上的消费者对可靠性的重要性相对最高。 图48-50：在那些可能购买/租赁的人群中，以下哪一项在考虑购买或租赁车辆时最为重要？ 第36页 第37页 当允许选择多个答案时，可靠性（79%）是最重要的因素，其次是购买价格（77%）、安全性（72%）和维护成本（69%）。这些因素的重要性在性别或年龄组之间没有显著差异。 图51-61 - 在考虑购买或投资时，以下因素的重要性如何？租赁一辆车？ 图51 第40页 第41页 第42页 第43页 第四部分：认知与态度 当被问及他们对某些交通选项的态度时，不到一半的人表示对拼车服务（45%）、电动汽车（40%）或自动驾驶汽车（25%）持积极态度。 人们对这些选项的态度因年龄和地区差异而显著不同。在共享出行方面，年轻消费者比老年群体持更积极的态度，而城市和郊区的居民比农村地区的居民态度更积极，因为在农村地区这些服务可能并不像城市那样普遍可用。 第45页 关于电动汽车的看法在年轻驾驶者中更为积极，其中18-35岁的人群中有53%持积极态度，而65岁以上的人群中只有23%。同样，东北、西部和城市市场的消费者相比中西部和农村市场的消费者，保持了更积极的态度。 只有25%的消费者对自动驾驶汽车持有积极态度，其中男性和年轻消费者较为乐观。女性、老年消费者以及对郊区及农村市场的人士则较为怀疑。 电动汽车充电 当被问及电动汽车充电站应设置在何处时，消费者绝大多数（71%）同意（便利商店和加油站）应提供充电服务。酒店（61%）、杂货店（58%）和购物中心（57%）也得到了很多支持。值得注意的是，这些选项是提供给受访者的，且受访者可以选出多个选项。在各种人口统计群体和地区之间没有明显的差异。 图69-71：据您之见，电动汽车充电站应该位于何处？请选择所有适用的选项。 第49页 当被问及他们愿意等待多长时间来充电电动汽车时，消费者平均表