2024年驾驶员行为与观点消费者调查

2024 驱动行为与观点 www.transportationenergy.org 第1页 消费者调查 目录 142. 消费者燃料购买行为 343. 车辆偏好 引言 在努力减少交通运输的环境影响方面，消费者将是决定何种减排技术或能源选择最成功的最终决策者。因此，理解他们的想法和行为方式至关重要，以确保提供给他们的解决方案能够满足其需求和偏好。为此，交通运输能源研究所（TEI）经常委托或参与消费者调查，以洞察特定时期消费者的想法。本白皮书呈现了研究所支持的2024年消费者调查结果。这些结果被作为一项补充工具，以更好地理解驱动因素。与其他所有调查一样，这些结果反映了受访者某一时刻的回答。年度调查的时间安排是经过深思熟虑的；它们旨在在夏季燃料配方的过渡初期评估消费者情绪和洞察，通常在消费者观察到与过渡相关的价格上涨之前进行。 方法 代表NACS（美国便利店协会），并与TEI合作，Bold Decision于2024年3月8日（周五）至3月12日（周二）期间开展了在线访谈，对象为N=1,200名美国成年人（年龄18岁以上，全国范围），其中包括N=990名“汽油消费者”（指每月至少开车并购买汽油的人群）。针对N=1,200名美国成年人的访谈，在95%置信区间内的总体误差范围为±2.83%；针对N=990名汽油消费者的访谈，误差范围为±3.11%。部分问题采用分样本形式以减少受访者疲劳，且由于四舍五入，部分调查结果的总和可能超过或低于100%。本文所呈现的数据中，除特别注明外，所有回答均来自汽油消费者（N = 990），特别注明处的数据则代表所有美国成年人（N = 1,200）的回答。 1. 燃气价格与消费者敏感性油价是经济的晴雨表 零售汽油是消费者在以每小时45英里或以上速度行驶时能够通过价格进行比较购物的唯一商品。零售商将价格公布在带有大于一英尺高度的数字的醒目招牌上，从而创造了经济中最具价格竞争性的市场。然而，这种每日的油价提醒所产生的效果远不止于为客户创造竞争——这些价格是美国平均民众感知经济状况的重要指标输入。 要理解市场在调查进行时的背景很重要。根据OPIS的数据，2024年3月8日至12日，美国全国汽油零售周平均价格为约3.37美元。作为参考，此价格比2022年1月1日至2024年6月30日的平均价格低0.316美元，并且在129周中的103周低于周平均价格。 总体而言，在调查时间（2024年3月）时，大多数美国人（55%）对经济感到悲观，而年龄较大的群体表达了更强烈的悲观情绪。支持“油价对人们如何看待经济有影响”的假设，每天通勤上班的人（57%）比居家办公的人（44%）表现得更为悲观。中西部和东北部的消费者，以及农村市场的居民，对经济最为悲观。 一般来说，您对经济的感觉如何？ 第7页 “每日”，“非每日”和“居家办公”指的是调查受访者通勤到和离开工作场所的频率。 第8页 总体而言，85%的美国人表示汽油价格影响着他们对经济的感受。考虑到与交通相关的支出对消费者的影响，这一点是可以理解的。根据美国交通统计局的数据，与交通相关的支出是家庭支出中第二高的份额[1]支出，在2022年占平均家庭支出的16.9%。在交通相关支出中，25%归因于汽油、其他燃料和机油支出 。[2]作为所有支出的比例，汽油在2022年占美国普通人的支出4.3%。 [1] https://data.bts.gov/stories/s/u3wt-eyhe [2] https://www.bls.gov/opub/reports/consumer-expenditures/2022/#:~:text=Average%20annual%20expenditures%20grew%20by,(15.7%20percent)%20from%202019. 运输成本负担 总的来说，85%的美国人表示汽油价格影响了他们对经济的看法。鉴于与交通相关的费用对消费者的影响是可以理解的。根据美国Bureau of Transportation Statistics, transportation-related expenses were the second highest share of家庭支出，占2022年人均家庭支出的16.9%[1]。与运输相关的支出，25%归因于汽油、其他燃料和机动车的支出。石油。[2] 在所有支出中，2022年汽油占普通美国人支出的4.3%。 该调查发现，年轻群体受天然气价格的影响比年长消费者更大，这与按年龄群体划分的收入分配数据一致，该数据显示年轻消费者通常的收入低于年长消费者。 最高百分比的消费者表示价格对他们对经济的感受有“重大影响”的是西方地区（53%），这并不令人惊讶，因为汽油在西方通常是最昂贵的。在所有消费者类别中，几乎没有人说汽油价格对他们的经济感受没有影响。 图 10 - 14：今天油价对您对经济的感受有多大影响？ “每日”，“非每日”和“居家办公”指的是调查受访者通勤到和离开工作场所的频率。 第12页 “每日”，“非每日”和“居家办公”指的是调查受访者通勤到和离开工作场所的频率。 2. 消费者燃料购买行为 消费者仍然对燃料价格敏感。 油价影响着消费者对经济的看法，并且油价在消费者选择购买燃料地点时也起着关键作用。与近20年调查结果一致，70%的受访者表示在选择购买燃料地点时，油价是最重要的因素。在分析不同人口统计群体的结果时，价格的核心重要性没有显著差异——大多数受访者无论性别、年龄或居住地如何，都持有相同的看法。 图20 第17页 除此之外，消费者表示他们愿意为了节省燃油费用而让自己感到不便。这显示了消费者往往将金钱置于时间的价值之上：三分之二（66%）的消费者表示，他们愿意绕行5分钟或穿过繁忙的十字路口来节省每加仑5美分的油费。值得注意的是，近一半（48%）的消费者愿意绕行10分钟来获得同样的节省。而且，这种忍受不便的意愿在不同性别、年龄组或地区之间并没有太大差异。 从技术角度讲，为了节省加油站费用而给自己增添不便的动力，未必能转化为普通消费者的实际货币节省。例如，一位消费者绕行10分钟以每加仑节省5美分的代价，可能最终在这次绕行的燃料费用上花费的金额会超过加油站节省的数额。这位消费者即便明知此举经济，仍愿意为此增添不便以节省加油站费用的倾向，表明消费者决策过程中存在寻求最佳交易的情感因素——即使这种情感因素与潜在的经济回报相悖。 图21 - 24：您对以下陈述有多大程度的同意或不同意？ 第18页 图 22 第19页 最后，当被问及便利店可以做些什么来赢得更多顾客的业务时，58%的人表示应该提供更低的油价。这一切都导向一个结论：任何替代传统燃料和动力系统的方案都必须具有成本竞争力，如果不是优势竞争力的，还必须对消费者保持透明。 10分钟绕道的财务影响示例 第22页 Fuel Buying Behavior 当前消费者购买燃料的方式是影响交通部门向任何未来能源转型的重要因素。将消费者行为与最小化行为摩擦相匹配，对于成功引入新的燃料或车辆选择至关重要。 如今，消费者倾向于全天为车辆加油，大约三分之一的消费者会在早晨、下午和傍晚时分前往加油站。值得注意的是，当太阳落山、传统工作日通勤结束时，燃料购买频率会显著下降。了解不同群体，如年龄组，在何时偏好购买燃料，有助于零售商设计吸引这些顾客的营销策略。 购买天然气？ 大多数消费者希望从加油活动中获得最大的续航里程，其中59%的人表示他们通常会加满油箱。另外还有38%的人根据预算或手头现有现金来决定购买多少燃料，这又是价格影响力的另一个指标。年轻驾驶员倾向于在预算内消费，这一点比其他年龄段群体更为明显。 另一个需要考虑的关键因素是消费者购买燃料的地点和原因。便利店是所有消费者中最常见的购买地点，超过一半（55%）的消费者表示他们通常在便利店购买汽油。然而，与其他所有年龄段相比，65岁以上的消费者更有可能从大型零售商处购买燃料。 对于大多数消费者（53%），购买燃料是到便利店的主要目的。年轻消费者（年龄在34岁以下）- 比其他年龄组更多 - 报告称他们特别寻求购买零食或餐食而去便利店。 第 30 页 58%的客户表示上次购买汽油时进入了便利店。然而，他们经常购买的东西远不止汽油（45%），包括购买饮料（46%）、购买零食（39%）或使用洗手间（27%）。随着替代交通能源选项市场份额的增长，了解消费者的购买行为将有助于确定未来他们可能需要的能源供应最有效的布局位置，并提供符合驾驶员需求的便利设施。 图42-44——在上次购买汽油时进入商店的顾客中，您在加油站相关的商店里做了以下哪几项？请全部选择。 第33页 3. 车辆偏好 近半数（40%）受访者表示，在接下来两年内他们可能会购买或租赁一辆新车或二手车。18-34岁年龄段的人群更倾向于获取车辆，其中56%的人表示可能会这样做，而65岁以上年龄段的人中只有29%可能会进行此类购买。 图 46 第35页 对于大多数消费者（53%），购买燃料是访问便利店的主要原因。 消费者根据多种不同因素选择车辆。任何旨在获得年轻消费者（34岁以下）——比其他年龄群体更多——报告称正在积极寻找 一个可观的市场份额必须牢记这些。正如人们需要考虑如何尤其是在便利店购买零食或餐食。当前消费者获取为车辆提供能量的方式，了解他们对车辆的需求同样重要，以确保新的替代方案能够满足买家的核心需求。 在选择车辆时，30%的消费者表示车辆价格是他们决策中最重要的因素。可靠性（19%）、安全性（16%）和燃油经济性（13%）是接下来最重要的因素。在此值得强调的是，这些结果仅相对于本次调查的受访者而言；关于车辆购买决策已经进行了许多其他调查，且不同调查的结果可能会有显著差异。 各个年龄段最重要的因素有所不同。与其他年龄段相比，18至34岁的人群最不重视车辆价格，而50岁以上的人群则相对最重视可靠性。 图48-50：在那些可能会购买/租赁的人中，以下哪一项在考虑购买或租赁车辆时最为重要？ 第 36 页 图 49 图50 第37页 当允许选择多个答案时，可靠性（79%）是人们认为最重要的因素，位居榜首。其次是购买价格（77%）、安全性（72%）和维护成本（69%）。这些因素的重要性在不同性别和年龄组之间没有显著差异。 第40页 第41页 第42页 4. 认知与态度 当被问及对某些交通方式的态度时，不到一半的人对网约车服务（45%）、电动汽车（40%）或自动驾驶汽车（25%）持积极态度。 对这些选择的态度因年龄和地区而异。就拼车服务而言，年轻消费者比年长人群的态度更为积极，而城市和郊区居民的态度则比农村居民更为积极，因为这类服务在农村地区可能不太普及。 对电动汽车的看法在年轻驾驶者中要积极得多，其中53%的18-35岁人群持积极态度，而只有23%的65岁以上人群持同样态度。同样，东北部、西部和城市市场的消费者保持着更积极的态度，相比之下，中西部和农村市场的消费者则没有那么积极。 仅有25%的消费者对自动驾驶汽车持积极态度，男性及年轻消费者更为乐观。女性、年长消费者以及郊区与农村市场的消费者则相当怀疑。 图67 - 68 – 请表明您对自动驾驶（无人驾驶）汽车的态度？ 5. 电动汽车充电 当被问及电动汽车充电站应设在哪里时，消费者绝大多数一致同意（71%），便利店和加油站应提供充电服务。酒店（61%）、杂货店（58%）和购物中心（57%）也是受欢迎的答案。值得注意的是，这些选项是提供给受访者的，并且允许选择多个选项。在人口统计群体或地区之间没有显著差异。 图69-71：在您的看法中，电动汽车充电桩应放置在哪里？请选择所有适用的选项 第49页 当被问及最多愿意等待多长时间为电动汽车充电时，消费者平均表示44分钟，而中位数回答为20分钟。重要的是要在大脑中与大多数内燃机驾驶员的当前现实进行对比：加油大约需要5分钟，而在便