2023出海东南亚报告

-2023- Report on Going Overseas toSoutheast Asia ABOUT US EqualOcean上线于2018年11月，是一家专注于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把握中国发展机会的商业信息与研究公司。 EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使命，EqualOcean的团队十分多元；既有全球视野，又是各自领域的"中国专家"。 针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供海外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品、海外资源搭建等服务；针对海外想把握中国发展机会的客户，EqualOcean提供中国市场行业研究、中国投资标的尽调、数据产品、中国资源搭建等服务。 OUR SERVICE Globalization strategy Overseas market research International makeup photo Overseas relationship network building REPORTTEAM 报告撰写 EqualOcean高级分析师pengying@equalocean.com彭瀛 报告撰写 EqualOcean实习生xuezi@equalocean.com张梁雪子 EqualOcean创始人yuan@equalocean.com黄渊普 PART 01 Preface ——EqualOcean创始人黄渊普 当前，世界正处于大发展大变革大调整时期，经济全球化在曲折中继续前进，开展国际经贸合作面临重要机遇。同时，世界百年未有之大变局正加速演进，新一轮科技革命和产业变革带来的竞争日趋激烈，气候变化、疫情防控等全球性问题对人类社会带来前所未有的影响，国际经贸合作日趋复杂。综合国内外环境变化，我国发展仍然处于重要战略机遇期。 东南亚（SEA）人口条件优越，投资环境良好，经济增长加快，近年来已成为中国企业出海的热门地，也正逐渐成为全球品牌抢占的增量市场。数据显示，中国出海品牌遍布最集中的国家/地区排名前25中，东南亚地区就有4个，分别是新加坡、印尼、菲律宾和马来西亚。其中，新加坡作为东南亚的金融中心，连接全球与东南亚市场的门户，正在成为中国企业出海的新热点。 2021年，中国对外直接投资流量1788.2亿美元，比上年增长16.3%，连续十年位列全球前三，对外投资大国地位稳固。我国在全球直接投资中的影响力不断扩大，致力于建设更高水平开放型经济新体制。中国企业积极发展对外投资合作，应把握国际格局发展战略态势，有效利用境外市场资源，统筹国内和国际，积极开展国际合作和竞争，趋利避害，实现可持续发展，为全球经济复苏注入中国活力。 为更好地帮助企业了解和熟悉东南亚营商环境，有效防范化解包括新冠肺炎疫情在内的各类风险，EqualOcean发布本篇《2023出海东南亚报告》（以下简称报告）。《报告》全面、客观地反映东南亚地区宏观经济形势、经贸政策、营商环境等出海企业关心的事项。《报告》将通过采取问卷调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。并对东南亚市场进行趋势预判。 EqualOcean将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，更加精准有效地为出海企业提供优质信息服务，助力企业走出去行稳致远。 大咖说FamousQuote “过去在中国看到的趋势和累积的经验可以在投资东南亚市场时借鉴。近年来，东南亚基本面发展稳健，丰富的人口红利吸引了产业链和供应链的迁入。同时，中等收入群体不断扩大，带动了消费增长和升级。” “中国的企业在出海，启明创投作为一家在医疗健康、科技及消费领域活跃的基金，被投企业中有越来越多的中国创始团队，第一站就是东南亚市场，所以必须要到这边来。” “假设把整个东盟加在一起，这里也有着7亿多的人口，而且非常年轻，这里的市场还是很大的，人口密度也足够高，我到了东南亚之后才发现这里的机会是那么广阔。” ATM Capital投资合伙人梁民俊 “东南亚是中国数字经济“一带一路”的第一站，中国所以数字经济企业要想获得新的发展机会，想出海，强烈建议从东南亚开始。” PART 02 Background Analysis in Going to Southeast Asia 国内背景Domestic background 近年来，中国政府高度关注中国品牌出海及全球化发展，出台了一系列相关政策，来帮助中国品牌进军海外市场，促进企业向国际化发展。 其中，国策出海政策包括但不限于：1、融资便利化。通过跨境贸易结算、外汇存放、境外投资、外债申请，使企业融资更加方便。2、政策安排优化。政府为中国企业进行海外投资、参股或收购提供优惠的政策安排。3、资金支持加强。政府机构推出了一系列资金支持措施，以帮助中国企业获得海外投资资金。4、免税优惠实施。政府出台更多的出口免税优惠政策，减少中国企业在出口时所面临的税负。 中国出海政策对于中国品牌出海及在海外市场的竞争力具有重要意义。它可以改善中国企业向海外市场拓展的条件，给中国品牌拓展海外市场提供有力支持，同时也为中国企业拓宽融资渠道，提高市场影响力、增强中国企业在海外市场竞争力提供可能。 国内背景Domestic background 2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，与十四国达成投资合作，其中包括东南亚六国。近年来，中国不断深化国际经贸关系，积极签署同世界各个国家和地区的自贸协定，这为中国企业扬帆出海也奠定了宝贵的基础。 入世20多年来，我国的自贸“朋友圈”不断扩大，自贸协定内容日益丰富，水平不断提升，立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区网络初步形成。截至目前，我国已与26个国家和地区签署了19个自贸协定，自贸伙伴覆盖亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲。我国与自贸伙伴的贸易额占外贸总额35%左右。 通过自贸协定，中国品牌可以更方便地进入其他国家，从而扩大市场，降低品牌进入其他市场的成本，提高进入其他国家的品牌识别率，实现全球化组织。自贸协定还为中国品牌出海提供了更广阔的市场，更好的商业机会，更大的地缘优势，使中国品牌能够把握全球经济格局未来变化，以抢占市场制高点。 国内背景Domestic background 按照联合国《世界人口展望2022》中预测，2023年1月1日中国总人口为14.25849亿人，比2022年1月1日时减少76万人。 伴随着预期寿命增加、生育率下降，将加剧中国人口老龄化，人口红利逐渐减弱。事实上，劳动力人口虽然持续减少，但其所产出的经济效益已经发生变化，我国正在由“人口红利”转向“人才红利”，人口质量稳步提升，受教育程度明显提升，同时带动国家研发投入不断增加。 从出海角度来看，人才红利可以提升企业的全球竞争力，能够帮助企业更好地、更有效地发展全球业务，从而拓展出海领域的市场。国内的人才红利，还可以为企业提供更好的员工素质和技术能力，加速企业展开新兴市场和领域的业务合作。 国内背景Domestic background •中国制造业供应链规模庞大：中国制造业增加值连续12年位居全球第一，相当于美、德、日三国之和，在全球占有绝对优势，印度、越南等其他国家在短期内无法超越。据不完全统计，中国有220多种工业产品的产量位居全球第一。 •世界各国对中国供应链高度依赖:在全球186个国家和地区中，33个国家的第一大出口目的地是中国，65个国家的第一大进口来源地是中国。2003-2021年，中国货物出口规模由0.45万亿美元增加至3.36万亿美元，占全球出口的比重由4.7%上升至15.1%。 •供应链基础设施建设全球领先：长期以来，中国在基础设施建设上的投入巨大，一方面，传统基础设施建设成效显著，高速铁路总里程超过3.6万公里，高速公路通车里程15万公里，位居世界第1位。另一方面，新型基础设施建设持续发力，截至2021年，建成开通5G基站超过130万个，5G网络已覆盖全国所有地级市城区。 •国际物流供应链优势持续增强：国际物流是中国供应链发展的重要支撑。近年来中国国际物流能力不断提升，一方面，海运运输能力持续增强。全球港口货物吞吐量、集装箱吞吐量前10名的港口当中，中国分别占了8席和7席。另一方面，中欧班列成为全球供应链重要保障。 •数字化转型优势正在形成：近年来，在全球供应链数字化转型过程中，中国制造业数字化转型呈现出加快发展的态势，新一代信息技术，包括5G、大数据、云计算、人工智能加速向制造业融合渗透，拥有大型工业互联网平台超过150家，平台服务的工业企业超过160万家。 Foreignbackground东南亚背景 东南亚国家的互联网发展状况有所不同，但总体而言，东南亚的互联网呈现高速发展的态势。数据显示，东南亚地区共拥有约4.6亿的互联网用户，与2019年相比增加了1亿。东南亚国家的互联网用户普遍呈上升趋势，尤其是新兴的经济体如印度尼西亚、菲律宾、泰国、马来西亚等，其互联网用户迅速增多，使东南亚国家无缝地连接到全球科技新起点。 对于中国企业出海到东南亚而言：一方面，随着东南亚及其邻国的互联网用户增加，东南亚市场的消费者群体也随之增加，可以为中国企业出海提供更多机会;另一方面，东南亚互联网技术水平也在不断提高，可以提高中国企业出海时的效率，为中国企业拓展市场提供更大的可能性。 Foreignbackground东南亚背景 人口基数大年轻化潜力释放 东南亚总人口达6.78亿，其中人口过亿的国家有2个，人口数量在1千万-1亿的国家有5个，越南人口9856万，即将进入过亿人口国家。从人口年龄来看，无论才年龄段还是年龄中位数来看，东南亚总体仍是呈现“年轻化”的状态。 对于中国企业出海而言，东南亚庞大的人口基数为中国企业带来了足够的人口红利。人口结构的年轻化，也让当地市场更乐于接受中国品牌以及文娱作品的输出。因此，出海东南亚的机会并不仅限于跨境电商，如影视、音乐、二次元、国漫等文化领域的产品与服务，也在东南亚市场开始扬帆起航。 资料来源：Datareportal，EqualOceananalysis Foreignbackground东南亚背景 近年来，东南亚地区的数字经济行业迅速发展，数字经济渗透进了东南亚社会的方方面面，为东南亚带来了增长新动能。根据谷歌、淡马锡和贝恩联合公布的《2022年东南亚数字经济报告》中显示，尽管在全球经济面临阻力的大环境下，2022年东南亚数字经济的商品交易总额（GMV）有望接近2000亿美元，较上年增长20%；预计到2025年将达到3300亿美元，2030年将达到6000亿~1万亿美元。 从细分领域来看，电子商务的市场规模最大，2022年预计达到1310亿美元；其次分别是在线媒体、食品与交通、在线旅游，除此之外，数字金融服务，包括支付、汇款、贷款、投资和保险，也是东南亚数字经济增长的一大动力。从国家来看，印度尼西亚的数字经济规模最大，2022年预计达到770亿美元；其次分别是泰国、越南、马来西亚、菲律宾和新加坡。 东南亚蓬勃发展的数字经济为中国出海企业降低了跨境相关的成本，跨境电子商务的发展也为中国企业出海提供了更多的商机。 PART 03 Overview of six Southeast Asian countries 人口2.79 人口密度151人/平方公里 30.3 （87.18%） 20500+ 500+ 40.9 5500+ 4200+ 人口1.12 人口密度372人/平方公里 26.3 7600+ 6100+ 33.3 7200+ 5300+ 3000+ 独角兽企业名单 •Advance.AI•Axie•Airasia Digital•Bigo•Codapay•GrabFinance•Lazada•Nium•PropertyGuru•Traveloka•HyalRou