招银国际作为配售代理成功完成迈富时新股配售

迈富时（2556.HK）于2025年2月20日完成新股配售，招银国际担任配售代理。项目初始价格区间为57.70-61.00港元，较当日收盘价折让10.10%-14.96%，初始计划发行规模约1.4亿美元，后因市场反响热烈扩大至1.55亿美元（占扩大后总股本的7.85%），定价于每股60.00港元，较当日收盘价折让11.57%。本次交易是招银国际继助力迈富时2024年5月香港上市后再次合作，彰显其服务中国SaaS及AI行业企业的长期责任。迈富时是中国领先的营销及销售SaaS解决方案提供商，通过Marketingforce平台提供全方位营销及销售SaaS产品，主要产品为T云及珍客。招银国际在本次交易中独家引入优质中资长线基金订单，并引入大量对冲基金、多策略基金订单，同时高频度投资者沟通提升关注度，为交易成功做出重要贡献。本次交易是招银国际2025年里程碑式再融资项目，巩固其在TMT行业尤其SaaS及AI领域的领先地位，并奠定再次服务公司再融资需求的基础。招银国际融资有限公司作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，提供全方位企业融资服务，在境外资本市场顾问服务中处于领先地位。