招银国际作为独家财务顾问、整体协调人、联席全球协调人助力晶泰科技IPO成功发行并在香港联交所主板上市

晶泰科技成功上市：AI制药领域的创新者

概览：

• 公司背景：晶泰科技（QuantumPharm Inc.），于2024年6月13日在香港联交所成功上市，成为香港市场第一家以18C标准上市的特专科技公司。
• 财务顾问：招银国际担任晶泰科技香港首次公开发行的独家财务顾问、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人。

发行细节：

• 发行规模：发行187,373,000股，占发行后总股本的5.5%（假设超额配售权未行使）。
• 发行价格：每股5.28港元，总募集金额约为9.9亿港元（假设超额配售权未行使）。

基石投资者：

• 引入8家基石投资者，包括恒基兆业集团、真脉投资、Namirah Khairunnisa Yussof、海棠壹号、麻省理工学院教授、中源协和、百奥赛图、法盛资本，总认购金额占基础发行规模约34.1%（假设超额配售权未行使）。

市场反应：

• 香港公开发售实现103倍超额认购，国际配售部分获得超过两倍超额认购，在市场波动的情况下成功登陆港股资本市场。

公司业务：

• 晶泰科技是一家基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台，专注于为制药及材料科学领域提供研发解决方案及服务。
• 公司拥有独特的技术平台，整合了云超算赋能的计算机工具，包括基于量子物理的第一性原理计算和人工智能技术，以及自动化湿实验室能力。

投资亮点：

• 招银国际在市场推介过程中充分调动资源，全面覆盖投资者，传递公司独特投资价值及AI制药市场增长潜力。
• 成功引入两家基石投资者，吸引了来自产业投资者、中资长线、医疗专项基金、对冲基金、高净值客户等多种类型的订单。

发行合作伙伴：

• 招银国际融资有限公司作为招银国际金融有限公司的全资附属公司，提供卓越的企业融资综合性金融服务，体现了其在AI制药及材料科学行业的专业地位和市场领导力。

结论：

晶泰科技的成功上市标志着AI制药领域的又一次重要进展，通过整合先进的科技手段和创新模式，为全球制药及材料科学领域带来了新的发展机遇。招银国际在此过程中发挥了关键作用，不仅展示了其在企业融资服务方面的专业实力，也为晶泰科技的未来发展提供了有力支持。