招银国际作为配售代理成功完成晶泰控股新股配售

交易概述 2025年2月18日，晶泰控股（2228.HK）于收市后完成一笔新股配售，招银国际担任本次交易的配售代理。项目初始价格区间为6.08-6.18港元，较当日收盘价折让4.6-6.2%，初始计划发行经扩大后股本约7.7%，对应发行规模2.38-2.42亿美元。开簿后，由于市场反响热烈，簿记获得多倍覆盖，最终公司扩大发行量，发行比例占经扩大后股本约8.5%，定价于每股6.10港元，较当日收盘价折让5.86%，发行规模达到2.68亿美元，为今年以来港股市场发行规模最大的配售项目。 本次交易是招银国际担任独家财务顾问及整体协调人于2024年6月成功完成晶泰控股作为第一家以18C标准在香港上市的企业首次公开发行后，再次担任配售代理协助晶泰控股开展资本市场融资，体现了招银国际长期服务客户需求、助力中国AI制药及材料科学行业企业长远发展的责任与担当。招银国际在本次交易中准确识别核心投资人并高效转化，同时为公司引入了大量新增投资人，彰显了强大的行业理解及国际化的综合实力。 晶泰控股是一个基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台，为制药及材料科学（包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品）等产业的全球企业集团和创新公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。公司建立了一个专有的综合技术平台，该平台集成了云超算赋能的计算机式工具，包括基于量子物理的第一性原理计算和人工智能，用于干实验室计算和评估，以及机器人自动化的湿实验室实验。公司的平台旨在利用湿实验室生成的实验资料改进干实验室计算，并透过从干实验室计算中获得的见解提高湿实验室的效率。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是世界上少数同时拥有基于量子物理的第一性原理计算、先进的人工智能技术及自动化湿实验室能力的药物及材料科学研发公司之一。 招银国际作为本次交易的配售代理，充分调动体系内多平台、多渠道的资源，在本次交易中独家为公司引入优质中资长线基金订单，并引入大量对冲基金、多策略基金等订单为夯实公司订单结构、成功发行做出重要贡献。同 时，招银国际高频度的投资者交流沟通工作，对于提升投资者对于公司的关注度以及获取投资者投资兴趣起到重要作用。 本次交易是招银国际2025年完成的又一里程碑式再融资项目，也是招银国际作为配售代理服务中国AI制药及材料科学行业企业的杰出代表之作，巩固了招银国际在TMT行业尤其是AI板块和生物医疗行业的领先地位，并巩固了上市后再融资的项目基础。本次招银国际作为配售代理协助公司完成本次新股配售为招银国际在2024年6月担任独家财务顾问及整体协调人助力晶泰控股作为第一家以18C标准在香港完成上市的企业完成首次公开发行后又一次协助公司完成资本市场融资，突出了招银国际在港股市场全方位服务客户的领先地位。 资料来源：公司公告 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk