招银国际作为牵头经办人助力比亚迪完成435.09亿港元H股新股配售

交易概述 2025年3月3日，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”，股票代号：01211.HK、002594.SZ）于收市后完成一笔H股新股配售，招银国际担任本次交易的牵头经办人。比亚迪本次配售共发行129,800,000股新H股，配售价为每股335.2港元，较2025年3月3日于联交所所报之收市价折让约7.8%，配售规模高达435.09亿港元，为香港资本市场自2022年以来最大配售项目。 比亚迪是全球新能源汽车行业的先行者和领导者，凭借11万工程师的研发团队和在新能源汽车核心技术领域的雄厚积累，持续推出一系列原创性、颠覆性技术，打造出长期、可持续的核心竞争优势，在新能源汽车的电动化、智能化、高端化和国际化等方面持续发力，加速推动全球汽车产业转型升级进程。在本次交易中，招银国际作为牵头经办人，全力支持比亚迪在资本市场的再融资工作。比亚迪作为招银国际的长期重要客户，此次合作彰显了招银国际对客户需求的持续关注与服务，助力中国新能源及高新技术行业企业的长远发展。 本次交易是招银国际自2025年以来完成的又一里程碑式再融资项目，也是招银国际参与中国新能源及高新技术行业企业再融资项目的杰出代表之作，进一步巩固了招银国际在新能源及高新技术行业的领先地位，并巩固了上市后再融资的项目基础。 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk