招银国际作为独家财务顾问助力香港机场管理局成功签 署以约 43 亿人民币入股珠海机场的股权合作协议

交易概述 2024年11月26日，香港机场管理局（“机管局”）与珠海交通控股集团就机管局入股珠海机场正式完成股权合作协议签署。招银国际担任机管局本次交易的独家财务顾问。 根据协议，机管局斥资约43亿人民币，购入珠海机场35%的股权，在加强香港国际机场与珠海机场合作的同时，亦可提升粤港澳大湾区世界级机场群组以及区内航空业的发展。机管局与珠海市政府自2006年开始合作经营管理珠海机场，本次股权合作签约，标志着两地机场的合作将进入全新里程，为加强两个机场的客货运互联互通提供更坚实的基础。 招银国际在本次交易中担任独家财务顾问，全程参与交易执行，协助机管局开展交易执行相关工作，包括但不限于估值分析、尽职调查、交易方案评估、架构设计、交易谈判、竞标摘牌及监管审批等。招银国际与机管局项目团队一起，进行了为期数年的分析、讨论、尽调及谈判，并于交易的多次关键时间点在现场为机管局第一时间提供服务和解决方案，获得客户高度认可。 关于香港机场管理局 香港机场管理局于1995年成立，是香港特别行政区政府全资拥有的法定机构，负责营运及发展香港国际机场。机管局受香港法例第483章《机场管理局条例》规管。香港国际机场位于距离香港岛西北面30公 里的大屿山赤鱲角，建于主要为人工建造的岛屿的填海土地上。按国际客运量及国际货运量计，香港国际机场是全球最繁忙的机场之一。 关于珠海机场 珠海机场位于珠江口西岸的珠海市金湾区金海中路，东邻香港、澳门，北接中山，西连江门、阳江、茂名和湛江。于2023年，珠海机场实现旅客吞吐量突破1,100万人次，全国排名第35位，在广东省内排名第三，仅次于广州白云机场和深圳宝安机场。此外，珠海机场正进行扩建工程，包括兴建全新的T2航站楼，目标于2025年落成启用。届时，珠海机场每年将可处理超过2,700万人次旅客。 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk