招银国际助力迈富时IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

迈富时此次全球发行5,949,700股，发行价格为每股43.60港元，总募集金额约2.59亿港元（假设超额配售权未获行使，占发行后总股本的约2.5%）。本次发行共有2位基石投资者，包括维港南昌东湖和刚信，总认购金额约504万美元，占基础发行规模约15%（假设超额配售权未获行使）。迈富时通过Marketingforce平台提供营销及销售 SaaS解决方案，为各种规模具有不同需求的企业提供服务，从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理。公司的精准营销服务亦向广告客户提供一站式跨媒体在线营销解决方案，帮助企业在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。按2022年收入计，公司是中国最大的营销及销售 SaaS解决方案提供商，市场份额为2.6%。公司稳定的业务营运及良好的往绩记录使公司能够不断深入开发Marketingforce平台并充分拓展潜在客户，从而进一步加深公司营销及销售SaaS解决方案提供商的市场渗透率。招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的市场形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，为公司安排多场优质投资人路演，并帮助公司落实大量潜在订单需求，为项目的成功发行奠定扎实基础。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。交易概述 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有关于招银国际招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk