加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-02-21版)

$1,092,000 缓冲增强参与篮子链接债券，到期日2027年2月23日 关于由欧股斯托克50指数（权重38.00%）和东证股价指数（权重26.00%）构成的加权篮子的表现® 权重），包括从交易日期（2025年2月19日）至包括估值日期（2027年2月19日）的富时100指数（占比17.00%）、瑞士市场指数（占比11.00%）和标普/澳交所200指数（占比8.00%）。初始篮子水平设定为交易日的100点，最终篮子水平将与交易日的水平相等。总计关于产品，按照每个篮子成分的计算结果，包括：（一）最终指数水平（篮子的收盘水平），® 估值日成分分裂的根据初始指数水平（相对于欧洲斯托克斯50指数为5,461.17）® 关于TOPIX指数，2,767.25；关于FTSE 100指数，8,712.53；关于瑞士市场指数，12,798.52；关于S&P/ASX 200指数，8,419.186（在每种情况下均为交易日的相关篮子成分的收盘水平）。乘以（ii）每个篮子成分适用的初始加权值。如果最终篮子级别高于初始篮子级别，您的票据回报率将为正值，并等于149.50%的参与率。时代篮子返还。如果最终篮子水平从初始篮子水平下降10.00%以内，您将收到您的债券本金。如果最终篮子水平从初始篮子水平下降超过10.00%，您所持债券的回报率将为负，您可能损失全部本金。具体来说，当篮子水平低于初始篮子水平的90.00%时，每下降1%的负百分比变化，您将损失大约1.1111%。您所持债券的任何支付均以加拿大丰业银行的信誉为准。 为了确定您的到期付款，我们将计算篮子回报，即增加或减少的百分比。从初始篮子级到最终篮子级。到期时，对于您每个1,000美元的债券本金： 如果最终篮子等级是大于初始篮子级别（篮子回报是）积极), 您将获得一笔现金，金额相当于总计(i) 1,000美元以及(ii) the产品（一）1000美元时代(b) 篮筐归还时代(c) 参与率为149.50%；●如果最终篮子水平为等于初步篮子水平或少于初始篮子水平，但不超过10.00%（篮子回报是）零或者negative但是等于或大于-10.00%），您将获得相当于1000美元的现金金额；或者●如果最终篮子水平为小于初次篮子水平高出10.00%（篮子回报是）negative并且是少于-10.00%），您将获得与以下金额相等的现金：总计(i) 1,000美元以及(ii) the产品（一）1000美元时代(乙) 缓冲率为约 111.11%。时代(c) the总和篮子归还以及10.00%. 一篮子指数的下降可能会抵消另一篮子指数的增加。由于权重不均，因此…… 每个篮子成分、EURO STOXX 50指数、TOPIX和FTSE 100指数的表现将对您的票据回报产生显著更大的影响，比瑞士市场指数或S&P/ASX 200指数的表现影响更大。此外，在票据到期前，不会对您的票据进行任何支付。 投资于这些票据存在一定风险。您应参考本价格补充资料的第P-16页开始的“额外风险”以及随附产品补充资料的第PS-6页开始的“针对票据的额外风险因素”，以及随附招股说明书补充资料的第S-2页和招股说明书第8页的“风险因素”。您在交易日确定您的票据条款时的初始估计价值为 971.31美元每1,000美元本金，低于以下列出的票据原始发行价格。请参阅下一页的“关于票据估计价值的附加信息”和本文件第P-16页开始的“附加风险”以获取更多信息。您票据在任何时间的实际价值将反映许多因素，且无法准确预测。 美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或反对这些债券或对此定价补充文件、附随的招股说明书、招股说明书补充文件、标的补充文件或产品补充文件的准确性或充分性。任何相反的陈述均属犯罪行为。 根据《加拿大存款保险公司法案》（以下简称“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司，或加拿大、美国或其他任何司法管辖区政府的任何其他政府机构，这些笔记没有得到加拿大存款保险公司（以下简称“CDIC”）的保险。 Hereunder are offered The Buffered Enhanced Participation Basket-Linked Notes Due February 23, 2027 (the \"notes\"), whichare unsubordinated and unsecured obligations of The Bank of Nova Scotia (the \"Bank\") and subject to investment risks, including possible loss of the principal amount invested due to the negative performance of the basket and the credit risk of the Bank.In this pricing supplement, when referring to \"Bank,\" \"we,\" \"us,\" or \"our,\" it refers to The Bank of Nova Scotia. The notes will not be listed on any U.S. securities exchange or automated quotation system. 您的债券收益将与篮子成分的价格收益相关联，但不包括总收益或股息成分。这些债券是基于篮子表现的相关衍生产品。这些债券不构成对篮子中任何股票、单位或其他证券的直接投资。通过购买这些债券，您不会直接对任何此类股票、单位或证券具有经济或其他利益、索赔或所有权要求，也不会享有任何作为发行者股东、单位持有人或其他证券持有人的权利，包括但不限于任何投票权或接受股息或其他分红的权利。 斯科特兰资本（美国）有限公司（“SCUSA”），我们的关联公司，已同意向我们购买这些债券以分销给其他已注册的经纪商和经销商。SCUSA及其任何关联公司或代理人可以使用本定价补充文件进行债券初次销售后的做市交易。除非我们、SCUSA或我们其他关联公司或代理人在销售确认中另行告知，否则本定价补充文件正在用于做市交易。请参阅本定价补充文件中的“分销补充计划（利益冲突）”和附带的理财产品补充文件中的“分销补充计划（利益冲突）”。 原始发行价格、佣金以及上述银行所得与最初发行的债券相关。我们可能会在此次定价补充说明日期之后以原始发行价格和不同的佣金及银行所得出售额外的债券。您对债券的投资回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您购买此类债券所支付的原始发行价格。 关于估计票据价值的附加信息 在本定价补充的封面页上，银行提供了票据的初始估算价值。该初始估算价值是根据银行的内部定价模型确定的，该模型考虑了某些因素，例如交易日的银行内部资金利率和银行对市场参数的假设。有关初始估算价值的更多信息，请参阅本页“额外风险——与估算价值及流动性相关的风险”。 经济条款（包括参与率）的注解基于银行的内部融资利率，这是银行通过发行类似市场关联性笔记所借款项的利率、包销折扣以及某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您购买注解的原始发行价格高于注解的初始估计价值。银行的内部融资利率通常低于银行在发行常规固定利率债务证券时支付的利率，这一点在“额外风险——与估计价值及流动性相关的风险——在任何时候，银行及其全球协同公司的注解估计价值均未依据信用利差或银行为其常规固定利率债务证券支付的借款利率来确定”中进一步讨论。银行使用其内部融资利率降低了您获得的注解的经济条款。 您在任意时间点的票据价值将反映许多因素，无法预测；然而，GS&Co.在二级市场上最初买入或卖出票据的价格（不包括Goldman Sachs & Co. LLC（“GS&Co.”）的惯常买卖价差）以及GS&Co.最初用于账户报表等的价值，等于其在交易日的市场价值估算，基于其定价模型，并考虑银行的内部资金利率，再加上一笔额外金额（最初等于每1,000美元本金金额34.50美元）。 在2025年5月19日之前，GS&Co.购买或出售您的债券的价格（不包括GS&Co.的惯常买卖价差）将等于当时您的债券估计价值的总和（根据GS&Co.的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（额外金额将以直线下降至零，从定价时起至2025年5月18日）。从2025年5月19日起，GS&Co.购买或出售您的债券的价格（不包括GS&Co.的惯常买卖价差）将等于当时根据此类定价模型确定的您的债券的估计价值。有关您在GS&Co.账户报表中显示的债券价值以及GS&Co.购买或出售您的债券的价格（如果GS&Co.进行市场交易，GS&Co.无义务这样做）的更多信息，每个都基于GS&Co.的定价模型；请参阅“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——GS&Co.购买或出售您的债券的价格（如果GS&Co.进行市场交易，GS&Co.无义务这样做）将基于GS&Co.对您的债券的估计价值”的相关内容。 摘要 本“摘要”部分中的信息受本费率补充文件、随附的招股说明书、招股说明书补充和产品补充文件中更详细信息的限定，上述文件均已向美国证券交易委员会（SEC）提交。参阅本费率补充文件中的“你的债券额外条款”。 ® 欧洲斯托克斯50指数（彭博代码：“SX5E指数”），由斯托克斯有限公司（“斯托克斯”）发布；东证股价指数（彭博代码：“TPX指数”），由日本证券交易所市场创新维护 篮子组件： ® & Research, Inc.（“JPXI”）；由FTSE Russell发布的FTSE 100指数（彭博代码：“UKX指数”）；由SIX Group Ltd.发布的瑞士市场指数（彭博代码：“SMI指数”）；由S&P Dow Jones Indices LLC发布的S&P/ASX 200指数（彭博代码：“AS51指数”）；详见本处“关于篮子和篮子成分的信息”。我们将STOXX、JPXI、FTSE、SIX Group和S&P均称为“篮子成分赞助商”，统称为“篮子成分赞助商”。 面额： 每张券1000美元；所有券的总面额为1092000美元；如果银行在完全自主的情况下决定在定价补充说明日期之后的一个日期出售额外的券，则这些券的总本金金额可以增加。 本金金额： 100% of the principal amount of each note 交付笔记将在笔记定价日期后的第5个工作日收取相应款项（此结算周期被称为“T+5”）。根据1934年证券交易法修订案第15c6-1规则，除非相关交易双方明确表示不同意见，否则在二级市场的交易通常需要在1个工作日内结算（“T+1”）。因此，希望在前一个工作日之前进行笔记交易的购买者，由于每份笔记最初将在五个工作日内结算（T+5），将需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 估值日期可能因市场中断事件的发生而推迟。请参阅附带的宣传册中“债券一般条款 — 市场中断事件”。此外，如果估值日期不是交易日，则估值日期将按市场中断事件发生的方式推迟。 2027年2月23日，根据市场波动事件、非交易日或非营业日的调整，具体内容详见随附产品补充材料中的“债券一般条款——到期日”。 到期日： 风险校长： 您如果在初始篮子水平和最终篮子水平之间的百分比下降超过10.00%，可能会损失所有或大部分投资于票据的资金。 我们将于到期日支付的您债权票据的金额，不会根据您购买债权票据时的原始发行价格进行调整，因此如果您以高于（或低于）本金金额的价格购买票据并持有至到期日，这可能以多种方式影响您的投资。此类债权票据的投资回报率将低于（或高于）您若按本金金额购买票据时的回报率。此外，规定的缓冲水平也不会为您在按本金金额购买票据时投资提供的相同程度的保护。请参阅此定价补充说明中的“其他风险——与估算价值及流动性相关的风险——如果您以高于本金金额的价格购买债权票据