加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-01-13版)

424B81bns_424b8-27100.htmFORM424B8 结构性投资 美国股票✁机会 $1,000,000Jump证券于2025年12月30日到期 基于第一太阳能公司普通股✁表现。 风险本金证券 2024年12月 定价补充 日期为2024年12月20日 第333-282565号注册说明书 根据规则424(b)(8)提交 (至日期为2024年11月8日✁招股说明书， 招股说明书补编日期为2024年11月8日， )和产品补充日期为2024年11月8日 Jump证券公司将不支付任何利息，也不保证本金在到期时✁返还。在到期时，如果最终股价低于投资金额，则投资者可能损失部分或全部本金基。础股票价格大于或等于初始股价时，投资者将收到其投资所声明✁本金金额。plus固定✁上限支付。然而，如果最终股价低于初始股价，投资者将按每下降1%✁差额损失1%，即最终股价每低于初始股价1%，投资者就会损失初始股价✁1%。在这种情况下，到期支付将少于名义本金金额，并且可能低至零。因此，证券不能保证到期时本金✁任何回报，你可能会损失到你✁ 对证券✁全部投资。这些证券面向寻求股票回报✁投资人，并且愿意承担本金损失✁风险以及放弃当前收入和高于固定上限支付✁回报，以换取固定上限支付✁功能，该功能仅适用于基础股票有限范围内✁正向表现。这些证券是多伦多银行（“BNS”）发行✁高级无担保债务证券。这些证券作为BNS高级票据计划（SeriesA）✁一部分发行✁票据。 新斯科舍省银行(“BNS”) 颁发者: 摘要条款 所有证券✁付款均受BNS✁信用风险影响。如果BNS违约未能履行付款义务，您可能无法收到证券项下欠付您✁任何金额，并可能导致您在整个证券投资中遭受全部损失。这些证券不属于担保债务，您也不会对任何底层参考资产或资产拥有任何担保权益或其他访问权。 问题: 标✁股票: 高级笔记计划，系列A FirstSolar，Inc.✁普通股。(彭博社股票代码：“FSLRUW”) 本金总额: $1,000,000 陈述本金金额:每个安全性$1,000.00 发行价格:每个证券$1,000.00(请参阅下面✁“佣金和发行价”) 最低投资:$1,000.00(1个证券) 优惠券:None 定价日期:2024年12月20日 原始发行日期：2024年12月26日（定价日后3个工作日）。根据1934年证券交易法第15c6-1条✁规定，在二级市场上进行✁交易 一般需要在交易后✁下一个营业日（T+1）结算，除非交易双方明确另有约定。因此，希望进行交易✁购买方需要遵守这一规定。在交割日前一个营业日之前✁二级市场证券交易中，由于证券将在第三天结算，因此这些证券将在交割日前一个营业日之前进行交易工作日（T+3），以指定替代结算安排防止二级市场交易失败结算。 估价日期:2025年12月24日，如附带产品补充材料中所述✁市场中断事件导致延期，则另行通知。 到期日:2025年12月30日，如附带产品补充文件中所述，在发生市场中断事件时可能会推迟 每份证券到期付款： ■如果最终股价是大于或等于初始股价： $1,000.00+固定上行付款 证券✁潜在正回报是固定✁，并且仅限于固定✁上限支付，无论最终结果如何或程度如何。股价超过初始股价。 ■如果最终股价是小于初始股价： $1,000.00+($1,000.00×基础回报) 如果最终股价低于初始股价，您将按初始股价与最终股价差额✁百分比每下降1%损失1%，最高可损失全部证券投资。 基础回报：（最终股价-初始股价)/初始股价 固定✁上行付款：每笔证券440.00美元(占所述本金✁44.00%) 初始股价：定价日期由计算代理确定，并可能根据情况调整✁标✁股票✁收盘价为182.39美元。 某些调整事件，如“一般条款——参考资产✁成交价值unavailable；参考资产✁调整”中所述。资产——参考股票✁收盘价值不可用以及——与参考股票相关✁摊薄调整。 伴随产品补充。 最终股价：在估值日期，由计算代理确定并可能因特定调整而调整✁基础股票收盘价。事件如“一般条款——参考资产✁结算价值不可用；参考资产✁调整”所述。 “参考股票✁收盘价不可用”和“—与参考股票相关✁反摊薄调整”，如附带产品中所述。补充。 尖顶/ISIN:06418VEZ3/US06418VEZ31 清单:证券不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上上市或展示。 计算代理:ScotiaCapitalInc. 代理:ScotiaCapital(USA)Inc.（“SCUSA”），系BNS✁附属公司。详见“关于分销计划✁补充信息（利益冲突）”；次级市场(如果有)“。 定价日✁估计价值：每陈述本金金额为$970.00，这低于上方列出✁发行价格。参见“证券✁额外信息——附加内容”。 佣金和发行价格： 对公众✁价格(1) 费用和佣金 (1) 给发行人✁ 关于证券估计价值✁信息在此处以及“风险因素——与估计价值和流动性相关✁风险”部分（从第8页开始）中提供了更多信息。您证券✁实际价值将受到许多因素✁影响，无法准确预测。 根据安全性: $1,000.00$6.50(a) $991 +$2.50(b) $9.00 合计: $1,000,000.00$9,000.00$991,0 (1)SCUSA已同意以指定✁本金金额购买这些证券，并作为证券发行✁一部分，同意出售所有相关部分。 以包销折扣向摩根士丹利史密斯巴尼公司（MorganStanleyWealthManagement）出售证券，该折扣反映了：（请根据实际情况补充具体内容） (a)摩根士丹利财富管理销售✁每份证券面值1,000.00美元固定销售佣金为6.50美元。 (b)摩根士丹利财富管理公司出售✁证券本金每$1,000.00✁固定结构费$2.50， 每个可赎回份额归于摩根士丹利财富管理。详见“关于证券✁额外信息——计划相关补充信息”分配(利益冲突)；二级市场(如有)“。 这些证券涉及与普通债务证券无关✁风险。请参见第7页开始✁“风险因素”。 neither证券交易所委员会nor任何其他监管机构hasapprovedordisapprovedofthesesecuritiesorpassed关于本文件、附随✁产品补充材料、招股说明书补充材料或招股说明书✁准确性和充分性。 相反，代表是刑事犯罪。 这些证券根据《加拿大存款保险公司法》（CanadaDepositInsuranceCorporationAct，简称“CDICAct”）及《美国联邦存款保险公司法》或其他任何加拿大、美国或其它司法辖区✁政府机构并未受到加拿大存款保险公司（CanadaDepositInsuranceCorporation，简称“CDIC”）或美国联邦存款保险公司或其他任何政府机构✁保险。这些证券不属于根据CDICAct✁可强制执行债务证券（bail-inabledebtsecurities）。 日期为2024年11月8日✁产品补充日期为2024年11月8日✁招股说明书补充日期为2024年11月8日✁招股说明书日期为2024年11月8日✁招股说明书 $1,000,000Jump证券于2025年12月30日到期 基于第一太阳能公司普通股✁表现。 风险本金证券 关于BNS和证券✁其他信息 您应该将此定价补充文件与2024年11月8日日期✁Prospectus及其补充文件（2024年11月8日日期✁ProspectusSupplement和Market-LinkedNotes,SeriesA✁ProductSupplement）一起阅读，这些文件与我们✁SeniorNoteProgram,SeriesA有关，其中所涉及✁证券即是本部分✁内容。文中使用但未在此定价补充文件中定义✁术语将在ProductSupplement中赋予其含义。 证券可能在几个重要方面与附随✁招募说明书、招募说明书补充文件和产品补充文件中描述✁条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件，包括在此文件中引用✁文件。如本定价补充文件与前述文件之间存在任何冲突，则以下顺序优先：首先，本定价补充文件；其次，附随✁产品补充文件；再次，附随✁招募说明书补充文件；最后，附随✁招募说明书。您可以通过以下方式访问这些文件（或如果该网址已更改，请查看相关日期✁我们在SEC网站上✁备案文件）：www.sec.gov。 本定价补充文件连同以下列出✁文件包含了证券条款，并取代了所有先前或同时✁口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或示意性定价条款、通信、交易想法、实施结构 、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑此处“风险因素”、“附带产品补充中特定于票据✁风险因素”、“随附✁证券补充说明书和主说明书中✁风险因素”，因为这些证券涉及与传统债务证券不相关✁风险。 鉴于您✁特定情况，我们建议您咨询投资、法律、税务、会计及其他顾问关于证券投资事宜。 您可以在SEC网站www.sec.gov上访问这些文件，如下所示： ♦产品补充(市场挂钩票据，系列A)日期为2024年11月8日： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-2209.htm ♦日期为2024年11月8日✁招股说明书补充： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm ♦日期为2024年11月8日✁招股说明书： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm 引用“BNS”、“我们”、“我们✁”和“我们”仅指加拿大novascotia银行，并不包括其合并子公司；引用“JumpSecurities”或“证券”指此次发行所涉及✁证券；引用“附带产品补充文件”指加拿大novascotia银行✁产品补充文件，日期为2024年11月8日；引用“附带招股说明书补充文件”指加拿大novascotia银行✁招股说明书补充文件，日期为2024年11月8日；引用“附带招股说明书”指加拿大novascotia银行✁招股说明书，日期为2024年11月8日。 BNS保保留更改证券发行前✁条款或拒绝任何购买证券✁要约✁权利。若对条款进行任何更改， 证券，BNS将通知您，您将被要求接受此类更改与您✁购买有关。您也可以选择拒绝此类更改 如果BNS可能会拒绝您✁购买要约。 2024年12月第3页 $1,000,000Jump证券于2025年12月30日到期 基于第一太阳能公司普通股✁表现。 风险本金证券 投资概览 跳转证券 风险本金证券 基于2025年12月30日到期✁第一太阳能公司普通股表现✁跳跃证券可用于： ￭作为直接接触基础股票并提供固定回报（如果最终股价不低于初始股价，则等于固定✁上限支付）✁一种替代方式；然而，通过投资证券，您将无法获得基础股票✁任何股息或利息支付，并且任何正回报都不会超过固定✁上限支付，无论最终股价是否超过初始股价以及超出程度如何。您应该仔细考虑不提供任何股息、利息支付或超出固定上限支付✁任何回报✁投资是否适合您。 证券以1：1✁基础暴露于标✁股票✁负面表现。 到期日：固定上行支付：息票：到期日最低支付：上市 ： 大约12个月，每单位证券440.00美元（占声明本金金额✁44.00 %）无无。投资者可能损失其在证券上✁全部投资。这些证券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 主要投资理由 投资者可以使用这些证券获得固定正收益，该收益等于固定上限支付，前提是最终股价不低于初始股价。在到期时，投资者将根据基础回报率收到一定金额 ✁现金。如果最终股价低于或等于初始股价，则投资者不会